שווקי חו"ל

דאו ג'ונס ניתר, נאסד"ק צנח; גיימסטופ זינקה ב-41%

אפל, טסלה ופייסבוק גררו את את נאסד"ק לירידה של 2.4%; דאו ג'ונס עלה ב-1% - אחרי שבמהלך יום המסחר כבר ניתר ב-2%; מחיר הנפט האמריקאי ירד ב-1.6% ל-65 דולר; המשקיעים מרדיט שבים למרכז הבמה

מיקי גרינפלד ונועם לנדמן 23:0408.03.21

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

23:00  - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק צנח ב-2.4% (אפל צנחה ב-4.1%, טסלה - ב-5.8%),  ומדד S&P 500 איבד 0.4%.

 

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.6% לרמה של 65.05 דולר לחבית. הירידות נרשמו לאחר ארבעה ימי מסחר ירוקים.  

 

20:50 - הזהב ממשיך במגמה השלילית מהשבוע שעבר, ככל שנרשמות עליות בתשואות האג"ח האמריקאיות: מחיר המתכת היקרה ירד היום ב-1.2% (20.50 דולר) ל-1,678 דולר לאונקיה, בשפל של 10.5 חודשים.

 

19:40 - העליות בתשואות האג"ח מפריעות בעיקר למניות הטכנולוגיה שנסוגות עקב מימוש ומעבר לאפיק מסוכן פחות (מניות הטכנו' הגדולות נחשבות בעיני רבים למנופחות), ובכך נאסד"ק נשאר במגמה שלילית. אפל נחתכת ב-2.7%, גוגל ופייסבוק נחלשות ב-1.2%, טסלה יורדת ב-0.8%, יום חמישי רצוף של נסיגה במניה. 

 

יחד עם זאת, דאו ג'ונס עולה ב-2%. כשדיסני מובילה את המדד עם עלייה של 5.7% (דיסנילנד ייפתח ב-1 לאפריל - ראו עדכון מוקדם). כמו כן מניות הפיננסיים שנסחרות במדד בולטות בירוק: ויזה עולה ב-3.7%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס מטפס ב-2.6%, כמו גם גולדמן זאקס. אמריקן אקספרס מתחזק ב-2.1%.

 

18:40 - בורסות אירופה נצבעו בירוק כהה, על רקע דחיפה מוול סטריט: מדד דאקס הגרמני זינק ב-3.4%, פוטסי הבריטי עלה ב-1.3% וקאק הצרפתי התחזק ב-2.1%. מניות הפיננסיים, התעופה והרכב בלטו: דויטשה בנק קפץ ב-4.7%, BMW זינקה ב-5.5%, שתיהן בפרנקפורט. בפריז - איירבוס טיפסה ב-5.3%, רנו עלתה ב-4%. רולס רויס קפצה ב-7.3% בלונדון.

 

18:30 - המשקיעים מרדיט לא מוותרים על מניות הדגל שלהן: גיימסטופ מזנקת ב-30% למחיר מניה של 183 דולר, רחוקה עדיין מהשיא שלה השנה על 347 דולר בסוף ינואר. יחד עם זאת, המניה מתאוששת מהנפילה שחוותה לאחר הזינוק, עד ל-40 דולר. גיימסטופ עולה יום 4 ברצף. AMC עולה ב-12% (ראו עדכון מוקדם).

 

 

גיימסטופ מתאוששת מהנפילה, אך עדיין רחוקה ממחירה בינואר גיימסטופ מתאוששת מהנפילה, אך עדיין רחוקה ממחירה בינואר צילום: Reddit FlawlessBoltX

 

17:40 - גולדמן זאקס בתחזית אופטימית: שיעור האבטלה בארה"ב עשוי לרדת ל-4.1% עד סוף 2021. בבנק צופים כי השנה תחול צמיחה משמעותית בתעסוקה שתוביל חזרה לרמה שקדמה למשבר.

 

נזכיר כי בפברואר 2020, רגעים ספורים לפני ההתפרצות הגדולה של הנגיף ברחבי ארה"ב ובעולם, שיעור האבטלה במשק האמריקאי עמד על 3.5%, הרמה המוכה שלו מזה 50 שנים. באפריל כבר זינק ל-14.8%.

 

16:30 - פתיחה שבועית מעורבת בניו יורק אחרי אישור תוכנית ביידן בסנאט - חבילת תמריצים למשק האמריקאי בגובה 1.9 טריליון דולר צפויה לצאת אל הפועל כבר בסוף השבוע הקרוב או בתחילת השבוע הבא, עם חתימתו הסופית של הנשיא, שהגה את התוכנית.

