סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

"הייתי נער"+Growth HBO MAX

השבוע

גראד הקברניט תעופה וחלל

החודש

איראן הקברניט שאגת הארי

שלב מוסדי

יוסי זינגר ו ארז בלשה ג'נריישן קפיטל

ג'נריישן קפיטל גייסה 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

16.06.21|גולן חזני

הביקושים לסדרה החדשה, שהונפקה ע"י קרן התשתיות והאנרגיה, עמדו על 834 מיליון שקל; השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית אפקטיבית צמודה למדד של 0.46%; הקרן, המנוהלת ע"י ארז בלשה ויוסי זינגר, השקיעה בתחילת השבוע 70 מיליון שקל בחברת האחסנה של קבוצת פרידנזון

מג'יק פאלאס מלון אילת מגיק רשת פתאל

גיוס נוסף של פתאל: ביקושים של מעל לחצי מיליארד שקל בשלב המוסדי

19.04.21|חזי שטרנליכט

דוד פתאל מגייס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג' כ-200 מיליון שקל, כאשר בשלב הציבורי ניתן יהיה להרחיב ולהוסיף את הגיוס עד ל-250 מיליון שקל; הריבית השקלית תעמוד על כ-4.7%, באג"ח ללא כל בטוחה ובמח"מ של 4.7 שנים

בורסה בורסת תל אביב

רותם שני גייסה 101 מיליון שקל באג"ח, הביקושים היו פי שניים

07.03.21|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן קיבלה בשלב המוסדי ביקושים של 208 מיליון שקל ונענתה לכמחצית מהם; בינואר גייסה רותם שני 46 מיליון שקל בהנפקה ראשונית, הגיוסים צפויים להפחית את עלויות המימון שלה

בורסה בורסת תל אביב

הנפקת בלנדר: בעלת השליטה רכשה 10%, המוסדיים הגדולים לא השתתפו

20.01.21|צלי גרינברג

חברת תיווך ההלוואות פירסמה את המשקיעים בשלב המוסדי של ההנפקה הראשונה שלה; בעלת השליטה קבוצת אביב רכשה מניות ב-5.5 מיליון שקל, הקרנות ספרה ואלפא השקיעו 7 מיליון שקל כל אחת

בורסה בורסת תל אביב

בלנדר גייסה 55 מיליון שקל בשלב המוסדי

13.01.21|עירית אבישר

חברת האשראי החוץ בנקאי השלימה את השלב המוסדי לפי שווי של 280 מיליון שקל לפני הכסף, ותנסה לגייס עוד 15 מיליון שקל בשלב הציבורי; בלנדר אינה רווחית, אך היא אמורה לעשות קפיצת מדרגה בפעילות עם קבלת רישיון לבנק דיגיטלי באירופה

דוד פתאל בעלים של רשת מלונות פתאל כנס טבריה

הודעת החיסון הקפיצה לפתאל את הביקושים לגיוס אג"ח להמרה - פי 2.3 מהסכום שתוכנן

10.11.20|חזי שטרנליכט

רשת המלונות גייסה בשלב המוסדי אג"ח להמרה בהיקף של 252 מיליון שקל, מול כוונה מקורית לגייס כ-200 מיליון שקל - הביקושים הסתכמו ב-463 מיליון שקל; בחברה ציינו כי "ההודעה של פייזר על ההצלחה בחיסון והבחירות בארה"ב מחד וחוסנה של פתאל מאידך, הובילו את המשקיעים בת"א לעניין רב במניית החברה שרשמה אתמול זינוק של למעלה מ-18% וכן לעליות גבוהות בסדרות האג"ח"

אסדת קידוח בקסקין מפרץ מקסיקו נאוויטס

נאוויטס השלימה גיוס חוב של 410 מיליון שקל; הביקושים עמדו על 525 מיליון שקל

09.11.20|ליאור גוטמן

שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום תשתמש בכסף כדי להשלים פדיון מוקדם של אג"ח בקסקין מימון א' (כ-42 מיליון דולר) ואג"ח פטרוליום א' (כ-37 מיליון דולר); יתרת הגיוס מיועדת בעיקרה לפיתוח מאגר שננדואה בארה"ב, שחלקה שם (53%) מכיל על פי דיווחי השותפות כ-224 מיליון חביות

דוד פתאל בעלים של רשת מלונות פתאל כנס טבריה

הצלחה לפתאל: החברה הבת גייסה 212 מיליון שקל בשלב המוסדי

07.08.20|חזי שטרנליכט

חברת אג"ח פתאל אירופה המחזיקה ב-55 מלונות זכתה לביקושים גבוהים בסך של כ-437 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-212 מיליון שקל; בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שקלית שנתית של 5.1% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 6%

כמעט בחינם: לאומי יגייס 2.7 מיליארד שקל בריבית של 0.02% לשלוש שנים

03.06.20|נעמי צורף

הבנק גייס 2.4 מיליארד שקל בשלב המוסדי, שבו התקבלו ביקושים של 3.5 מיליארד שקל; היום הבנק מתכוון לגייס 300 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי - מדובר בהנפקה הגדולה ביותר השנה

דודו מזרחי מנכל בזק

המוסדיים מביעים אמון בבזק: השיגה ביקוש יתר של 1.76 מיליארד שקל

26.05.20|אביאור אבו

החברה פרסמה אתמול דירוג ביחס לכ-400 מיליון שקל והבוקר הגדילה אותו עד ל-710 מיליון שקל; שתי סדרות האג"ח נסגרו במחיר גבוה ממחיר השוק, כאשר בסדרה 11 גייסה החברה כ-237 מיליון שקל ובסדרה 12 גייסה כ-466 מיליון שקל; היום תמשיך החברה לשלב הציבורי, כאשר היא צופה לגייס בו מיליונים בודדים

אבי גבאי מנכ"ל סלקום

סלקום השיגה ביקוש יתר של 560 מיליון שקל בשלב המוסדי

10.05.20|אביאור אבו

החברה נערכה לגיוס חוב של 200 מיליון שקל להרחבת סדרה י"ב, והיא צפויה לעמוד בכך לאחר שתגייס 222 מיליון שקל ברוטו; מטרת הגיוס היא תמיכה בפעילות השוטפת של החברה, בהשקעות ובפירעון אשראי. היום תמשיך החברה לשלב הציבורי. במסגרת המהלך חשפה סלקום הפסד של 37 מיליון שקל בתיק המניות ברבעון הראשון

atilla אנלייט אנרגיה סולארית סולארי הונגריה 1

אנלייט אנרגיה גייסה בשלב המוסדי 360 מיליון שקל

18.12.19|אורי גלאור

חברת האנרגיה המתחדשת השלימה את המכרז המוסדי בהנפקת המניות עם ביקושים של 400 מיליון שקל; המחיר במכרז עמד על 4.25 שקלים למניה - זהה למחיר הנעילה היום בבורסה