שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
שוקי חו"ל

וול סטריט: אינטל קפצה ב-7% ברקע פרישת המנכ"ל

המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת - זאת לקראת כניסת ביידן לבית הלבן בעוד שבוע ועל רקע הליכי ההדחה של הנשיא טראמפ; מנכ"ל אינטל בוב סוואן פורש מתפקידו; טוויטר קטעה רצף של שמונה ימי ירידות שרשמה ברקע חסימת החשבון של טראמפ, והוסיפה 0.4%; הנפט ירד לראשונה זה שישה ימים

מיקי גרינפלד ושיר רייטר 23:0213.01.21

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

  

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש בפחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.4%, כשברקע מצביע בית הנבחרים על הדחת הנשיא היוצא דונלד טראמפ.

 

מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית: אינטל בלטה בזינוק של 7% בעקבות חילופי המנכ"לים (ראו דיווח מוקדם). טוויטר קטעה רצף של שמונה ימי ירידות לאחר חסימת חשבונו של טראמפ והוסיפה 0.4% לערכה. נטפליקס הוסיפה 3.1% ואמזון -2%. אפל עלתה ב-1%.

 

התשואה על האג"ח האמריקאי לעשר שנים ירדה ב-4.5% נ"ב לרמה של 1.09%.

 

22:15 - הנפט רושם ירידות ראשונות אחרי שישה ימים: ה-WTI איבד 0.6% לרמה של 52.9 דולר לחבית והברנט נחלש ב-0.9% לרמה של 56.1 דולר לחבית. זאת בעקבות התחזקות מסוימת של הדולר בעולם (מדד ICE הבודק את חוזקו מול המטבעות העיקריים בעולם עלה ב-0.3%), וכן בשל עלייה במלאי הדלק והתזקיקים בארה"ב.

 

21:40 - הפד פרסם את ספר הבז', ולפיו ארבעה מתוך 12 המחוזות שלו רשמו בנובמבר ובדצמבר יציבות או ירידה בפעילות הכלכלית. שאר האזורים דיווחו על גידול מתון בפעילות. האזורים שדיווחו על ירידה סבלו מהתפתחות יוצאת דופן לתקופה החגים - ירידה במכירות הקמעונאיות, כולל בתחום הרכב. עם זאת, נרשמה פעילות בתחום האנרגיה לראשונה מאז התפרצות המגפה. כן נרשמה מגמה מתגברת של עלייה באבטלה. רוב המחוזות דיווחו על עלייה קלה במחירים.

 

21:00 - הגירעון הממשלתי בארה"ב עמד על 144 מיליארד דולר בדצמבר, והצפי הוא שיגדל עוד יותר בשבועות הקרובים - לאחר אישור חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי. הגירעון בחודש המקביל ב-2019 עמד על 13 מיליארד דולר, כך נמסר מטעם משרד האוצר. עוד נמסר כי הגירעון התקציבי בשלושת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית הנוכחית זינק ב-61% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - 573 מיליארד דולר לעומת 357 מיליארד דולר. הסיבה העיקרית לגידול היא ההוצאות הממשלתיות בנוגע למלחמה בנגיף הקורונה ותוכניות התמריצים סביבה. ההכנסות ממסים גדול ב-3% בדצמבר ל-346 מיליארד דולר. עם זאת ההכנסות גדלו ב-40% לעומת השנה שעבר ל-490 מיליארד דולר.

שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס

 

20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.6% שהם 10.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,854.9 דולר לאונקיה.

 

מניית Airbnb קופצת ב-8.6% בהמשך לעלייה של 8.5% אתמול. חברת ההשכרה לטווח קצר הודיעה היום על חסימת האפשרות לבצע הזמנה לאירוח במרכז וושינגטון הבירה בשבוע הבא - שבוע השבעתו של הנשיא הנכנס ג'ו ביידן.

 

19:10 - בנעילה באירופה - מדד קאק בבורסת פריז טיפס ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.1% ופוטסי הלונדוני רשם ירידה של 0.1%.

 

18:50 - מחירי הנפט רושמים ירידות קלות, למרות שנתונים רשמיים הראו ירידה שבועית במלאי הנפט בארה"ב.

 

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.2% ונסחר תמורת 53.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% לרמה של 56.2 דולר לחבית.

 

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-3.2 מיליון חביות בשבוע החולף. זאת בעוד אנליסטים בשוק העריכו ירידה מתונה יותר של 2.3 מיליון חביות.

 

17:35 - טוויטר מטפסת ב-2.5% ומותירה מאחור שמונה ימי ירידות רצופים שרשמה ברקע חסימת החשבון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. חברת השירותים הפיננסיים MKM פרטנרס העלתה את המלצת המניה של טוויטר ל'קנייה' מ'נייטרלי', וציינה כי מניית הרשת החברתית צפויה להתגבר על הסנטימנט השלילי שנוצר סביבה בשל חסימת החשבון של טראמפ. 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על רקע לוגו טוויטר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על רקע לוגו טוויטר צילום: אתר TechCrunch איי פי

 

 

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, כשברקע ההמתנה לחילופי הנשיאים בארה"ב וההתמודדות הממושכת עם מגפת הקורונה.

