נעילה ירוקה בניו יורק; מודרנה טיפסה ב-3.6%, קימברלי קלארק צללה ב-7%
מודרנה הודיעה עוד כי הושלם מערך 30 אלף המתנדבים לניסוי; לאחר הדוחות: קוקה עלתה ב-1.3%, סאות'ווסט התחזקה ב-5.2%, צ'ק פוינט ירדה ב-2.8%; מחיר הזהב נחתך ב-1.3%, נקבע על 1,904.60 דולר לאונקיה, הנפט טיפס ב-1.5% מעל 40 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 טיפ ב-0.5% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%.
21:44 - מחיר הנפט טיפס היום ב-1.5% ומחיר חבית מסוג WTI נקבע על 40.64 דולר.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.3% או 24.90 דולר, ונקבע על 1,904.60 דולר לאונקיה.
בניו יורק מתנהל יום תנודתי, שנפתח בעליות קלות, עבר לירידות מתונות וחזר בשעה האחרונה לפלוס: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.1% ו-S&P 500 עולה 0.3%.
20:40 - לקראת פרסום הדוחות הערב - אינטל מטפסת ב-0.9%.
20:00 - מודרנה סיימה את איסוף המתנדבים לניסוי בחיסון שפיתחה לקורונה. מתוך היעד של 30 אלף המשתתפים, 26,650 קיבלו כבר את המנה השנייה בחיסון. המניה מטפסת ב-3.9%. החברה הודיעה כי תחליט אם להגיש בקשה לאישור חירום מה-FDA להפצת החיסון, במקרה של תוצאות חיוביות, רק לאחר שיחלפו החודשיים הנדרשים של בדיקת הבטיחות הראשונה מאז קבלת החיסון. הניסוי של מודרנה נעשה ביחס של 1:1 – מחצית המשתתפים מקבלים את מנות החיסון והמחצית השנייה מקבלת גרסת פלסבו.
צילום: רויטרס
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-0.1%, כך גם המדד האירופי סטוקס 600, פוטסי עלה ב-0.2%.
18:50 - יו"ר בית הנבחרים ומנהיגת הרוב הדמוקרטי בבית ננסי פלוסי אומרת כי נמשכת ההתקרבות בשיחות על חבילת החילוץ אך גם אם ייפתרו המחלוקות עם הבית הלבן בנושא חבילת הסיוע החדשה, יייקח זמן עד העברה של ההסכמות בחוק. "אם אנחנו נצליח לפתור כמה מהמחלוקות הללו בימים הקרובים, ייקח זמן עד שננסח את החוק: אמרה פלוסי לכתבים.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, המדדים עברו לירידות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.3%; סיילספורס יורדת ב-2.3% בתחתית דאו ג'ונס; בין היורדות הבולטות בנאסד"ק צ'ק פוינט הישראלית שמאבדת 5%, אמזון נחתכת ב-1.5%, מיקרוסופט ב-1.1%, אפל ב-0.9%, פיייפאל ב-4%, אדובי ב-2.8%.
17:15 - מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים הקיימי עלו בספטמבר ב-9.4% (מול אוגוסט), ועמדו בחישוב שנתי על 6.54 מיליון יחידות - התחזיות עמדו על עלייה נמוכה בהרבה, בשיעור של 5%, ו-6.30 מיליון יחידות. בהשוואה שנתית לספטמבר 19 טיפסו מכירות הבתים ב-20.9%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3%; לאחר הדוחות: טסלה מטפסת ב-4%, צ'ק פוינט יורדת ב-1.3%, קוקה עולה ב-1.5%, אמריקן איירליינס יורדת ב-1.1%, סאות'ווסט מחזקת ב-1.3%, קימברלי קלארק נופלת ב-6.4%, צ'יפטולה מאבדת 8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.82%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-40.2 דולר לחבית; הזהב נופל ב-1.2% ל-1,905.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי וקאק יורדים ב-0.2%.
צ'יפוטלה צילומים: בלומברג, אי.פי, ( LYFE Kitchen (facebook
16:10 - ווירלפול מתחזקת ב-4.6% בטרום (Whirlpool). יצרנית מוצרי החשמל סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 397 מיליון דולר או 6.27 דולר למניה, לעומת 5.57 דולר למניה ברבעון המקביל (כאן תמונה מאחד המפעלים של הקבוצה). הרווח המתואם עמד על 6.91 דולר למניה ועלה על צפי האנליסטים שעמד על 4.20 דולר בלבד. ההכנסות צמחו ב4% ל-5.29 מיליארד דולר, גם כאן מהותית מעל הצפי שעמד על 4.7 מיליארד דולר. החברה דיווחה עוד על ביקושים גבוהים מרמות הייצור, בשל לחצים בשרשרת האספקה בצפון אמריקה, "בשעה שצבר ההזמנות ממשיך לעלות". נכון לסוף הרבעון החזיקה ווירלפול בקופת מזומנים של 3.5 מיליארד דולר, לצד מסגרת אשראי של 2.5 מיליארד דולר. בסוף השנה צפויה החברה להחזיר הלוואות ב-1.7 מיליארד דולר.
