שווקי חו"ל

למרות ההנפקות המוצלחות: Airbnb איבדה 6.7%, DoorDash נפלה ב-8.8%

לצד תחילת השימוש בחיסונים עוד השבוע, חשש בארה"ב להגבלות בחגים: נאסד"ק התחזק ב-0.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.6% וב-0.4%, בהתאמה; המלצות שליליות מאנליסטים למניות Airbnb ו-DoorDash בטענה כי מחירן יקר; אסטרזניקה הודיעה על רכישת חברת הפארמה אלקסיון שנסקה ב-29.2%; וירג'ין גלקטיק צנחה ב-17.3% עקב כישלון בטיסת ניסוי לחלל

מיקי גרינפלד ונועם לנדמן 23:1414.12.20

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

  

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת: נאסד"ק התחזק ב-0.5%, בעוד דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.6% וב-0.4%, בהתאמה. בלטו במיוחד Airbnb ודורדאש שלאחר ההנפקות המוצלחות איבדו 6.7% ו-8.8%, בהתאמה. חברת הפארמה אלקסיון נסקה ב-29.2% לאחר רכישתה על ידי אסטרזניקה ואילו וירג'ין גלקטיק צנחה ב-17.3% לאחר הכישלון בטיסת ניסוי לחלל.

 

21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.9% (42 סנט) ונקבע על 47 דולר לחבית.

 

20:45 - הזהב נחלש היום ב-0.6% (11.50 דולר) למחיר של 1,832.10 דולר לאונקיה. שווי המתכת היקרה בשפל של שבועיים. ברקע, תקוות להתאוששות המשקים בעולם, עקב השימוש המיוחל בחיסונים עוד השבוע בארה"ב.

 

19:20 - מניית חברת משלוחי המזון DoorDash ביומה הרביעי בוול סטריט, צונחת ב-12.6% (גם היא ניתרה ביומה הראשון והכפילה את שווייה כמו Airbnb). בבית ההשקעות D.A. Davidson הורידו את המלצת המניה של DoorDash ל'ניטרלי' מ'קניה'. ב-D.A. אומרים כי מחיר המניה העכשווי לא מותיר כמעט מקום לעליות ריאליות נוספות (המחיר גבוה לטענתם מהשווי האמיתי של המניה).

 

 

שליח Doordash שליח Doordash צילום: שאטרסטוק

 

18:40 - נעילה מעורבת באירופה על רקע תקוות שטרם נמוגו להסכם סחר חדש בין בריטניה לאיחוד האירופאי, לפני הברקזיט. מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.9%, קאק הצרפתי עלה ב-0.4% ופוטסי הבריטי נחלש ב-0.3%.

 

ברקע לירידות דווקא בבורסת לונדון: שר הבריאות בבריטניה אישר כי התנועה בעיר הבירה תוגבל אף יותר. זאת, בשל גילוי וריאציה של נגיף הקורונה שייתכן והוא קשור להתפשטות המהירה יחסית בדרום אנגליה בימים האחרונים.

 

כך או כך, הבנקים הרימו היום את הראש: בלונדון, Lloyds Banking Group קפץ ב-4.9%, ברקליס התחזק ב-4.6%. בפריז BNP פריבה עלה ב-2.4%, בנקו סנטנדר הוסיף 2% במדריד.

 

אסטרהזניקה צללה ב-5.7% בלונדון, אחרי שהחברה הודיעה כי היא רוכשת את חברת הפארמה אלקסיון האמריקאית ב-39 מיליארד דולר.

 

17:35 - בהמשך לדיווח הקודם, העליות במחירי הנפט נבלמו מעט, ייתכן כי בשל תחזית חדשה של ארגון אופ"ק: באופ"ק מנמיכים תחזיות לביקוש בנפט לשנת 2021 בשל "אי ודאות עקב הפגיעה מהנגיף בשוק", במיוחד במחצית הראשונה של השנה. הארגון צופה ירידה בביקוש העולמי של 350 אלף חביות ביום (לעומת התחזית הקודמת) ל-5.9 מיליון חביות.  הברנט עדיין מעל ל-50 דולר לחבית, ה-WTI על 46.70 דולר.

 

 

אופ"ק מנמיכים את התחזית לביקוש ב-2021 אופ"ק מנמיכים את התחזית לביקוש ב-2021 צילום: שאטרסטוק

 

17:05 - העליות במחירי הנפט נמשכות, גם בשל הצפי לביקוש גובר ככל שהמדינות מתחסנות מהקורונה, אך גם בעקבות המתיחות בים האדום עם אירוע שלישי בתוך חודש: הבוקר דווח על פיצוץ במיכלית נפט סעודית בנמל ג'דה שבערב הסעודית. המיכלית נפגעה במהלך פריקה, אך לא דווח על נפגעים ומקור הפגיעה לא ידוע.

 

לפני שלושה שבועות דווח על אירוע דומה בו מיכלית נפגעה, ייתכן כי ממוקש ימי, בנמל שקיק שבסעודיה. שלושה ימים קודם לכן, בנמל ג'דה, נורה טיל לעבר מחסן דלק של ארמקו. החות'ים, הנתמכים ע"י האיראנים, לקחו אחריות על ירי הטיל. לא דווח על נפגעים.