 

מדד נאסד"ק מטפס ב-0.2%, S&P 500 רושם עלייה של 0.1% ודאו ג'ונס מתחזק בפחות מ-0.1%.

 

אינטל קופצת ב-10.7% אחרי הדיווח על פרישת המנכ"ל, אורבן אאוטפיטרס מאבדת 5.2% ברקע נתוני מכירות מאכזבים, טארגט נסוגה ב-0.7% למרות שדיווחה על צמיחה במכירות בעונת החגים.

 

16:25 - אינטל מזנקת ב-12% בטרום המסחר אחרי הודעה על פרישת המנכ"ל בוב סוואן, שנתיים בלבד לאחר שמונה לתפקיד. את מקומו ימלא מנכ"ל VMare, פט גלסינגר.

 

 

בוב סוואן, מנכ"ל אינטל הפורש בוב סוואן, מנכ"ל אינטל הפורש צילום: בלומברג

 

15:45 - המחירים בארה"ב עלו בחודש החולף: משרד העבודה האמריקאי דיווח היום כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש דצמבר, אחרי עלייה של 0.2% בנובמבר. ביחס לדצמבר 2019, עלה המדד ב-1.4% בדצמבר 2020. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה חודשית של 0.4% ולעלייה שנתית של 1.3%.

 

14:25 - טארגט מדווחת על צמיחה של 17.2% במכירות הזהות בתקופת החגים – החודשים נובמבר-דצמבר.  המכירות הזהות באונליין זינקו ביותר מ-100% בהשוואה לתקופה האמורה ב-2019, העלייה במכירות הזהות בסניפים עמדה על 4.2%. מחיר העסקה הממוצע עלה ב-12.3% בהשוואה לשנה קודמת. הקמעונאית האמריקאית תפרסם את הדוח הרבעוני שלה, שיכלול גם את חודש ינואר, ב-2 במרץ. נכון להיום תחזיות השוק עומדות על רווח רבעוני מתואם של 2.27 דולר למניה והכנסות של 26.67 מיליארד דולר.

 

14:15 - אורבן אאוטפיטרס נופלת ב-10% בטרום מסחר, בעקבות פרסום נתוני מכירות מאכזבים מעונת החגים, לצד ודיווח על החלפת מנכ"לית הקבוצה. החברה הכוללת לצד מותג Urban Outfitters, גם את רשתות Anthropologie ו- Free People הודיעה אתמול לאחר הנעילה על פרישת המנכ"לית טריש דונלי (Trish Donnelly) בסוף ינואר, לטובת משרה אחרת שלא צוינה. תחליף אותה בתפקיד שיילה הרינגטון (Sheila Harrington), כיום מנהלת חטיבת פרי פיפל.

 

הקבוצה דיווחה עוד כי סיימה את החודשיים שקדמו ל-31 בדצמבר 2020 עם ירידה של 8.4% במכירות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת, לצד נסיגה של 9% במכירות בחנויות הזהות. האנליסטים ציפו לנסיגה קלה הרבה יותר במכירות החנויות הזהות, בשיעור של 0.2% בלבד. ההכנסות במותג אאורבן אאוטפיטרס ירדו ב-8%, באנתרופולוג'י נרשמה ירידה של 12% ובפרי פיפל עלייה של 1%.

 

 צילום: בלומברג

 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים ללא תנועה מהותית, בשעה שבשוק ממתינים למינוי של הנשיא ג'ו ביידן עוד שבוע (ב-20 בינואר) - ובשעה שהקונגרס ממשיך לדון בשאלת הדחתו של טראמפ.

 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-1.13%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-53.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,854.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק ללא תנועה מהותית. 

 

13:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעה לגורמים פדרליים בארה"ב כי היא נמצאת בפיגור של חודשיים בלוח הזמנים שהציבה לייצור החיסון שפיתחה לקורונה. כך מדווח הניו יורק טיימס. החברה נמצאת בשלבים האחרונים של ניתוח הנתונים מהניסוי המתקדם שלב 3 בחיסון שפיתחה והיא צפויה לפרסם א התוצאות בתוך שבועיים. לפי הדיווח, בג'ונסון אנד ג'ונסון מעריכים כי יוכלו להאיץ את הליכי הייצור ולסגור את את הפער בחודש אפריל, וייתכן שאף בחודש מרץ.

  

12:00 - בתעופה: אייר פראנס יורדת ב-2.2%, לופטהאנזה נחלשת ב-1.6%, IAG מאבדת 2.4%, איזיג'ט יורדת ב-0.6%.  