15:50 - מספר הבקשות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ל-787 אלף - התחזיות עמדו על 875 אלף בקשות. מספר הבקשות האמור הוא הנמוך ביותר מאז החלה ההתפשטות המאסיבית של המגיפה בארה"ב – ב-14 במרץ הסתיים השבוע האחרון עם נתון נמוך יותר, שעמד על 282 אלף בקשות. הנתון משקף ירידה של 55 אלף בקשות בהשוואה לשבוע שקדם לו; מספר הבקשות הנמשכות העומדות שבועיים ומעלה רשם גם הוא ירידה חדה של 1.02 מיליון ל-8.37 מיליון בקשות נמשכות.
15:20 - קימברלי קלארק מאבדת 3.7% בטרום, לאחר שורת רווח לא מרשימה ותחזית שלא עומדת בציפיות השוק (Kimberly Clark): החברה חותמת את הרבעון השלישי עם ירידה ברווח הנקי ל472 מיליון דולר או 1.38 דולר למניה, לעומת 671 מיליון דולר 1.94 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם שעמד על 1.72 דולר למניה פספס את ציפיות האנליסטים שעמד ועל 1.76 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 4.68 מיליארד דולר, מול 4.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 4.60 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 7.65-7.50 דולר למניה, לעומת 7.60-7.40 דולר למניה בתחזית קודמת. למרות השדרוג, התחזית עדיין אינה עומדת בציפיות האנליסטים שעומדות כיום על רווח שנתי מתואם של 7.71 דולר למניה.
צילום: אתר קימברלי קלארק
15:00 - צ'יפוטלה מאבדת 4.5% בטרום למרות תוצאות שעלו על התחזיות בשוק – זינוק של 63% במניה מתחילת השנה מצדיק אולי מימושים מדי פעם (Chipotle Mexcial Grill). רשת המזון המהיר המקסיקני רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 80.2 מיליון דולר או 2.82 דולר למניה – לעומת 3.47 דור למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.76 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 3.47 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-14% ל-1.6 מיליארד דולר, ההכנסות בחנויות הזהות טיפסו ב-8.3% - הצפי עמד על הכנסות של 1.59 מיליארד דולר ועלייה של 7.3% בחנויות הזהות. הסגר ומגבלות התנועה הקפיצו ב-202.5% את המכירות באונליין, ל-776.4 מיליון דולר – 48.8% מהמכירות הכלליות.
14:50 - יצרנית מערכות הנשק נורת'רופ גרומן (Northrop Grumman) מסכמת רבעון מוצלח, מעלה תחזית - ומטפסת ב-1.7% בטרום מסחר. החברה מדווחת לפני שעה קלה על עלייה ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-986 מיליון דולר או 5.89 דולר למניה, מול 933 מיליון דולר או 5.49 דולר למניה ברבעון הקודם. האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 5.62 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-9.19 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.575 מיליארד דולר ברבעון המקביל – גם כאן מעל הצפי שעמד על 8.863 מיליארד דולר. צבר ההזמנות עלה לשיא של 81.3 מיליארד דולר. נורת'רופ צופה עתה לשנה כולה הכנסות בטווח שבין 35.7 ל-36 מיליארד דולר, מול 35.6-35.3 מיליארד דולר בתחזית שפרסמה בחודש יולי.
14:20 - אמריקן איירליינס מסכמת רבעון שלישי עם הפסד של 2.30 מיליון דולר או הפסד של 4.71 דולר למניה, לעומת רווח של 425 מיליון דולר או 96 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 5.54 דולר למניה, גרוע פחות מהצפי בשוק שעמד על 5.86 דולר למניה. המניה יורדת ב-1% בשלב הטרום.
ההכנסות צללו ב-73.4% ל-3.17 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 2.81 מיליארד דולר. תנועת הנוסעים נפלה ב-74.2%, שיעור התפוסה נפל ב-61.5%. לרבעון הרביעי צופה אמריקן איירליינס נפילה של 75% בשיעור התפוסה בטיסות הבינלאומיות, אך בחישוב הטיסות הפנימיות תעלה הרמה מעל 50%.
צילום: בלומברג
14:10 - AT&T קופצת ב-1.8% בטרום המסחר, אחרי שענקית המדיה והטלקום דיווחה על הפסד גבוה מהתחזיות, אך עקפה את תחזיות ההכנסות. אם המניה תמשיך במגמה החיובית, AT&T תשאיר מאחור רצף של עשרה ימים שליליים שהשלימה אתמול.
