סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

קרנות נאמנות

אורי קרן שותף ומנהל השקעות פעילות הגמל החדשה של מור

"שוק האג"ח מתנהג בצורה מופרעת, יש בו הזדמנויות"

10.03.20|רחלי בינדמן

אורי קרן, מנהל ההשקעות בחברת הגמל של מור, סבור שהעולם ערוך טוב יותר למשבר, אך שהקורונה היא אירוע משתק עבור מי שלא חווה את 2008

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

כרישי ניהול הכסף עוד אורבים לטרף

09.03.20|רחלי בינדמן

פאניקת הקורונה, פדיונות העתק והצלילה בבורסות משחקים לידי מנהלי ההשקעות בפנסיה, שמחכים לתזמון המדויק לקטוף סחורה זולה. ביצועיהם בחודשים הקרובים יוכיחו מי הגיע למשבר מוכן עם נזילות, ומי לקח סיכונים גדולים מדי בדרך לרווחים

בורסת תל אביב ירידות שערים חץ אדום מטה

הציבור בורח, המוסדיים בהמתנה: פדיונות של כמעט 2 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות

08.03.20|רחלי בינדמן

הצפת נושא התפשטות הקורונה בראש סדר היום הגדילה את רף הפאניקה בציבור, שמזרים פקודות מכירה; הציבור, ברובו מחזיק בקרנות שמשלבות אג"ח ומניות ביחס של 80% ו-20% בהתאמה - זו הסיבה לירידות החדות גם במדדי האג"ח הקונצרניות; בחיבור שני ימי המסחר האחרונים - פדיונות של 3.5 מיליארד שקל; המוסדיים בעמדת המתנה כדי להתחיל ולקנות מניות ואג"ח שתמחורן כבר עשוי להשתלם להן

ד"ר משה ברקת ממונה על שוק הון ועדת פישמן

מכשיר המינוף המסוכן שמשווק בחסות הפיקוח של רשות ההון

19.02.20|רחלי בינדמן

סוכני הביטוח מפתים לקוחות ליטול הלוואות על חשבון כספי פוליסות חיסכון שלהם, ובאמצעותן לפתוח פוליסות חדשות בגוף מתחרה. כך הסוכנים מרוויחים עמלה כפולה והלקוח ירוויח רק אם הראלי בשווקים יתארך ויכסה את עלויות המימון

בורסת וול סטריט בורסה וול סטריט בורסות ב עולם

לא עוצר במגפות: הכסף הטיפש מריץ את השוק בארה"ב

12.02.20|בלומברג

קרנות הנאמנות האמריקאיות, שהימרו נגד ענקיות הטכנולוגיה והפסידו בגדול מתחילת השנה, מאשימות את קרנות הסל שנצמדות למדד ומייצרות ביקוש אוטומטי כמעט. מדד S&P 500 רושם שיאים חדשים למרות הטלטלות בעולם

מימין: יאיר לפידות מנכ"ל משותף בילין לפידות ראובן קפלן מנכ"ל פסגות וגילעד אלטשולר מבעלי אלטשולר שח

קופות הגמל להשקעה יותר זולות? לא במסלולים הסולידיים

11.02.20|רחלי בינדמן

קופות הגמל להשקעה נהנות מפופולריות מאז שהושקו לפני שלוש שנים בשל הטבות מס ודמי ניהול נמוכים. אלא שההטבות טרם אושרו בשל היעדר ממשלה, ודמי הניהול במסלולים הסולידיים, שהתשואה בהם צפויה לרדת, לא שונים משמעותית מאלו של מוצרים מתחרים

מימין: גילעד אלטשולר יאיר לפידות ו אהוד שילוני

המצטיינות של העשור בגמל לא איחדו אסטרטגיות לקראת 2020

05.02.20|רחלי בינדמן

חברת הגמל של אלטשולר שחם, שהובילה את טבלת התשואות בשנה החולפת, פונה לאג"ח ממשלתיות; בילין לפידות בונים על עליות בשווקים, בעיקר של מניות מעבר לים; באנליסט כבר שילמו על החשיפה הגבוהה למניות עם לידת איום הקורונה

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן 2

הקורונה כמשל לכסף החם שלנו: נכנס אחרון, בורח ראשון - ומפסיד

30.01.20|רחלי בינדמן

עם הנץ המשבר הראשון של 2020, הציבור נמלט לחוף מבטחים: קרנות הנאמנות פדו 1.5 מיליארד שקל בימים שחלפו מאז נודע איום הקורונה

אבנר חדד מנכ"ל קסם

מנכ"ל קסם: "לאורך זמן השווקים עולים, אך התמדה אינה תכונה ישראלית"

29.01.20|רחלי בינדמן

2019 היתה מאתגרת עבור תעשיית הקרנות, שהציגה גיוסים דלים חרף הגאות בשווקים. למרות זאת, אבנר חדד, שמנהל את חברת הקרנות של אקסלנס שדווקא הציגה גיוסים מרשימים, אופטימי: "אם לא יהיה אירוע מיוחד, השווקים יתנו את ליטרת הבשר שלהם"

איציק שנידובסקי שמואל לב אהוד שילוני

מדוע אנליסט מתקשה לתרגם את התוצאות הטובות לגיוסים

28.01.20|יניב רחימי ורחלי בינדמן

בסיכום העשור, קרן ההשתלמות של אנליסט שלישית בתשואות וב־2019 שנייה רק לאלטשולר שחם. אך בעוד שהאחרון גייס 8.3 מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים, באנליסט הסתפקו ב־280 מיליון; הסיבה: התמקדות בדמי ניהול ולא בנתח שוק