 

11:50 - חברת הנדל"ן הבריטית פרסימון דיווחה על ירידה של 9% במכירות ב-2020 (Persimmon) – המניה יורדת ב-3% בבורסת לונדון, לשווי שוק של 8.7 מיליארד פאונד. החברה רשמה בשנה שחלפה מכירות בסכום של 3.3 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-3.65 מיליארד פאונד ב-2019. היקף הפרויקטים שהושלמו ירד ב-14% ל-13,575 יחידות. מחיר הדירה הממוצעת דווקא עלה ב-2020 ל- 230,500 פאונד, לעומת 215,709 פאונד ב-2019. החברה דיווחה עוד כי במחצית השנייה של השנה נרשמה עלייה חדה בביקושים. 

 

 

 

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, האנג סנג ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.7%. לנובו טיפסה ב-9.7% בבורסת הונג קונג (ראו הרחבה בעדכון מהבוקר).

 

10:30 - פתיחה רגועה ליום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי ללא שינוי, קאק עולה ב-0.2%; טלפוניקה מזנקת ב-8% במדריד לאחר עסקת מכירת חטיבת המגדלים ב-7.7 מיליארד דולר.

 

אסוס מתחזקת ב-3.9% בלונדון בעקבות פרסום נתוני מכירות; דויטשה פוסט בולטת בפרנקפורט עם עלייה של 1.8%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-57 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.

 

10:20 - לקראת המיזוג עם קבוצת בתי הקזינו Caesars Entertainment: חברת ההימורים הבריטית וויליאם היל דיווחה על עלייה של 9% בהכנסות ברבעון הרביעי של 2020. בסיכוםתוצאות 2020 ומול השלכות משבר הקורונה רשמה וויליאם היל ירידה של 16% בהכנסות השנתיות ל-1.32 מיליארד פאונד – הירידה באתרים הזהים עמדה על 30%. ההכנסות השנתיות באונליין צמחו ב-5%. ההכנסות בארה"ב עלו ב-32%, בעיקר בזכות האונליין. השלמת המיזוג של וויליאם היל לתוך קבוצת סיזרס האמריקאית צפויה בחודש מרץ הקרוב.

 

10:15 - רשת האופנה באונליין ASOS דיווחה על הכנסות של 1.36 מיליארד פאונד בארבעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית 2021. החברה הבריטית, חברה במדד המשני של לונדון פוטסי 250, ציינה היא מצפה להציג בסיכום המחצית הראשונה של השנה רווח של לפחות 40 מיליון פאונד.

 

 צילום: בלומברג

 

10:10 - ענקית הטלקום הספרדית טלפוניקה מוכרת את החברה הת טקסיוס טלקום (Telxius Telecom) לאמריקן טאואר (American Tower) תמורת 7.7 מיליארד יורו. טקסיוס מרכזת את מגדלי התקשורת של טלפוניקה, ובמסגרת ההסכם מוכרת הקבוצה 30,772 מגדלי תקשורת.

 

העסקה תתבצע בשני שלבים, הראשון יכלול את חטיבת המגדלים בספרד ובגרמניה והשני את החטיבה המקבילה בדרום אמריקה – במדינות ברזיל, ארגנטינה, פרוג וצ'ילה.  טלפוניקה תרשום במסגרת העסקה טווח של 3.5 מיליארד יורו ולאחר השלמתה יצומצם החוב של הקבוצה בסכום כולל של 4.6 מיליארד יורו. הרוכשת היא קרן השקעות בנדל"ן מארה"ב.

   

8:50 - מחיר הזהב עולה הבוקר ב-0.9% ל-1,860.10 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.12%.

 

7:30 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לעליות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס התחזק ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3%, S&P 500 עלה בשיעור לא מהותי): מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג יציב, שנגחאי יורד ב-0.1%, קוספי עולה ב-1%.

 

בין המניות הבולטות: סופטבנק עולה ב-3.4% בטוקיו, טנסנט מתחזקת ב-1.3% בהונג קונג.- שם יורדת HSBC ב-1.2%.

 

מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.2% ל-57.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-53.8 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.

 

מניית לנובו מזנקת ב-13% בבורסת הונג קונג, לאחר שהודיע כי בכוונתה לצאת להנפקה גם בבורסת סטאר בשנגחאי – הבורסה שהוקמה ב-2019 ושמרכזת בעיקר חברות טכנולוגיה מסין (עם שאיפה להציג מקבילה מקומית לנאסד"ק). החברה מתכוונת להנפיק נתח של עד 10% ממניותיה בבורסה בשנגחאי, וציינה כי הסכום שתגייס ישמש לחיזוק קופת המזומנים שלה ובעיקר לצרכי פיתוח טכנולוגי. 

 

"עם הנוכחות הגלובאלית החזקה והמורשת שלנו בסין, אנו בטוחים שהגיוס הזה יסייע להכרה בערך של לנובו, ובאותו זמן יעניק דחיפה לשוק ההון הסיני, ויקל על הסינים להשקיע בחברה", אמר י"ר לנובו יואנצ'ינג יאנג (Yuanqing Yang). 

 

לנובו יוגה לנובו יוגה צילום: ניצן סדן

x