שווקי חו"ל

הבנקים הגדולים בארה"ב נהנים מ-2021 עם רבעון ראשון מוצלח

וול סטריט מסכמת שבוע ראשון של עונת הדוחות; במוקד, הבנקים מכים את התחזיות והמניות מזנקות מתחילת השנה בעשרות אחוזים; מורגן סטנלי הכפיל את הרווח ל-4 מיליארד דולר ורשם שיא רבעוני בהכנסות; גם גולדמן זאקס הציג ביצועים חזקים - הודות לבנקאי ההשקעות וסוחרי המניות של הבנק; בנק אוף אמריקה הכפיל את הרווח ל-8.1 מיליארד דולר

נועם לנדמן 18:1416.04.21

עונת הדוחות בוול סטריט החלה השבוע עם תוצאות הרבעון הראשון של ששת הבנקים הגדולים בארה"ב לשנת 2021, כשהם מכים את תחזיות האנליסטים. כמו כן, מניות הבנקים מזנקות מתחילת השנה בטווח שבין 17%-43%.

 

מורגן סטנלי יותר מהכפיל את הרווח הנקי שלו לעומת הרבעון הראשון של 2020 ורשם הכנסות שזינקו ב-60% לשיא רבעוני.

 

מטה בנק מורגן סטנלי בניו יורק מטה בנק מורגן סטנלי בניו יורק צילוםן: בלומברג

 

 

הרווח הנקי עמד על 3.98 מיליארד דולר או 2.19 דולר למניה לעומת צפי האנליסטים בשוק ל-1.72 דולר למניה. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 עמד על 1.59 מיליארד דולר.

 

ההכנסות עלו ל-15.72 מיליארד דולר לעומת צפי ל-14.10 מיליארד דולר. הבנק הודיע כי ביצע רכישה עצמית של מניות בסכום של 2.1 מיליארד דולר במהלך הרבעון. המניה זינקה מתחילת השנה כמעט ב-18%.

 

בצד השלילי, קריסת קרן הגידור ארכגוס Archegos של ביל הואנג הבנק, שנחשב לאחד מסוחרי המניות המרכזיים של הקרן, הפסיד סכום של 911 מיליון דולר בשל חשיפה מנייתית לקרן.

 

אך ההפסד יכול היה להיות גדול משמעותית, אם הבנק לא היה מוכר לקרנות גידור כמה מהפוזיציות המסוכנות יותר שלו הקשורות לקרן - בסכום כולל של 5 מיליארד דולר - בלילה שלפני מכירת המניות ההמונית שחשפה את הקשיים של הקרן.

 

ב-25 למרץ התבצעה המכירה ההמונית, שאף גרמה לבנק השווייצרי קרדיט סוויס להפסיד סכום אסטרונומי של 4.7 מיליארד דולר בשל חשיפה לארכגוס.

 

מניית מורגן סטנלי עולה ב-17% מתחילת 2021. 

 

ביל הואנג, מנהל קרן ארכגוס שקרסה ביל הואנג, מנהל קרן ארכגוס שקרסה צילום: בלומברג

 

 

גם גולדמן זאקס היכה את תחזיות השוק לרבעון הראשון של השנה, והציג ביצועים חזקים - הודות לבנקאי ההשקעות וסוחרי המניות של הבנק.

 

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-17.7 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 18.6 דולר למניה. אנליסטים צפו לבנק הכנסות של 12.6 מיליארד דולר ורווח של 10.2 דולר למניה.

 

מניית גולדמן זאקס מזנקת ב-30% מתחילת השנה.

 

דיוויד סולומון מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון מנכ"ל גולדמן זאקס צילום: בלומברג

 

 

ג'יי.פי מורגן היכה את תחזיות השוק: הכנסות הבנק ברבעון הראשון של 2021 עמדו על 33.1 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 4.5 דולר למניה. התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים, שצפו לחברה הכנסות של 30.5 מיליארד דולר ורווח של 3.1 דולר למניה.

 

ג'יי.פי מורגן הוא הראשון מבין הבנקים האמריקאים הגדולים שפרסם את תוצאותיו לרבעון.

 

מניית הבנק קופצת ב-21% מתחילת השנה.

 

ג'יי.פי מורגן צ'ייס ג'יי.פי מורגן צ'ייס צילום: אי פי איי

 

 

וולס פארגו הוא השלישי מבין הבנקים הגדולים לפרסם את דוחות הרבעון הראשון, וגם הוא דיווח על תוצאות טובות יותר מהתחזיות.

 

הבנק סיכם את הרבעון עם רווח של 4.7 מיליארד דולר או 1.05 דולר למניה, לעומת 653 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020.

 

ההכנסות טיפסו ל-18 מיליארד דולר לעומת 17.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 17.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 70 סנט למניה.

 

מניית וולס פארגו מנתרת ב-43.5% מתחילת 2021.

 

בנק וולס פארגו בניו יורק, מניית הבנק היא המוצלחת מבין שישה הגדולים השנה בנק וולס פארגו בניו יורק, מניית הבנק היא המוצלחת מבין שישה הגדולים השנה צילום מסך: ABC

 

 

בנק אוף אמריקה הכפיל את הרווח הנקי ברבעון הראשון ל-8.1 מיליארד דולר או 86 סנט למניה.

 

האנליסטים בשוק ציפו לרווח נקי של 66 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 22.82 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות השוק.

 

מניית הבנק מזנקת ב-29.5% מתחילת השנה.

 

בנק אוף אמריקה - הרווח הוכפל בנק אוף אמריקה - הרווח הוכפל צילום: שי סלינס

 

 

וסיטיגרופ רשם רווח נקי של 7.94 מיליארד דולר, או 3.62 דולר למניה מעל התחזיות בשוק לרווח של 2.60 דולר למניה.

 

הבנק רשם הכנסות של 19.3 מיליארד דולר מעל צפי השוק ל-18.8 מיליארד דולר.

 

מניית סיטיגרופ קופצת ב-17.6% מתחילת 2021.

x