הנפקת ספייס X משכה ביקושי ענק של 70 מיליארד דולר ממשקיעים פרטיים - רובם יישארו בחוץ
ההנפקה הראשונית לציבור של ספייס X משכה ביקושים של יותר מ-70 מיליארד דולר ממשקיעים פרטיים, לקראת תחילת המסחר במניה מחר; החברה מתכננת לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי של 1.8 טריליון דולר, במה שעשויה להיות ההנפקה הגדולה אי פעם; לפי בלומברג, משקיעי הריטייל צפויים לקבל לפחות 20% מהמניות הזמינות בלבד - הקצאה שמשמעה לפחות 15 מיליארד דולר, הרבה פחות מהביקוש
ביקושים של יותר מ-70 מיליארד דולר: משקיעי הריטייל הסתערו על הנפקת ספייס X
ההנפקה הראשונית לציבור של ספייס X נכנסת לישורת האחרונה, עם ביקושים גבוהים מצד משקיעי הריטייל.
בבלומברג דיווחו לפי גורמים המעורים בנושא שההנפקה משכה ביקושים של יותר מ-70 מיליארד דולר מצד משקיעים פרטיים.
ספייס X מגייסת 75 מיליארד דולר בהנפקה המעריכה את שווי החברה ב-1.8 טריליון דולר וצפויה להיות הגיוס הגדול ביותר אי פעם. תנאי ההנפקה כוללים מחיר של 135 דולר למניה ו-555.6 מיליון מניות.
עוד כתבו בבלומברג כי לפי אותם גורמים, שביקשו שלא להזדהות משום שהמידע אינו פומבי, משקיעי הריטייל צפויים לקבל הקצאה של לפחות 20% מהמניות הזמינות. בהיקף גיוס של 75 מיליארד דולר - הגדול ביותר שנרשם אי פעם אם יושלם - הקצאה כזו משמעה מניות בהיקף של לפחות 15 מיליארד דולר למשקיעים פרטיים, סכום הנמוך בהרבה מהביקושים של יותר מ-70 מיליארד דולר. לפי חישובי בלומברג, רוב הביקוש מצד המשקיעים הפרטיים יישאר ללא מענה.
העובדה שרבים ממעריצי אילון מאסק עלולים להישאר ללא מניות בהנפקה עשויה להגביר את הביקוש למניה עם תחילת המסחר, הצפויה מחר.
הבנקים היו צפויים להפסיק לקבל הזמנות ממשקיעים מוסדיים אתמול, לקראת קביעת המחיר מאוחר יותר היום ותחילת המסחר מחר (שישי).
אם תושלם, ההנפקה תהיה הגדולה ביותר אי פעם, ותעקוף את הנפקת הבכורה של ארמקו הסעודית, שגייסה 29.4 מיליארד דולר ב-2019. לפי בלומברג, היא עשויה גם להכין את הקרקע להנפקות ענק נוספות של חברות שמודלי הבינה המלאכותית שלהן מתחרים באלה של ספייס X.
את הנפקת ספייס X מובילה שורה של יותר מ-20 בנקים, ובהם גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, סיטיגרו וג'יי.פי מורגן צ'ייס.
המשך