 

מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 יציב ונאסד"ק נחלש ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.585%, מוקדם יותר טיפסה עד ל-1.6%. הזהב נחתך ב-0.5% ל-1,690 דולר לאונקיה. אחרי יותר משנה דיסנילנד ייפתח ב-1 באפריל - מניית דיסני עולה ב-4%. טסלה ביום חמישי של ירידות - מוחקת כבר 30% משווייה בתוך חודש.

 

לכבוד יום האישה הבינלאומי, מי שנתנה היום את אות הפתיחה למסחר היא לורי היינל Lori Heinel, ראש תחום ההשקעות הנכנסת ב-State Street. כך בציוץ של החברה:

 

 

 

15:50 - מניית יצרנית הרכבים החשמליים הסינית Xpeng עולה בטרום ביותר מ-5% אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני קטן משמעותית לעומת הרבעון המקביל: ברעון הרביעי של 2020 רשמה החברה הפסד נקי של 120.7 מיליון דולר, קטן ב-425 מההפסד ברבעון המקביל. יחד עם זאת האנליסטים בשוק ציפו הפסד קטן יותר.

 

המתחרה הסינית Nio יורדת ב-2.2% בטרום אחרי שבג'פריס Jeffries חתכו את מחיר היעד שלהם למניה ל-38.80 דולר מ-60 דולר.

 

14:45 - רשת בתי הקולנוע AMC מקבלת דחיפה מבית ההשקעות Wedbush שמעלה את מחיר היעד שלו למניה ל-5 דולר מ-2.5 דולר. המניה מטפסת בטרום ב-4%, ומחירה נכון לנעילה בשישי עומד על 8.05 דולר - גבוה ממחיר היעד של בית ההשקעות.

 

מניית AMC זינקה עד לשווי של 19.90 דולר בסוף ינואר כחלק ממאבק המשקיעים מהפורום wallstreetbets מרדיט, נגד קרנות הגידור שרכשו פוזיציות שורט כבדות על המניה. ובאותו נושא, מניית גיימסטופ מזנקת בטרום ב-11%.

 

 

מניית AMC היא בין הפופולאריות בקרב גולשי רדיט מניית AMC היא בין הפופולאריות בקרב גולשי רדיט צילום: בלומברג

 

14:30 - קבוצת ניהול ההשקעות אפולו גלובל (Apollo Global Management) רוכשת את את'ן (Athene Holding) תמורת 11 מיליארד דולר, ובפרמיה של 15.6% על מחיר השוק. לפי תנאי העסקה, בעלי המניות באת'ן יקבלו 1.149 מניית אפולו על כל מנייה שברשותם. לפי מחיר הנעילה של יום שישי, השווי שמוענק למניית את'ן עומד על 56.94 דולר, מול מחיר שוק של 48.88 דולר; שווי השוק של את'ן, המספקת שירותי פרישה וניהול פנסיה, עומד על 9.37 מיליארד דולר; שווי השוק של אפולו עומד על 22 מיליארד דולר.

 

השלמת העסקה צפויה בינואר 2022. מניית את'ן מגיבה בקפיצה של 19% בטרום, מניית אפולו מטפסת ב-7%.

 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%, בדאו ג'ונס נרשמת יציבות. ברקע - תוכנית החילוץ של הנשיא ג'ו ביידן, בסכום של 1.9 טריליון דולר, קיבלה את אישור הסנאט.

 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.59%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-66.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-69.5 דולר לחבית (לאחר שמוקדם יותר היום התקרב ל-71 דולר); הזהב יורד ב-0.8% ל-1,684.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.4%.  

 

13:10 - עסקת ענק חדשה על הפרק בעולם התעופה: לפי דיווחים בארה"ב, ג'נרל אלקטריק צפויה להודיע על מיזוג חטיבת החכרת המטוסים שלה עם המתחרה האירית AerCap בעסקה המוערכת בשווי של יותר מ-30 מיליארד דולר.

 

החטיבה של ג'נרל אלקטריק, GE Capital Aviation Services, המוכרת בשם הקיצור Gecas, מחזיקה במעל 1,600 מטוסים (כולל הזמנות). נכון ל-31 בדצמבר 2020 עמד שווי הנכסים של Gecas על 35.86 מיליארד דולר.

 

חברת AerCap נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 7 מיליארד דולר ושווי הנכסים שלה נכון לסוף השנה עמד על על כ-34 מיליארד דולר. בבעלותה כ-1,400 מטוסים והיא סיימה את 2020 עם הכנסות של 4.4 מיליארד דולר, לעומת 5 מיליארד דולר בשנה קודמת. כמו כל ענף התעופה, גם חברות החכרת המטוסים מתמודדות עם הפגיעה הקשה של משבר הקורונה. 

