סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

ערוצי כלכליסט

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

גיוס חוב

הנפקת האג"ח אילצה את MGG לחשוף הליך בירור מינהלי מולה

10.09.19|חזי שטרנליכט

חברת ה־BVI האמריקאית, שבוחנת גיוס אג"ח נוסף בבורסה בתל אביב, חשפה שרשות ניירות ערך מבררת מדוע יש פערים בין תשקיף שפרסמה MGG לקראת הגיוס שערכה בנובמבר 2018 לבין דו"חות רבעוניים שפורסמו שבועיים לאחר מכן

ענת גואטה יושבת ראש הרשות ל ניירות ערך

רשות ני"ע יוזמת מכשיר חדש - לגופים חזקים: אג"ח היברידיות

25.08.19|חזי שטרנליכט

גיוס חוב באמצעות אג"ח היברדיות יאפשר לחברה להחליט לפי תנאים שנקבעו מראש על דחיית השלומי הריבית או המרה למניות - והן יונפקו תמורת ריבית גבוהה; הסדרות שיונפקו לטווחיים ארוכים יימכרו בסכום מינימלי של 50 אלף שקל ורק בחברות הנכללות במדד תל אביב 125

צניחה של 79% בבקשות לגיוס חוב של חברות אמריקאיות בישראל

20.08.19|חזי שטרנליכט

חברות הנדל"ן מארה"ב החלו להגיע לארץ ב-2008 בטפטוף שהפך לשיטפון חוב של 30 מיליארד שקל; סימני האזהרה, בהם פשיטת הרגל של אורבנקורפ ב־2014 לא הרתיעו את השוק; רק קריסתה של ברוקלנד בסוף 2018 וכשלי ממשל תאגידי בחברות אחרות סימנו את סוף החגיגה; ניתוח של רשות ני"ע שהגיע לידי כלכליסט מתאר עולם חוב שנכנס להקפאה

נתן חץ יזם נדלן מנכל ו בעלים של חברת אלוני חץ

לראשונה בישראל: אלוני חץ גייסה אג"ח שניתן לפרוע גם במניות החברה

08.08.19|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן גייסה 600 מיליון שקל בשתי סדרות. את הסדרה הקטנה מביניהן תוכל אלוני חץ לפרוע במזומן או במניות. החברה היא הראשונה שעושה שימוש בסוג אג"ח זה שאושר לשימוש בארץ במרץ

עופר נמרודי מנכ"ל הכשרת הישוב 2

הכשרת הישוב תוכל להנפיק מניות - אבל בינתיים בוחנת גיוס אג"ח

07.08.19|חזי שטרנליכט

החברה השלימה רישום של מניות חדשות לאחר הקצאה פרטית - במסגרת חיסול מניות היסוד שלה; המהלך יאפשר לה לבצע גיוסי הון אך בשלב זה נבחן גיוס חוב באמצעות הרחבת סדרת האג"ח 22

הנפקות הפקס חוזרות? ביקושים חזקים בגיוס חוב של צרפתי - מבלי שנערך כלל רוד שואו

06.08.19|חזי שטרנליכט

בכירי חברת יזומות הנדל"ן ויתרו על סבב הפגישות עם המוסדיים לקראת הנפקת האג"ח; לגיוס הוזרמו ביקושים של 100 מיליון שקל - החברה נענתה להתחייבויות בהיקף של 56 מיליון שקל

משכנתא משכנתאות רכישת דירה

אין כסף לדירה ויש 150 אלף שקל פנויים? קרן נדל"ן של הלמן אלדובי גייסה 50 מיליון שקל

04.08.19|רחלי בינדמן

מדובר בקרן המשקיעה בתחום ההתחדשות העירונית הכוללת השקעות בתמ"א 38 ופינוי בינוי; מנכ"ל הלמן אלדובי קרנות השקעה: "משקיעים רבים נרתעים היום מרכישת נדל"ן ישירה"

מנכ"ל בנק הפועלים אריק פינטו ו מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק עמינח

מהפך בשוק האג"ח: הבנקים עקפו את חברות הנדל"ן

30.07.19|חזי שטרנליכט

הסקטור הפיננסי גייס בינואר־יולי חוב כולל של 15.5 מיליארד שקל, זינוק של 187% לעומת התקופה המקבילה ב־2017, בעוד חברות הנדל"ן גייסו רק 13 מיליארד שקל. נתח אג"ח הקוקו מכלל הגיוסים של הבנקים עלה ל־29%

דניאל מוס מנכ"ל TCI

האמריקאיות חוזרות: הצלחה לסאות'רן פרופרטיס בשלב המוסדי בסדרה ג'

26.07.19|חזי שטרנליכט

עוד חברת נדל"ן אמריקאית שגייסה חוב בארץ רושמת התאוששות - סאות'רן קיבלה התחייבויות מוקדמות ב-275 מיליון שקל בגיוס האג"ח שלה, בריבית נקובה של 4.65%; לצורך הגיוס החדש משעבדת החברה מתחם בשם בראונינג פלייס

דורון ארנון מנכ"ל מגדלי הים התיכון

מגדלי הים התיכון גייסה 320 מיליון שקל בריבית של 2.8%

18.07.19|גולן חזני

הגיוס זכה לביקושים של 1.1 מיליארד שקל ורשת בתי הדיור המוגן תנפיק סדרת אג"ח חדשה - סדרה ד'; לאחרונה רכשה חברת המלונות פתאל 4% ממגדלי הים התיכון