 

מחיר חבית נפט מסוג ברנט על 50 דולר, ה-WTI על 46.60 דולר לחבית.

 

16:30 - שבוע המסחר בניו יורק נפתח בעליות על רקע האישור הסופי של ה-FDA לחיסון פייזר וביונטק ותחילת ההתחסנות כבר השבוע בארה"ב: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, S&P 500 מתחזק אף הוא ב-0.7% ונאסד"ק מוסיף 0.6%.

 

מניית חברת הפארמה אלקסיון נוסקת ב-30%, אסטרזניקה שנופלת ב-7% בלונדון הודיעה על רכישתה ב-39 מיליארד דולר. וירג'ין גלקטיק צונחת ב-13% אחרי כישלון בטיסת ניסוי לחלל. Airbnb מאבדת 5% עקב המלצה ל'תשואת חסר' אצל אנליסטים (ראו עדכון מוקדם).

 

16:10 - יונייטד איירליינס עם חדשות רעות: חברת התעופה מעלה את צפי 'שריפת המזומנים' שלה לרבעון הנוכחי ל-26 מיליון דולר ליום, מההערכה הקודמת לבזבוז יומי בטווח שבין 15-20 מיליון דולר ליום. יחד עם זאת, המניה מטפסת בטרום ב-2.3%, בדומה לשאר המניות בסקטור (ראו עדכון מוקדם), בעקבות תחילת ההתחסנות השבוע בארה"ב.

 

 

דלפקי צ'ק אין ריקים של יונייטד בסן פרנסיסקו דלפקי צ'ק אין ריקים של יונייטד בסן פרנסיסקו צילום: בלובמרג

 

15:35 - לקראת יומה השלישי בוול סטריט, מניית Airbnb נחלשת בטרום ב-2.3%, אחרי שבבית ההשקעות Gordon Haskett Research פרסמו המלצה להורדת דירוג כפולה במניה - ל'תשואת חסר' underperform מ'קניה'.

 

בבית ההשקעות אמרו שמחיר המניה גבוה, וכי "רוב מוחלט" בקרב המשקיעים עמם בית ההשקעות בקשר, מעוניין במימוש מהיר בעקבות העלייה החדה מיום המסחר הראשון (המניה הכפילה את שווייה בחמישי שעבר).

 

15:25 - וירג'ין גלקטיק, המתחרה בספייס אקס של אילון מאסק צונחת בטרום ב-17%, אחרי שדיווחה כי טיסת הניסוי שלה לחלל בשבת האחרונה - לא צלח כמתוכנן בשל כשל במערכת ההצתה. הטייס והנוסעים שבו בשלום מהטיסה (כבר שהו בחלל ושבו לכדוה"א).

 

 

חללית של וירג'ין גלקטיק חללית של וירג'ין גלקטיק צילום: אי אף פי

 

15:00 - בעקבות אישור החיסון של פייזר והצפי לחזרה לשגרה בשל תחילת ההתחסנות בפועל - מניות הקרוזים והתעופה מטפסות בטרום בניו יורק: קארניבל מתחזקת ב-5%, נורוויג'יאן ב-3%, אמריקן איירליינס עולה ב-3.3%, דלתא ב-2%.

 

14:30 - גוגל מבית אלפבית מאשרת לפני דקות אחדות כי יש תקלה נרחבת בשרתים לרבות יוטיוב וג'ימייל. מניית אלפבית ללא תנועה בשלב זה.

 

14:20 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק בעוד כשעתיים, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6%; מניית אלקסיון בולטת עם זינוק של 35% בטרום - החברה הודיעה בסופ"ש כי תימכר לאסטרזינקה הבריטית תמורת 39 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).  שווי השוק של Alexion Pharmaceuticals בנעילה של שישי עמד על 26.48 מיליאררד דולר, פרמיה של כ-47%. .  

 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.92%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-47.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,830.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי עולה ב -0.5%.

 

13:40 - מניות הבנקים בטרום מסחר:  ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי עולים ב-1.6%, גולדמן זאקס עולה ב-1.3%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-1.5%, וולס פארגו ב-1.8% וסיטיגרופ ב-1.4%.

 

אחרי ההנפקות המוצלחות של השבוע שעבר: דורדרש יורדת ב-1.2% בטרום, AirBnB  מאבדת 2.3%.

 

 

 צילום: אי פי איי

 

13:00 - מיזוג בנקאי בארה"ב: קבוצת האנטינגון (Huntington Bancshares), המחזיקה ב- The Huntington National Bank מתמזגת בעסקת מניות עם TCF Financia המחזיקה ב-TCF National Bank.

 

קבוצעת האנטינגון נסחרת בנאסד"ק בשווי של 13.1 מיליארד דולר, TCF נסחרת בנאסד"ק בשווי של 5.3 מיליארד דולר. הסכם המיזוג נעשה לפי שווי של כ-5.9 מיליארד דולר ל-TCF, פרמיה של כ-11% על מחיר השוק.

