לאחר שזינקה 51% בשבוע: אירודרום הנפיקה 7.7% ממניותיה, הראל רכשה חצי

אירודרום ניצלה עלייה של 51% במניה ב־2021 ושל 1,214% מאז מוזגה עם השלד הבורסאי אפליי: החברה, המעניקה שירותי תפעול והדרכה של כלי טייס בלתי מאוישים, השלימה אתמול הנפקה של 7.7% ממניותיה תמורת 25 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית, לצד אופציות ל־3.5% תמורת 17.9 מיליון שקל.

חברת קרנות הנאמנות של הראל פיננסים רכשה כמחצית מההנפקה, 3.6%, ב־11.8 מיליון שקל, לצד אופציות ל־1.6% מניות שתוכל לממש תמורת 8.45 מיליון שקל, כך נודע לכלכליסט.

מימין: מנכ"ל אירודרום רועי דגני ונועם לניר צילום: אור פרבוזניק

עוד נודע כי את שאר המניות רכשו נעם לניר, יו"ר החברה ציון ספיר והדירקטור אריאל בן דיי, וכן קרן קוליברי, שהשקיעה כ־4 מיליון שקל. בית ההשקעות מור החזיק ב־5.18% וירד לאחזקה של 4.7% בעקבות ההנפקה. מור רכש את אחזקותיו בספטמבר האחרון ב־4.4 מיליון שקל. יש לו גם כ־2.5 מיליון אופציות, ומימושן יביא אותו לאחזקה של כ־8%.

גורמים בשוק ההון מעריכים כי הגיוס יגדל בכמה מיליוני שקלים עקב עודפי ביקוש. אירודרום הקצתה כ־5.5 מיליון מניות ב־4.54 שקל למניה, דיסקאונט של 15.7% על מחירה ב־7 בינואר, אז אושרה ההקצאה. מחיר המימוש הוא 6.5 שקל לאופציה ומהווה פרמיה של 20.8% על מחיר המניה.

הגיוס נועד להשלים רכישות שעליהן דיווחה החברה, ובהן SGC, שמשתמשת במציאות רבודה להדרכה ביטחונית, תמורת 10 מיליון שקל; העסקה כללה הקצאת מניות אירודרום ב־5 מיליון שקל למוכרים. עוד נרכשה הפעילות הביטחונית וזכויות ההפצה לשוק זה של NPO, שפיתחה תוכנה לשיפור ביצועים בייצור מערכות צבאיות, תמורת 5 מיליון שקל.

הכנסות אירודרום עלו ב־118% במחצית הראשונה של 2020 ל־6.2 מיליון שקל בהשוואה למקבילה. הוצאות של 9.1 מיליון שקל לרישום למסחר גררו הפסד תפעולי של 9.8 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020 ביחס ל־559 אלף שקל במקבילה. 

אירודרום נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של 422.9 מיליון שקל. מאז שדיווחה על ההקצאה בשבעה בינואר (יום חמישי האחרון) ועד לנעילת המסחר אתמול עלתה מנייתה עלתה ב-19.5% למחיר של 6.44 שקלים, המקנה למשקיעים שיעור רווח של 41.8% על השקעתם, תוך שלושה ימי מסחר.