סיכום חודשי: דאו ג'ונס עלה ב-2.7%, נאסד"ק - ב-5.4% ו-S&P 500 הוסיף 5.2%

23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו היום בירידות למרות דו"חות רבעוניים שהיו טובים ברובם, כולל זה של אמזון, ונתוני מאקרו חיוביים: דאו ג'ונס איבד 0.7%, נאסד"ק - 0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.5%. בסיכום שבועי נרשמה ירידה של 0.5%, 0.4% ועלייה של פחות מ-0.1% בהתאמה. בסיכום חודשי: דאו ג'ונס עלה ב-2.7%, נאסד"ק - ב-5.4% ו-S&P 500 הוסיף 5.2%. לגבי האחרון מדובר בחודש שלישי רצוף של עליות.

מבין המניות שבלטו היום: טוויטר צנחה ב-15.1%, ואסטרזניקה עלתה ב-3.3%.

הביטקוין זינק היום ב-7.5% לרמה של כמעט 57 אלף דולר.

21:30 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-2.2% ל-63.6 דולר לחבית בשל חשש לביקושים בהודו ובברזיל, עקב התפרצות הקורונה הקשה שם. בסיכום שבועי עלה ב-2.3% ובסיכום חודשי עלה ב-7.5%. הברנט איבד היום 1.7% ל-67.3 דולר לחבית. השבוע עלה ב-1.7% והחודש ב-5.8%.

20:30 - הזהב נחלש זה היום הרביעי ברציפות בפחות מ-0.15 לרמה ש 1,767.7 דולר לאונקיה. בסיכום חודשי עלה ב-3% על רקע ירידה חודשית בדולר ובתשואות האג"ח האמריקאי.

19:30 - רוב בורסות אירופה נעלו את יום המסחר בירידות, כשמדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.3% ורוב המגזרים המרכיבים אותו נצבעו באדום בהובלת מניות הכרייה שאיבדו 1.8%. קאק איבד 0.5%, דאקס נחלש ב-0.1% ופוטסי עלה ב-0.1%. לאחר הדו"חות: ברקליס עלה ב-7%, ו-BNP איבד כמעט 1%.

18:20 - הביטקוין מזנק ב-8% לרמה של יותר מ-57 אלף דולר. ועוד בגזרת הקריפטו: הריפל מזנק ה-13.5% לרמה של 1.56 דולר, והאת'ריום עולה ב-1% ל-2,742 דולר.

צילום: גטי

17:00 - מדד פעילות העסקים בשיקאגו (PMI) עלתה החודש ל-72.1 נקודות - שיא מאז דצמבר 1983 - לעומת 66.3 במרץ וצפי לירידה לרמה של 65 נקודות. עלייה מעל 50 נקודות מסמנת צמיחה של הכלכלה, ומעל 60 - נחשבת ליוצאת דופן. ונתון חיובי נוסף: הקריאה הסופית של מדד סנטימנט הצרכנים עומדת על 88.3 נקודות לעומת קריאה ראשונית של 86.5.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות שערים של עד 0.8% - בעקבות נתוני מאקרו מאכזבים מסין ומאירופה, ולמרות דו"חות חיוביים של אמזון שפורסמו אמש, וגם נתוני מאקרו טובים מהצפי בארה"ב (ראו דיווח קודם). בין המניות הבולטות ניתן לציין את טוויטר שצונחת ב-13.5% ואת אסטרזניקה - שתיהן לאחר שפרסמו דו"חות.

15:30 - הכלכלה מתאוששת: הוצאות הצרכנים בארה"ב זינקו ב-4.2% בחודש מרץ (לעומת צפי ל-4%), וההכנסות האישיות זינקו ב-21.1% בעקבות תוכניות התמריצים. מדד הוצאות הצרכנים עלה בחודש שעבר ב-0.5% לעומת פברואר (וצפי לעלייה של 0.3%) וב-2.3% בשיעור שנתי. מדד מחירי הליבה, שאינו כולל הוצאות על מזון ואנרגיה, עלה ב-0.4% בשיעור חודשי וב-1.8% בשיעור שנתי.

15:05 - החוזים בוול סטריט מאבדים עד 0.6%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-2%. לאחר הדוחות: טוויטר צונחת ב-12% במסחר המוקדם, ואמזון עולה ב-1.9%.

הבורסות באירופה עברו למגמה מעורבת - קאק יורד ב-0.1%, דאקס עולה ב-0.3%.

מניית אסטרזניקה קופצת ב-4.1% במסחר המוקדם, לאחר שיצרנית התרופות עקפה את תחזית הרווח לרבעון. הרווח למניה עמד על 1.63 דולרים, מעל התחזיות לרווח למניה של 1.41 דולר. המכירות ברבעון זינקו ב-15% לעומת התקופה המקבילה ל-7.32 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים להכנסות של 6.98 מיליארד דולר. המכירות של התרופות לטיפול בסרטן, בהן Tagrisso, זינקו ב-20%. החברה הודיעה כי מסרה 68 מיליון מנות חיסון לקורונה ברחבי העולם, שייצרו הכנסות של 275 מיליון דולר, 224 מיליון מהם מאירופה.