מיכה אבני מנכ"ל פנינסולה

המוסדיים נהרו: פנינסולה גייסה 208 מיליון שקל באג"ח

16.07.19|חזי שטרנליכט

לכלכליסט נודע כי בגיוס של חברת האשראי החוץ־בנקאי שבשליטת מיטב דש השתתפו הראל, פסגות, אקסלנס, איילון, מיטב דש ואדמונד דה רוטשילד

ארז רוזנבוך מייסד מגוריט

"הריבית משקפת את הסיכון הנמוך": מגוריט השלימה גיוס אג"ח של 139.5 מיליון שקל

14.07.19|חזי שטרנליכט

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים ובהם הפניקס, ילין לפידות, הלמן אלדובי ואי.בי.אי; בקרן הנדל"ן למגורים ציינו כי הריבית הצמודה של 1% נחשבת לנמוכה, ו"מגלמת את הסיכון הנמוך שהגופים המוסדיים והציבור רואים באגרות החוב שהנפקנו"

WeWork ניו יורק

דיווח: WeWork בוחנת גיוס חוב של עד 4 מיליארד דולר

08.07.19|שירות כלכליסט

ברויטרס מדווחים שנציגי חברת חללי המשרדים נפגשו עם אנשי גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן על מנת לדון בהנפקת אג"ח אפשרית - לפני הנפקת המניות הראשונה שלה בניו יורק

אבי ברנמילר מייסד ומנכ"ל ברנמילר אנרג'י

הלחץ על ברנמילר גובר: בעקבות "אינדיקציה" מהשוק, מבטלת את גיוס האג"ח

02.07.19|חזי שטרנליכט

מול לחץ של בנק לאומי לתשלום של 10 מיליון שקל, ביקשה החברה לגייס כ-25 מיליון שקל באג"ח להמרה: "בשל תנאי השוק, החליטה להשהות את תהליך ההנפקה"

כסף מזומן שטרות שקלים שקל 2

אותות האזהרה של המנפיקות האמריקאיות הרחיקו אותן מהשוק

30.06.19|חזי שטרנליכט

גיוסי החוב של חברות הנדל"ן מארה"ב צללו במחצית הראשונה ב־77% לעומת המחצית המקבילה. ולמרות זאת נרשמה ביוני עלייה של 34.5% בהנפקות האג"ח לעומת יוני 2018 — וזינוק חד לעומת מאי האחרון

אבי לוי מנכ"ל מליסרון ו ליאורה עופר בעלת השליטה בחברה

בגלל חוסר ההסכמות בין המנכ"ל לליאורה עופר: מליסרון עצרה גיוס של 250 מיליון שקל

27.06.19|גולן חזני

חברת הקניונים שבשליטת עופר לא רוצה לגייס ממוסדיים סכומים מהותיים כאשר יש חוסר ודאות בקשר להמשך כהונת המנכ"ל אבי לוי; לוי ביקש מעופר הלוואה של 400 מיליון שקל כדי להכפיל את אחזקותיו בחברה, והיא סירבה

לראשונה: החשב הכללי ביצע גיוס חוב לטווח של 50 שנה - בהיקף של 500 מיליון יורו

27.06.19|עמרי מילמן

משרד האוצר הודיע על ביצוע הנפקה פרטית לקרן פנסיה "מהגדולות והמובילות באירופה", בריבית קבועה של 2%; האוצר: הנפקה זו מכניסה את ישראל, תודות לדירוג הגבוה שלה, לקבוצה מצומצמת של מדינות המנפיקות לטווחים ארוכים מאוד

מימין רני צים ו דדי שוורצברג

הנפקות רני צים ועדיקה: ניצחון החנויות הפיזיות על האונליין

19.06.19|יניב רחימי

חברת הנדל"ן המניב וקמעונאית המסחר המקוונת החלו להיסחר באותו יום במרץ 2018 בבורסת תל אביב. אך בעוד הראשונה שמרה על יציבות, השנייה מחקה חצי משווייה. הסיבה: בניגוד לרני צים, עדיקה לא הצליחה לתרגם את הצמיחה לרווחים

סניף בנק פועלים זירת הנדל"ן

הפועלים השלים הנפקת אג"ח קוקו: יגייס 600 מיליון שקל במרווח של 2.48%

12.06.19|רחלי בינדמן

הבנק רצה לגייס 400 מיליון שקל אך נהנה מביקושי יתר של 750 מיליון שקל; הראל, הפניקס, מיטב דש ופסגות הם הרוכשים הגדולים בהנפקה

רונית הראל בן זאב מנכ"לית S_altP מעלות

בגלל הבנקים והאמריקאיות: גיוסי האג"ח צנחו ב־60%

03.06.19|חזי שטרנליכט

מדו"ח של S&P מעלות עולה כי היקף הנפקות האג"ח במאי הפכו אותו לחודש החלש מתחילת השנה. הצניחה מיוחסת לאובדן האמון בחברות הנדל"ן האמריקאיות ולקיפאון הגיוסים במגזר הפיננסי. גם היקף ההנפקה הממוצעת נמצא בירידה מאז 2015

כתבות קודמות עוד כתבות