 

12:00 - מניות הבנקים בפריז בפתיחה ירוקה של השבוע: BNP פאריבה עולה ב-2.9%, סוסייטה ג'נרל מטפס ב-2.6% וקרדיט ארגיקול ב-1.7%. בנקו סנטנדר מתחזק ב-2.7% במדריד.

 

 

 צילום: בלומברג

 

 

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.35.

 

10:55 - בדרך לעסקה מהותית בסקטור התוכן הצרפתי-אירופי: ויוונדי ( Vivendi) מודיעה הבוקר כי היא מנהלת מו"מ עם תנאי בלעדיות מול קבוצת גרונר-ברטלסמן על רכישת אפשרית של 100% ממניות פריזמה מדיה (Prisma Media).

 

מחיר העסקה הפוטנציאלית לא פורט בהודעה. ענקית התוכן ויונדי היא הבעלים של בין היתר Universal Music Group, חברת הסרטים והטלוויזיה Canal+ , נכסי תוכן נוספים באירופה וכן וחברת הגיימיניג Gameloft. פריזמה מדיה היא מו"לית העיתונות והמגזינים הגדולה בצרפת, עם 20 מותגי תוכן (בהם Gala, GEO ו- from Femme Actuell) וחשיפה כוללת ל-42 מיליון תושבים בכל חודש, בפרינט ובדיגיטל.

 

10:40 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה, לאחר ההודעה שיצאה אתמול עלמאמץ משותף אחרון של האיחוד האירופי ובריטניה להגיע להסכם סחר במסגרת הסדרי הברקזיט, עד הדד ליין של סוף דצמבר. מדד פוטסי עולה ב-0.3%, דאקס וקאק עולים ב-0.8%.

 

התקווה להסכם אפשרי ברגע האחרון מקפיצה את מניות הבנקים והנדל"ן בבריטניה: בבנקים - לוידס עולה ב-5.3%, ברקליס עולה ב-4.7% ונטאווסט ב-4.4%; בנדל"ן - פרסימון עולה ב-5.3%, טיילור ווימפי מטפס ב-5.5% ובלווי ב-5%.

 

עוד בלונדון: אסטרהזנקה נופלת ב-6% לאחר ההודעה על רכישת הענק של אלקסיון האמריקאית ב-39 מיליארד דולר; ויוונדי עולה ב-1.9% בפריז לאחר ההודעה על מגעים לרכישת קבוצת התוכן פריזמה מדיה. 

 

בנפט, מחיר הברנט מטפס ב-1.2% ל-50.6 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.5%.

 

 

9:00 - נכשל הניסוי בתרופה של נורברטיס טיפול במקרים חמורים של קורונה: החברה מסרה הבוקר שהניסוי שלב 3 ב-Ruxcovid לא עמד ביעד המרכזי, של הפחתת מספר החולים המאושפזים עם סיבוכים של נגיף קוביד-19. הניסוי גם לא עמד ביעדים של הפחתת שיעור התמותה או קיצור זמן ההתאוששות.

 

 צילום: בלומברג

 

8:20 - מחיר הזהב יורד בתחילת השבוע ב-0.3% ל-1,838.20 דוולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-0.91%.

 

6:50 - ענקית התרופות הבריטית-שוודית אסטרזניקה רוכשת את חברת התרופות האמריקאית אלקסיון תמורת 39 מיליארד דולר, כך מסרה בשבת חברת אלקסיון. בעלי המניות של אלקסיון יקבלו 60 דולר במזומן על כל מניה שתימכר, וכן 2.1243 מניות של אסטרזניקה שנסחרות בארה"ב. שווי השוק של Alexion עמד בנעילה של שישי בנאסד"ק על 26.48 מיליארד דולר.

  

6:40 - תגובה ראשונה ומעורבת בשוק העולמי להחלטת ה-FDA לאשר את החיסון של ביונטק-פייזר לקורונה: מדד ניקיי עולה ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.1%, קוספי יציב; קת'אי פסיפיק עולה ב-1.7% בהונג קונג, שם יורדת טנסנט ב-1.9% ועליבאבא נחלשת ב-1.6%; סופטבנק מתחזקת ב-3.2% בטוקיו.

 

בנפט, הברנט עולה ב-0.7% וחוצה את ה-50 דולר לחבית, עם מחיר של 50.30 דולר; ה-WTI עולה ב-0.6% ל-46.9 דולר לחבית; מחירי הנפט סגרו בשישי שבוע שישי רצוף של עליות - הברנט רשם עלייה שבועית של כמעט 2% וה-WTI של 0.9%. בניו יורק בשעה מוקדמת זו עולים החוזים על דאו ג'ונס ב-0.6%, על נאסד"ק ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.5%.

 

נתון מעודד שיוצא היום מיפן: מדד Tankan של הסנטינט העסקי שמפרסם הבנק המרכזי של יפן אחת לשלושה חודשים עמד ברבעון הרביעי על מינוס 10 נקודות, מול מינוס 27 נקודות ברבעון הקודם וכאשר התחזיות עמדו על 15- נקודות. 

 

 

 צילום: בלומברג

 

x