שווקי חו"ל

וול סטריט ננעלה בעליות חדות: נאסד"ק קפץ ב-3%

דאו ג'ונס הוסיף 2%, S&P 500 התחזק ב-2.4%; ברקע, לצד תמיכת בית הנבחרים בארה"ב בתוכנית החילוץ, נתוני הייצור בארה"ב בפברואר טובים מהצפוי; ת'ינק מרקט: "המשקיעים החליטו להתמקד בחדשות הטובות"; זום קפצה ב-9.7% לקראת הדוחות הלילה; הנפט איבד 1.4% לרמה של 60.6 דולר לחבית

מיקי גרינפלד ונועם לנדמן 23:0101.03.21

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

23:00 - וול סטריט ננעלה ביום המסחר הראשון החודש בעליות נאות בעקבות נתוני מאקרו חיוביים (ראו דיווח קודם) ואופטימיות ביחס לחיסונים: נאסד"ק קפץ ב-3% תוך שהוא מתאושש מהירידה בסך 4.9% שחווה בשבוע שעבר, דאו ג'ונס הוסיף כמעט 2% ו-S&P 500 התחזק ב-2.4% כשכל 11 המגזרים המרכיבים אותו נצבעו בירוק. בדאו ג'ונס ובנאסד"ק מדובר בשיאים מאז ראשית נובמבר, וב-S&P 500 מאז ראשית יוני. העליות נרשמות גם על רקע התמתנות העלייה בתשואות של האג"ח האמריקאי, וכך התשואה לאג"ח ל-10 שנים עמדה היום על 1.43% לעומת 1.55% - הרמה שנקבעה ביום שישי.

 

מניית זום קפצה ב-9.7% לקראת דוחותיה המתפרסמים הלילה. מניית בואינג עלתה ב-5.8% ומשכה את דאו ג'ונס למעלה. במניות הטכנולוגי: אפל עלתה ב-4.1% וטסלה ב-5%.

 

 צילום: רויטרס

 

21:30 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1.4% לרמה של 60.6 דולר לחבית. הברנט ירד ב-1.1% לרמה של 63.7 דולר לחבית. זאת על רקע הערכות כי המדינות יצרניות הנפט יחליטו השבוע להגביר את התפוקה, וכן על רקע המתיחות הגואה בין ארה"ב וסעודיה בעקבות האפשרות שהאמריקאים יטילו סנקציות על יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בשל רצח העיתונאי חשוקג'י.

 

20:55 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.3% (5.80 דולר) ל-1,723 דולר לאונקיה, כשברקע ירידות בתשואות האג"ח האמריקאיות. העלייה החדה בתשואות האג"ח בשבוע שעבר הפילו את שווי המתכת היקרה לשפל של 7.5 חודשים.

 

מחיר הזהב כמעט ללא שינוי מהמפלה של השבוע שעבר מחיר הזהב כמעט ללא שינוי מהמפלה של השבוע שעבר צילום: בלומברג

 

19:00 - גם באירופה נהנו הבורסות מעלייה יומית בפתיחת החודש: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.6%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי התחזקו בשיעור דומה.

 

17:55 - העליות בוול סטריט מתחזקות אחרי פרסום נתוני הייצור של חודש פברואר בארה"ב - עם עלייה ל-60.8% מ-58.7% בינואר לפי מדד ה-ISM. הצפי עמד על 58.8%. מדובר בקצב צמיחה המהיר מאז תחילת המשבר. המדדים בניו יורק מטפסים ביותר מ-2%.

 

 

 

16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את חודש מרץ בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.7%, S&P 500 מתחזק ב-1.6%, נאסד"ק מוסיף 1.7%.

 

ברקע, תמיכת בית הנבחרים האמריקאי בתוכנית החילוץ לצד אישור החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון. לקראת פרסום הדוחות הערב: למונייד עולה ב-3%, זום מטפסת ב-5%, NIO מתחזקת ב-6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.41%.

 

עליות בפיננסיים: גולדמן זאקס עולה ב-3%, אמריקן אקספרס מתחזק ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס ב-1.3%, מורגן סטנלי ב-2.5%, בנק אוף אמריקה ב-2.2%.

 

15:35 - מניית יצרנית התרופות האמריקאית פריגו (נסחרת גם בת"א) מזנקת בטרום בניו יורק ב-10% אחרי שהודיעה על מכירת עסקי תרופות המרשם שלה (RX) לקרן ההשקעות הפרטית Altaris Capital תמורת 1.55 מיליארד דולר במזומן. יחד עם זאת, פריגו רשמה בדוחות הרבעוניים שלה רווח נמוך המהתחזיות.

 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.4%; ברקע - אישור החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון לקורונה וההצבעה  בבית הנבחרים בעד תוכנית החילוץ של ביידן (ראו הרחבה בעדכונים מוקדמים). בטרום מסחר, לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה - זום עולה ב-2.2%, למונייד עולה ב-2.3%, זום מזנקת ב-6%.

