כלל פיננסים ינהל קרן פק"מ ללא דמי ניהול

כלל פיננסים קרנות נאמנות, בניהולו של גיא שיקר, הודיעה על העלאת דמי הניהול ב-14 קרנות נאמנות החל ממחר, ומנגד על הפחתת דמי הניהול בשתי קרנות נאמנות. הקרן כלל פק"מ מדינה פלטינום תנוהל ללא גביית דמי ניהול (עד עכשיו היא נוהלה בדמי ניהול של 0.2%) ודמי הניהול בכלל גילון יירדו מ־0.85% ל־0.15%. נוסף על כך, במהלך דצמבר הוריד בית ההשקעות את דמי הניהול בקרן מנוהלת 10 ל־0.8% (מ־1.3%).

בין קרנות הנאמנות שבהן יועלו דמי הניהול: כלל מסלול שקלי 1-4 שנים, כלל מסלול אג"ח מדורגות, כלל מדדית 0-2 שנים, כלל מניות וכלל אג"ח מדינה ללא מניות.

אין זו הפעם הראשונה שכלל פיננסים מחליט על ניהול קרן נאמנות ללא גביית דמי ניהול. עד לפני כשנה ניהל כלל פיננסים את הקרן הכספית שלו ללא גביית דמי ניהול, וגם בעת השקת הקרנות המחקות של בית ההשקעות הוחלט לנהל את חלקן ללא דמי ניהול. עם זאת, בספטמבר 2009, עם כניסתו של טל רז לתפקיד מנכ"ל בית ההשקעות, הוחלט להתחיל לגבות דמי ניהול בכל הקרנות המחקות. כלל פיננסים רשם פדיונות של כ־2.8 מיליארד שקל מקרנות הנאמנות שלו ב־2009.

מכלל פיננסים נמסר: "לאחר שנה של תשואות גבוהות ושיפור בדירוגי הקרנות, כלל פיננסים קרנות נאמנות החליטה ליישר קו עם התעשייה. במסגרת זו הפחתנו דמי ניהול בכמה קרנות באפיקים מגייסים, ומנגד עדכנו דמי ניהול לרמה המקובלת של התחרות בשוק".