חיסון של אסטרזניקה צילום: איי פי

13:55 - נסטלה הגיעה להסכם לרכישת המותגים המובילים של יצרנית הויטמינים ותוספי המזון באונטיפול קומפני תמורת 5.75 מיליארד דולר. העסקה, אם תושלם, תכלול בין השאר את המותגים Nature's Bounty ו-Solgar, וצפויה לצאת לפועל ברבעון השני של השנה.  

12:45 - כלכלת גוש היורו התכווצה ב-0.6% ברבעון הראשון לעומת הרבעון הקודם. ציפיות האנליסטים היו לצמיחה שלילית של 0.8%-. בחישוב שנתי, הכלכלה של 19 מדינות היורו התכווצה ב-1.8%, לעומת תחזיות האנליסטים לצמיחה שלילית של 1.9%-. צרפת, הכלכלה השנייה בגודלה בגוש היורו, הפתיעה לטובה עם צמיחה של 0.4% ברבעון הראשון. נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע מוקדם יותר השבוע על הקלות - כאשר בתי קפה, פאבים ומסעדות יוכלו להיפתח מחדש החל מ-19 במאי, דבר שעשוי לסייע לכלכלה.

לפי נתונים נוספים שפרסמה היום יורוסטאט, שיעור האבטלה בגוש היורו ירד ל-8.1% במרץ, לעומת 8.2% בפברואר, ופחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 8.3%. שיעור האבטלה בקרב צעירים מתחת לגיל 25 ירד ל-17.2% לעומת 17.3% בפברואר.

פריז. צמיחה מפתיעה צילום: רויטרס

10:45 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות קלות. פוטסי בלונדון מטפס ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.5%, וקאק בפריז מוסיף 0.1%.

נעילה באסיה: הבורסה בשנגחאי איבדה 0.8%, הונג קונג צנחה ב-2%.

דוחות ברקליס: הבנק הבריטי רשם ברבעון הראשון רווח נקי של 1.7 מיליארד פאונד (2.37 מיליארד דולר), מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 1.4 מיליארד פאונד. ברבעון הרביעי של 2020 עמד הרווח הנקי של ברקליס על 220 מיליון פאונד. עם זאת ההכנסות ירדו ב-6% לעומת התקופה המקבילה, והסתכמו ב-5.9 מיליארד פאונד. ההכנסות מריבית צנחו ב-21%. מניית הבנק מאבדת 5.7% במסחר בלונדון.

BNP פאריבה, הבנק הגדול בצרפת, דיווח היום על עלייה של 115 ברווח הנקי ברבעון, שהסתכם ב-1.8 מיליארד יורו. תחזיות האנליסטים היו לרווח נקי של 1.2 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-11.8 מיליארד יורו, לעומת 10.8 מיליארד יורו ברבעון הקודם; הכנסות מחלקת ההשקעות של הבנק זינקו ב-25%.

מניית BNP יורדת ב-2% בבורסה בפריז. 

עוד בבנקים: קבוצת בנק אוף אירלנד הודיעה כי ההכנסות מריבית ברבעון הראשון היו גבוהות מהצפוי, וכי ההכנסות מהחטיבה העסקית היו בהתאם לתחזיות. היקף ההלוואות לצרכנים עמד על 78.5 מיליארד יורו, עלייה של 1.9 מיליארד יורו לעומת דצמבר 2020.  

BNP פאריבה צילום: בלומברג

09:00 - יפן: הקבינט אישר היום הוצאת 500 מיליארד ין (4.59 מיליארד דולר) מרזרבות החירום, לטובת תמיכה בעסקים שנפגעו מהמגפה.

DBS, הבנק הגדול בסינגפור, דיווח היום על זינוק של 72% ברווח הנקי לשיא של כל הזמנים ברבעון הראשון - 2.01 מיליארד דולר סינגפורי (1.52 מיליארד דולר). היקף ההלוואות גדל ב-3%, והפקדונות - ב-2%.

08:30 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר ירידות שערים. מדד ניקיי בטוקיו איבד 0.7%, הבורסה בשנגחאי יורדת ב-0.9%, הונג קונג נופלת ב-1.6%.

אתמול ננעלו הבורסות בניו יורק בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 עלו שניהם ב-0.7%, ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.2%. לאחר המסחר, פרסמה אמזון את דוחותיה לרבעון, וניפצה את התחזיות: הכנסות החברה זינקו ב-44% ל-108.52 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים להכנסות של 104.5 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 15.79 דולר, לעומת תחזיות אנליסטים לרווח של 9.54 דולרים למניה.  

גם טוויטר פרסמה אמש את דוחותיה לרבעון הראשון. המכירות התחזקו, אך עם זאת מספר המשתמשים אכזב והמניה צללה ב-9% במסחר המאוחר בניו יורק.

סין: מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור, שפרסמה היום לשכת הסטטיסטיקה הלאומית ומהווה אינדיקציה לפעילות המפעלים במדינה, ירד ל-51.1 נקודות באפריל, לעומת 51.9 במרץ.  תחזיות האנליסטים היו לירידה לרמה של 51.6 נקודות. עם זאת המדד עדיין נמצא בטריטורייה של התרחבות - כפי שקרה ב-14 החודשים האחרונים - מעל 50 נקודות.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי