קבוצת דלק מציעה למחזיקי האג"ח להמיר חלק מהחוב למניות איתקה

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מציעה למחזיקי האג"ח שלה להמיר חלק מהחוב לעד 25% ממניות החברה הבת איתקה, שפעילה בהפקת נפט בים הצפוני. 

דלק פועלת לרישום של איתקה למסחר בלונדון, בשאיפה לסיים את המהלך עד אפריל. עד לברקזיט הוגבלו החברות הסחירות בבורסה הראשית בלונדון באחזקה של 25% מאזרחי האיחוד האירופי. יציאתה של אנגליה מהאיחוד הסירה מגבלה זו ובעלי המניות מהציבור יוכלו להיות ישראלים.

דלק עמדה לפני שנה בפני הסדר חוב בעקבות הצניחה במחירי האנרגיה. אולם סידרה של מימושים שהוביל המנכ"ל עידן ולס, היקנו לה שקט מול הנושים לפחות לשנה. החברה פרעה את חובותיה לבנקים בסכום כ-2 מיליארד שקל, וחלק מהחוב למחזיקי האג"ח שעמד על 6 מיליארד שקל, וכיום חובותיה מסתכמים בכ-5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח. תמורתם משועבדים 40% ממניות החברה הבת דלק קידוחים.

שווי איתקה במהלך טרם נקבע , והוא ייקבע בהתאם להערכת שווי שמבצעת דלק לחברה בימים אלה, לקראת הדוחות השנתיים ע"י שני גופים בינלאומיים. בשנה שעברה עמד שווי הפעילות על 1.2 מיליארד דולר אולם מאז עלה מחיר הנפט הבינ"ל (ברנט) ל-56 דולר לחבית לעומת 42 דולר לפני שנה כך ששוי איתקה צפוי לעלות. לאחר מכן יחל מו"מ מול מחזיקי האג"ח - את דלק מלווה במהלך צחי סולטן יו"ר דיסקונט חיתום.

לאחר הרישום למסחר בלונדון תירשם איתקה למסחר גם בתל אביב. ההערכות הן שמחזיקי האג"ח בסדרות הארוכות יהיו בעלי נכונות גבוהה יותר להיענות להצעה. במקביל, גם כן לאחר השלמת הרישום, לאחר הרישום, דלק תנסה לשעבד את מניות איתקה שבידי לבנקים לצורך קבלת הלוואה של 200 מיליון דולר שישמשו  לפרעון חלק נוסף מהחוב למחזיקים.  

יצחק תשובה בעל השליטה בדלק צילום: עמית שעל