סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

ערוצי כלכליסט

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

קרנות נאמנות

מימין: גילעד אלטשולר יאיר לפידות ו אהוד שילוני

המצטיינות של העשור בגמל לא איחדו אסטרטגיות לקראת 2020

05.02.20|רחלי בינדמן

חברת הגמל של אלטשולר שחם, שהובילה את טבלת התשואות בשנה החולפת, פונה לאג"ח ממשלתיות; בילין לפידות בונים על עליות בשווקים, בעיקר של מניות מעבר לים; באנליסט כבר שילמו על החשיפה הגבוהה למניות עם לידת איום הקורונה

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן 2

הקורונה כמשל לכסף החם שלנו: נכנס אחרון, בורח ראשון - ומפסיד

30.01.20|רחלי בינדמן

עם הנץ המשבר הראשון של 2020, הציבור נמלט לחוף מבטחים: קרנות הנאמנות פדו 1.5 מיליארד שקל בימים שחלפו מאז נודע איום הקורונה

אבנר חדד מנכ"ל קסם

מנכ"ל קסם: "לאורך זמן השווקים עולים, אך התמדה אינה תכונה ישראלית"

29.01.20|רחלי בינדמן

2019 היתה מאתגרת עבור תעשיית הקרנות, שהציגה גיוסים דלים חרף הגאות בשווקים. למרות זאת, אבנר חדד, שמנהל את חברת הקרנות של אקסלנס שדווקא הציגה גיוסים מרשימים, אופטימי: "אם לא יהיה אירוע מיוחד, השווקים יתנו את ליטרת הבשר שלהם"

איציק שנידובסקי שמואל לב אהוד שילוני

מדוע אנליסט מתקשה לתרגם את התוצאות הטובות לגיוסים

28.01.20|יניב רחימי ורחלי בינדמן

בסיכום העשור, קרן ההשתלמות של אנליסט שלישית בתשואות וב־2019 שנייה רק לאלטשולר שחם. אך בעוד שהאחרון גייס 8.3 מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים, באנליסט הסתפקו ב־280 מיליון; הסיבה: התמקדות בדמי ניהול ולא בנתח שוק

בורסה בורסת תל אביב

חם, מתחמם, רותח: הציבור מתדלק את אחוזת בית

23.01.20|רחלי בינדמן

מתחילת ינואר קרנות הנאמנות כבר גייסו יותר משליש מהגיוסים של 2019 כולה. הציבור, שחולם על תשואות העבר, מתנפל על כל הנפקה או דיווח חיובי, ומזניק את המניות למעלה. בפורומים סגורים, מנהלי השקעות שחוגגים על הכסף, קוראים לזה בועה

כסף שקלים חיסכון קרן השתלמות מזומן

קרנות מנייתיות עקפו את הגמל בעשור האחרון

20.01.20|רחלי בינדמן

ההשקעה בקרנות הנאמנות המנייתיות הניבה עד 200% לפני דמי ניהול לעומת תשואה של עד 157% בקופת הגמל המקבילה; אלא ששיעור הקרנות ששרדו 10 שנים תמימות מהווה מיעוט בתעשייה; זאת כי הן נסגרות או משנות מדיניות השקעה כדי למחוק ביצועים כושלים; וכך, אותם גופים מנהלים קרנות בעלות שמות שונים עם מדיניות השקעה זהה; הראלי שלא פסח על שוקי האג"ח נתן בשר גם למשקיעים סולידיים בהובלת ענף הגמל

מימין יואב טל ו חגי בדש

האם כוכבי העבר של פסגות ומיטב דש ימריאו מעל לרדאר

20.01.20|רחלי בינדמן

יואב טל וחגי בדש עזבו את בתי ההשקעות הגדולים והקימו קרנות שפעלו כשנתיים באמצעות הוסטינג. ביצועיהם החזקים הזניקו את הקרנות שהם מנהלים לצמרת טבלת המגייסות ב־2019 בקרב החברות הקטנות - רמז לכך שהם עשויים לצאת לדרך עצמאית

חיסכון תשואה כסף הפקדות רווח

תעשייה במצוקה: מנהלי הקרנות יורים בתוך הנגמש

09.01.20|רחלי בינדמן

ציבור הרחב, שהוא לרוב סולידי עם העדפה ברורה לקרנות אג"ח כללי וחשיפה נמוכה למניות, צפוי השנה מפח נפש; אם מצפים לשחזור ביצועי 2019, עם תשואות של 10% גם בקרנות האג"ח, הרי שבפועל מנהלי הקרנות יחתמו בלי להניד עפעף על מחצית ואף על שליש מהשיעור הזה

מימין אילן רביב מיטב דש גילעד אלטשולר אלטשולר שחם ראובן קפלן פסגות דב ילין ילין לפידות

שיאניות ההכנסות בקרנות הנאמנות: ילין לפידות, פסגות ומיטב דש

09.01.20|רחלי בינדמן

תעשיית הקרנות מרבה להדגיש היקפי גיוסים, אך בעלי המניות מתעניינים יותר בהכנסות שאלה מייצרים. בשנה החולפת הצליחו מרבית הגופים לשפר את קצב ההכנסות שלהם, אך בלט לרעה בית ההשקעות אי.בי.אי, שסבל מפדיונות וירידה בקצב ההכנסות

164 קרנות נאמנות יעלו את דמי הניהול ב־2020

05.01.20|רחלי בינדמן

תעשיית הקרנות גייסה 18 מיליארד שקל ב־2019, וכעת הקרנות, שמורשות לשנות את דמי הניהול רק בסוף כל שנה, מתרגמות זאת לכסף: 8% מהקרנות הודיעו על העלאת דמי הניהול, שיגדילו את ההכנסות של חברות הניהול ב־54.5 מיליון שקל