בורסה בורסת תל אביב

חם, מתחמם, רותח: הציבור מתדלק את אחוזת בית

23.01.20|רחלי בינדמן

מתחילת ינואר קרנות הנאמנות כבר גייסו יותר משליש מהגיוסים של 2019 כולה. הציבור, שחולם על תשואות העבר, מתנפל על כל הנפקה או דיווח חיובי, ומזניק את המניות למעלה. בפורומים סגורים, מנהלי השקעות שחוגגים על הכסף, קוראים לזה בועה

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

קרנות מנייתיות עקפו את הגמל בעשור האחרון

20.01.20|רחלי בינדמן

ההשקעה בקרנות הנאמנות המנייתיות הניבה עד 200% לפני דמי ניהול לעומת תשואה של עד 157% בקופת הגמל המקבילה; אלא ששיעור הקרנות ששרדו 10 שנים תמימות מהווה מיעוט בתעשייה; זאת כי הן נסגרות או משנות מדיניות השקעה כדי למחוק ביצועים כושלים; וכך, אותם גופים מנהלים קרנות בעלות שמות שונים עם מדיניות השקעה זהה; הראלי שלא פסח על שוקי האג"ח נתן בשר גם למשקיעים סולידיים בהובלת ענף הגמל

מימין יואב טל ו חגי בדש

האם כוכבי העבר של פסגות ומיטב דש ימריאו מעל לרדאר

20.01.20|רחלי בינדמן

יואב טל וחגי בדש עזבו את בתי ההשקעות הגדולים והקימו קרנות שפעלו כשנתיים באמצעות הוסטינג. ביצועיהם החזקים הזניקו את הקרנות שהם מנהלים לצמרת טבלת המגייסות ב־2019 בקרב החברות הקטנות - רמז לכך שהם עשויים לצאת לדרך עצמאית

חיסכון תשואה כסף הפקדות רווח

תעשייה במצוקה: מנהלי הקרנות יורים בתוך הנגמש

09.01.20|רחלי בינדמן

ציבור הרחב, שהוא לרוב סולידי עם העדפה ברורה לקרנות אג"ח כללי וחשיפה נמוכה למניות, צפוי השנה מפח נפש; אם מצפים לשחזור ביצועי 2019, עם תשואות של 10% גם בקרנות האג"ח, הרי שבפועל מנהלי הקרנות יחתמו בלי להניד עפעף על מחצית ואף על שליש מהשיעור הזה

מימין אילן רביב מיטב דש גילעד אלטשולר אלטשולר שחם ראובן קפלן פסגות דב ילין ילין לפידות

שיאניות ההכנסות בקרנות הנאמנות: ילין לפידות, פסגות ומיטב דש

09.01.20|רחלי בינדמן

תעשיית הקרנות מרבה להדגיש היקפי גיוסים, אך בעלי המניות מתעניינים יותר בהכנסות שאלה מייצרים. בשנה החולפת הצליחו מרבית הגופים לשפר את קצב ההכנסות שלהם, אך בלט לרעה בית ההשקעות אי.בי.אי, שסבל מפדיונות וירידה בקצב ההכנסות

164 קרנות נאמנות יעלו את דמי הניהול ב־2020

05.01.20|רחלי בינדמן

תעשיית הקרנות גייסה 18 מיליארד שקל ב־2019, וכעת הקרנות, שמורשות לשנות את דמי הניהול רק בסוף כל שנה, מתרגמות זאת לכסף: 8% מהקרנות הודיעו על העלאת דמי הניהול, שיגדילו את ההכנסות של חברות הניהול ב־54.5 מיליון שקל

אלי לוי מנכל משותף בית ההשקעות מור אבנר חדד מנכל קסם קרנות ו ETF ירון דייגי מנכל הראל קרנות נאמנות

אלה קרנות הנאמנות שעלולות להעלות את דמי הניהול

08.12.19|רחלי בינדמן

עד סוף החודש אמורים מנהלי קרנות הנאמנות להודיע באילו קרנות דמי הניהול יעלו. כלכליסט מיפה את הקרנות שגייסו הכי הרבה השנה וגבו דמי ניהול נמוכים משמעותית מהממוצע, ומצא את הקרנות "החשודות"

"אנו חרדים שרישום קרנות הסל של בלאקרוק יחסל את הענף"

17.07.19|רחלי בינדמן

איגוד קרנות הנאמנות שוקל לעתור נגד הרישום הכפול של קרנות סל זרות, שיאפשר לענקית האמריקאית לשווק קרנות בשקלים. במכתב לרשות ני"ע מזהיר האיגוד: "לא תהיה כדאיות בפעילות קרנות סל בארץ"

ברק סורני דן אנד ברדסטריט

פסגות ממזג את פעילות קרנות הנאמנות עם תעודות הסל לחברה אחת

08.07.19|חזי שטרנליכט

בראש החברה הממוזגת יעמוד אייל גורן, שמנהל כיום את חברת קרנות הנאמנות; מנכ"ל חברת קרנות המדדים גיל שפירא יעזוב לפי בקשתו

יוסי לוי מנכל מור בית השקעות

מדוע מניית מור השקעות עולה למרות שהרווח יורד בהתמדה?

26.06.19|יניב רחימי

הרווח התפעולי של בית ההשקעות ירד בחמשת הרבעונים האחרונים, אך מאז שהונפק מנייתו עלתה יותר מהמתחרים. הסיבה: היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות חזר לצמוח ומור השקעות נכנס גם לתחום הגמל החביב על המשקיעים בשל יציבותו

כתבות קודמות עוד כתבות