שווקי חו"ל

הצלחה מרשימה ל-Airbnb שהונפקה לפי שווי של 47 מיליארד דולר

ההנפקה בוצעה לפי שווי של 68 דולר למניה, הרבה מעבר לתמחור שהציבה בתשקיף שעמד על 60-56 דולר, שגם הוא שודרג ברגע האחרון; סכום הגיוס יעמוד על לפחות 3.5 מיליארד דולר; המנייה תחל להיסחר הערב בנאסד"ק תחת הסימול ABNB

מיקי גרינפלד 06:3210.12.20

ההנפקה שלה ציפינו אולי יותר מכל הסתיימה בהצלחה גדולה: Airbnb סיימה את ההנפקה הראשונית שלה במחיר של 68 דולר למניה, הרבה מעבר לטווח המחירים שהציגה בתשקיף, שעמד על 60-56 דולר.

 

גם טווח התחזיות האמור הועלה ממש ברגע האחרון, ביום ראשון, מטווח קודם של 50-44 דולר. מחיר ההנפקה האמור של 68 דולר מציב את שווי החברה על מעל 40 מיליארד דולר, ו-47 מיליארד דולר לאחר דילול. המניה תחל להיסחר היום אחר הצהריים בנאסד"ק תחת הסימול ABNB.

 

סכום הגיוס לפי המחיר שנקבע יעמוד על לפחות 3.5 מיליארד דולר, ובכך הופך את ההנפקה הרגילה לגדולה ביותר השנה בניו יורק – דורדאש שהונפקה אתמול וסנופלייק מעט אחריה, שתיהן גייסו 3.36 מיליארד דולר בשלב ההנפקה הראשוני, לפני תחילת המסחר. ההנפקה היחידה הגדולה ביותר היתה של חברת SPAC, ריקה עדיין מתוכן בשלב הראשוני, שביצעה קרן הגידור פרשינג סקוור של ביל אקמן, ושעמדה על 4 מיליארד דולר.

 

 

 

ב-Airbnb תכננו במקור לבצע את ההנפקה מוקדם יותר השנה, סביב חודש מאי, אך לנוכח משבר הקורונה החליטו לדחות את המהלך לתקופה מתאימה יותר מבחינת השוק. בחודש אפריל ביצעה החברה את סבב הגיוס האחרון שלה, שבה גייסה 2 מיליארד דולר לפי שווי של 18 מיליארד דולר. במקביל לגיוס הודיעה החברה על מהלך התייעלות, בתגובה למשבר הקורונה, שכלל פיצורים של 1,900 עובדים, כ-25% מכוח העבודה שלה.

 

החברה הוקמה בשנת 2008 ומאז ועד היום גייסה ממשקיעים בסבבים שונים סכום כולל של 6.5 מיליארד דלר. בין המשקיעים בחברה Sequoia Capital, Founders Fund ו- DST Global. את ההנפקה הלילה הובילו מורגן סטנלי וגולדמן זאקס, לצד מעל 30 חתמי משנה. החתמים קיבלו אופציה לרכישת 5 מיליון מניות נוספות.

 

לפי התשקיף שפרסמה, החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 219 מיליון דולר והכנסות של 1.34 מיליארד דולר – ירידה של 19% מול הכנסות של 1.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. את שנת 2019 סיימה Airbnb עם הפסד של 674 מיליון דולר והכנסות של 4.81 מיליארד דולר. עד כמה מתחילת 2020 רשמה החברה הפסד של 697 מיליון דולר והכנסות של 2.52 מיליארד דולר.

x