אלי לוי מנכל משותף בית ההשקעות מור אבנר חדד מנכל קסם קרנות ו ETF ירון דייגי מנכל הראל קרנות נאמנות

אלה קרנות הנאמנות שעלולות להעלות את דמי הניהול

08.12.19|רחלי בינדמן

עד סוף החודש אמורים מנהלי קרנות הנאמנות להודיע באילו קרנות דמי הניהול יעלו. כלכליסט מיפה את הקרנות שגייסו הכי הרבה השנה וגבו דמי ניהול נמוכים משמעותית מהממוצע, ומצא את הקרנות "החשודות"

"אנו חרדים שרישום קרנות הסל של בלאקרוק יחסל את הענף"

17.07.19|רחלי בינדמן

איגוד קרנות הנאמנות שוקל לעתור נגד הרישום הכפול של קרנות סל זרות, שיאפשר לענקית האמריקאית לשווק קרנות בשקלים. במכתב לרשות ני"ע מזהיר האיגוד: "לא תהיה כדאיות בפעילות קרנות סל בארץ"

ברק סורני דן אנד ברדסטריט

פסגות ממזג את פעילות קרנות הנאמנות עם תעודות הסל לחברה אחת

08.07.19|חזי שטרנליכט

בראש החברה הממוזגת יעמוד אייל גורן, שמנהל כיום את חברת קרנות הנאמנות; מנכ"ל חברת קרנות המדדים גיל שפירא יעזוב לפי בקשתו

יוסי לוי מנכל מור בית השקעות

מדוע מניית מור השקעות עולה למרות שהרווח יורד בהתמדה?

26.06.19|יניב רחימי

הרווח התפעולי של בית ההשקעות ירד בחמשת הרבעונים האחרונים, אך מאז שהונפק מנייתו עלתה יותר מהמתחרים. הסיבה: היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות חזר לצמוח ומור השקעות נכנס גם לתחום הגמל החביב על המשקיעים בשל יציבותו

אבנר חדד מנכ"ל קסם

קסם מציעה תחרות לפיקדון הבנקאי: קרן סל שתשקיע באג"ח עד לפידיון

23.06.19|רחלי בינדמן

חברת הקרנות מייבאת את מדדי הבולט לישראל: מציעה קרנות סל שישקיעו באג"ח עד למועד פדיונן והעברת התמורה לחשבון הבנק של הלקוח; דמי הניהול - 0.2%

הכסף בורח מקרנות הנאמנות המסורתיות למוצרים החדשים

11.06.19|רחלי בינדמן

הקרנות בניהול אקטיבי איבדו הכנסות של 110 מיליון שקל בעקבות פדיונות כבדים של 24 מיליארד שקל מאז ינואר 2018 והמשך מגמת הירידה בדמי הניהול. הציבור ניתב את מרבית הכספים למוצרי השקעה אחרים, כמו קופות גמל להשקעה, שמציעות הקלות מס

ענת גואטה יו"ר רשות ניירות ערך

גואטה תמנע מקרנות נאמנות למחוק תשואות עבר גרועות

03.04.19|רחלי בינדמן

יו"ר רשות ני"ע דורשת מבתי ההשקעות לא לבצע בקרנות שינוי מדיניות מהותי — מהלך שמסייע להעלמת ביצועים כושלים. זאת בעקבות שיחה סגורה שקיימה עם מערכי הייעוץ בבנקים, כדי לשכנעם לספק ייעוץ רק לקרנות עם היסטוריית תשואות של 3 שנים

כנס מדדים 2019 פאנל מימין ירון צימרמן דן אליס לירן צביה רבקה אלגריסי יפה

"ריבוי הקרנות בארץ לא עושה לשוק הזה טוב"

06.02.19|צלי גרינברג

כך אמרה רבקה אלגריסי-יפה מנהלת אגף יעוץ בבבנק הפועלים בפאנל שנערך בכנס כלכליסט של מדדים וקסם; עינת סקורניק, ראש מערך יעוץ בלאומי: "אנחנו ממליצים ללקוחות לא לקבל החלטות בנקודות הרעש שיביאו לאחר מכן לחרטה גדולה"

כנס מדדים 2019 דודו לביא מנהל מחלקת השקעות רשות ניירות ערך

"בעלי ההשפעה על הציבור הם יועצי ההשקעות בבנקים - והם נושאים באחריות אדירה"

06.02.19|תומר הדר

מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך, דודו לביא, דיבר בכנס מדדים של כלכליסט בשיתוף קסם מבית אקסלנס. "ננקוט בגישה פרו אקטיבית, נסיר חסמים ונציב את תחום ההשקעות בישראל בחזית הטכנולוגיה העולמית"

כנס מדדים 2018 אבנר חדד מנכ"ל קסם קרנות

לדעת להקשיב: סיפור חייו של ג'ון בוגל הוא שיעור חובה בכלכלה

23.01.19|אבנר חדד

מנהל קרנות הנאמנות הגדול בעולם היה אבי "אסכולת המדדים", שגורסת שהמפתח להצלחה בהשקעות לא טמון בהימור כזה או אחר. לפי השקפתו, אין למוח אחד, חריף וממולח ככל שיהיה, דרך אמיתית ובת קיימא לדעת או להעריך את השוק טוב יותר מאשר סיעור מוחות של מיליונים לאורך זמן

כתבות קודמות עוד כתבות