 

מניית ענקית בתי הקולנוע AMC מזנקת ב-12% בטרום מסחר; ברקע - ההצלחה הגדולה של הסרט החדש טום וג'רי שהכניס ל 13.7 מיליון דולר בסופ"ש הראשון– כשרק 42% מבתי הקולנוע פועלים, וגם הם במתכונת חלקית, ולקראת פתיחת בתי הקולנוע בניו יורק (תחת מגבלות) ביום שישי הקרוב. זוהי הפתיחה הטובה ביותר של סרט קולנוע עד כה ב-2021 והשנייה ברשימה בתקופת המגיפה, אחרי וונדר וומן 1984, שהכניס בסופ"ש שלו הראשון 16.7 מיליארד דולר. מניית AT&T, המחזיקה במפיצת הסרט וורנר ברוס', עולה ב-1.2% בטרום.

 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.44%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-62.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,740.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק ופוטסי עולים ב-1.3%.  

 

 צילום: AMC Theatres

 

 

13:00 - אפל עולה ב-2.3% בטרום, מיקרוסופט ואמזןן עולות ב-1.7%, פייסבוק ב-1.5%, טסלה ב-2.7%, Nvidia ב-1.6%.

 

12:00 - עליות נאות בהחלט במניות הבנקים: דויטשה בנק מטפס ב-2.6%, סוסייטה ג'נרל וקרדיט סוויס עולים ב-2%, ברקליס ב-1.2%, בנקו סנטנדר ב-1.5%.

 

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-2.4%, האנג סנג עלה ב-1.6%, שנגחאי התחזק ב-1.2%. סופטבנק טיפסה ב-5.5% בטוקיו.

 

11:10 - נעים אסלם (Naeem Aslam) מ-Think Markets, על פתיחת השבוע הירוקה בשווקים: "המשקיעים החליטו להתמקד בהיבטים המאירים יותר של החדשות, כמו האישור שנתן ה-FDA לחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון והאישור שנתן בית הנבחרים בארה"ב לתוכנית החילוץ"

 

 צילום: רויטרס

 

10:30 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.3%, קאק עולה ב-1.4% ופוטסי מתחזק ב-1.6%; בנדל"ן בלונדון: פרסימון מזנקת ב-6%, בארט עלה ב-4.9%, טיילור ווימפי ב-5.2%.

 

באנרגיה ובסחורות: רויאל דאץ' של ו-BT מתחזקות ב-2%, אנגלו אמריקן ב-3.2%, גלנקור ב-2.5%; בתעופה: IAG מטפסת ב-4%, איזיג'ט עולה ב-2.7%, אייר פראנס ב-2.6% ולופטהאנזה ב-2.3%.

  

במקביל בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.1% ועל נאסד"ק ב-1.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.42%.

 

9:20 - דנונה הודיעה כי בכוונתה למכור את האחזקה שלה ביצרנית מוצרי החלב הסינית Mengniu Dairy, נתח של 9.8%, ולהשתמש ברוב הסכום לטובת החזר לבעלי המניות באמצעות רכישה עצמית. החברה הצרפתית ציינה כי שווי המניות צפוי לעמוד על כ-850 מיליון יורו. לצורך המימוש היא תידרש לבצע בשלב ראשון המרה של האחזקה העקיפה לאחזקה ישירה, ולאחר מכן, לדבריה בהמשך השנה, תמכור את המניות.

 

 צילום: בלומברג

 

8:20 - סחורות הבוקר: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-65.4 דולר לחבית; הזהב מתייקר ב-1.2% ל-1,748.60 דולר לאונקיה; הכסף עולה ב-2% ל-27 דולר האונקיה.

 

7:10 - אסטרזניקה מימשה בחודשים האחרונים את המניות שהחזיקה במודרנה, נתח של 7.7% - מכירה שהניבה לה סביב 1.2 מיליארד דולר. כך לפי דיווח של הטיימס, כאשר מועד המכירה המדויק אינו ידוע. הסכום צפוי לחזק את כרית המזומנים של ענקית הפארמה הבריטית, גם לטובת המשך הפיתוח של צנרת התרופות ובעיקר לקראת עסקת הענק של רכישת חברת התרופות אלקסיון ב-39 מיליארד דולר.

  

7:00 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה בפתיחת השבוע, בהובלת הבורסה של טוקיו (שנפלה ב-4% בשישי האחרון): מדד ניקיי עולה ב-2.2%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי מתחזק ב-0.5% - הבורסה בסיאול בחופשה לרגל חג. ברקע - האישור שהעניק ה-FDA לחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון, והאישור שקיבלה תוכנית החילוץ של ממשל ביידן בבית הנבחרים - התוכנית בסכום של 1.9 טריליון דולר עוברת עתה להצבעה בסנאט.

 

ספקית שירותי המחשוב NTT Data מזנקת ב-8.3% בפסגת מדד ניקיי, חברת אבטחת המידע ותוכניות האנטי וירוס טרנד מיקרו מטפסת ב-6.3%, סופטבנק מתחזקת ב-5%; בולטות בהונג קונג: צ'יינה טלקום ויוניקום מטפסות ב-4.8%, צ'יינה מובייל עולה ב-3.8%, טנסנט מתחזקת ב-3.9%, HSBC יורד ב-2.9%.

 

שינוי כיוון בשוק אגרות החוב האמריקאי: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת הבוקר ב-5 נק' ל-1.41%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% ועל נאסד"ק ב-1%.

 

 

 צילום: בלומברג

x