 

ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-2.7% בטרום מסחר, איירקאפ מזנקת ב-8.3%.

 

12:20 -  מדד פוטסי עבר לירידה קלה 0.1%, מדד החברה המפעילה את הבורסה של לונדון, LSE, יורד ב-5.5%; ובינתיים  בטרום מסחר בניו יורק: אפל מאבדת 2%, טסלה נחתכת ב-5%.

 

טסלה מודל X  טסלה מודל X צילום: איי פי

 

11:30 - בסקירה שבועית שפרסמה מחלקת המחקר של ברקליס צופים מומחי הבנק כי קצב ההתאוששות של הכלכלות השונות יהיה שונה בעקבות קצב החיסון ובעקבות מדיניות הבנקים המרכזיים. בברקליס מציינים כי בסופו של דבר ההתאוששות תגיע לכל האזורים אך למרות זאת, בדומה להתאוששות המהירה באסיה, לרבות סין וכלכלות צפון מזרח אסיה נוספות שהצליחו לשלוט בנגיף נראה שכעת ארה"ב ובריטניה מובילות על פני אירופה בקצב שבו הן עשויות להסיר את המגבלות. הריבאונד הצפוי בתמ"ג של ארה"ב ב-2021 משקף עלייה של 6.4% בתוצר ביחס ל-2020, בגוש היורו מדובר בצמיחה של 3.8% ובבריטניה מדובר בשיפור תחזית וצמיחה חזויה של 4.4%. עבור הכלכלה הישראלית מנבאים בברקליס צמיחה של 4.5% ב-2021 וירידה לקצב צמיחה שנתי של 3.5% בשנה הבאה.

 

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-1.9%, שנגחאי נחלש ב-2.3% וקוספי ב-1%.

 

10:30 - מגמה חיובית בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%; מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-70 דולר לחבית.

 

בתעופה: IAG מטפסת ב-3%, איזיג'ט עולה ב-2.8%, אייר פראנס ב-2.3% ולופטהאנזה ב-3.5% - איירבוס עולה ב-2.5%. עליות בבנקים בלונדון: ברקליס מתחזק ב-2%, לוידס עולה ב-2.8%, HSBC ב-2.2% - בפרנקפורט מתחזק דויטשה בנק ב-1.7%. 

 

החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-1.61%.

 

 

בריטיש איירוויז של IAG בריטיש איירוויז של IAG צילום: בלומברג

 

9:30 - חברת צינורות האינסטלציה והחימום פרגוסון (Ferguson) תחל להיסחר היום בבורסה של ניו יורק, באמצעות מניות רגילות (ותעודות הפיקדון ADS יימחקו במקביל). החברה הבריטית תמשיך להיסחר במקביל בלונדון, כחלק מהמדד הבכיר פוטסי 100.

 

8:30 - מחיר הזהב עולה ב-0.4% בפתיחת השבוע ל-1,704.60 דולר לאונקיה, מחיר הכסף עולה ב-1.5% ל-25.7 דולר האונקיה.

 

7:20 - נסיגה במדדי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-1.3%, שנגחאי נחלש ב-1% וקוספי מאבד 0.5%; הנפט חוצה את ה-70 דולר - הברנט עולה ב-1.9% ל-70.7 דולר לחבית.

 

ברקע לעליות בנפט, מתקפת הטילים ששיגרו אתמול המורדים החות'ים מתימן על מתקנים בסעודיה. הסעודים בסעודיה אתמול – כוחות סעודיים הגיבו במתקפה אווירית על בסיסי המורדים בצנעא, בירת תימן.

 

מגזר הטכנולוגיה מאבד גובה - סופטנק נחלשת ב-2.6%, נינטדו מאבדת 3.3%, טנסנט יורדת ב-3.6%; מניות הבנקים בטוקיו מטפסות הבוקר: מיצובישי פייננשל עולה ב-3%, נומורה מטפס ב-3.4%, סומיטומו ב-2%;

  

אפלייקצית עריכת התמונות מייטו (Meitu) מתחזקת ב-3.4% לאחר שהודיעה על השקעה של 40 מיליון דולר במטבעות קריפטו. החברה רכשה את'ריום בשווי של 22.1 מיליון דולר וביטקוין בסכום של 17.9 מיליון דולר.

 

החוזים על נאסד"ק יורדים בשעה מוקדמת זו ב-1%, החוזים על S&P500 יורדים ב-0.3%, על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.58%.

 

 

צילום: שאטרסטוק

 

x