הכנסות ברבעון השלישי של השנה ירדו ב-0.5% לעומת הרבעון המקביל ב-2019 והסתכמו ב-42.34 מיליארד דולר. הרווח הנקי נפל ב-25.4% לעומת הרבעון השלישי אשתקד, ועמד על 2.76 מיליארד דולר או 39 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה, נמוך מתחזיות האנליסטים שצפו לחברה רווח של 77 סנט למניה. בשורת ההכנסות AT&T עלתה על צפי האנליסטים, שהיה ל-41.6 מיליארד דולר.
החברה ציינה כי הכנסות הרבעון הרביעי (הנוכחי) ממשיכות להיפגע מהסגירה החלקית של בתי הקולנוע בשל מגפקת הקורונה, וכך מהירידה בביקוש לשירותי נדידה ותקשורת בינלאומיים, בעקבות הירידה החדה בנסיעות.
14:05 - קוקה קולה עקפה את התחזיות, למרות ירידה חדה בהכנסות וברווח, והמניה מטפסת ב-1.2% בטרום המסחר.
ענקית המשקאות סיכמה את הרבעון השלישי של השנה עם ירידה של 9% בהכנסות ל-8.65 מיליארד דולר, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 8.36 מיליארד דולר. הרווח הנקי נפל ב-32.9% ל-1.74 מיליארד דולר או 40 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 55 סנט למניה – גבוה מצפי האנליסטים לרווח מתואם של 46 סנט למניה.
13:50 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות קלות לנוכח המשך חוסר הוודאות בנוגע להשקת תוכנית סיוע אמריקאית עוד לפני הבחירות בנובמבר. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%, החוזים על מדד נאסד"ק רושמים ירידה של 0.1%.
טסלה קופצת ב-5.2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות אמש לאחר הנעילה, ובהם דיווחה כי מכרה ברבעון השלישי מספר שיא של רכבים - 139 אלף, עלייה של 54% מהרבעון הקודם.
חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס (Southwest Airlines) רשמה ברבעון החולף את ההפסד הגדול ביותר בתולדותיה, בעקבות הפגיעה הקשה של מגפת הקורונה בענף התעופה. עם זאת, החברה עלתה על צפי השוק לרבעון והמניה מטפסת ב-1.4% בטרום המסחר.
החברה רשמה ברבעון השלישי של 2020 הפסד של 1.2 מיליארד דולר, אך ציינה כי היא ממשיכה לקצץ את שריפת המזומנים שלה.
ההכנסות של סאות'ווסט ברבעון עמדו על 1.79 מיליארד דולר וההפסד המתואם עמד על 1.99 דולר למניה. מדובר בתוצאות טובות יותר מתחזיות האנליסטים, שחזו הכנסות של 1.7 מיליארד דולר והפסד של 2.35 דולר למניה.
מטוסים של סאות'ווסט איירליינס צילום: בלומברג
12:55 - צ'ק פוינט מטפסת ב-1.2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שעקפה את צפי האנליסטים לרבעון השלישי של השנה. ענקית אבטחת המידע הישראלית שבשליטת המנכ"ל גיל שויד סיימה את הרבעון החולף עם הכנסות של 509 מיליון דולר, מעט יותר מהתחזיות ל-504 מיליון דולר. מדובר בעלייה של 4% ביחס להכנסות ברבעון השלישי של 2019.
הרווח התפעולי הסתכם ב-231 מיליון דולר, 45% מתוך ההכנסות. הרווח הנקי עלה ב-7% ל-217 מיליון דולר. הרווח המתואם קפץ ב-14% ל-1.64 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים, שכללו את השפעות הקורונה ועמדו על 1.53 דולר למניה.
הירידות בבורסות אירופה מתמתנות - דאקס וקאק נחלשים ב-0.6%, פוטסי נסוג ב-0.3%.
גיל שויד צילום: עמית שעל
12:00 - יוניליוור דיווחה היום כי המכירות ברבעון השלישי צמחו הודות לעלייה במוצרי היגיינת הידיים וניקיון הבית, כמו גם צמיחה בצריכת המזון הביתי.
ענקית מוצרי הצריכה ההולנדית-בריטית, שמחזיקה במותגים כמו בן אנד ג'ריז, דאב וקנור, רשמה ברבעון עלייה של 4.4% במכירות הבסיס – נתון ההכנסות המייצג בענף. הדירקטוריון הודיע על חלוקת דיבידנד רבעוני של 41.04 יורו סנט למניה, לעומת דיבידנד של 35.76 יורו סנט ברבעון המקביל אשתקד.
11:00 - בנעילה באסיה - ניקיי נחלש ב-0.7%, שנגחאי נסוג ב-0.4% ואילו האנג סנג טיפס ב-0.1%.
10:30 - הבורסות באירופה פתחו לפני חצי שעה את יום המסחר ורושמות ירידות לנוכח משבר הקורונה המתמשך וחוסר הוודאות שבעקבותיו. מדד דאקס בפרנקפורט מאבד 1.4% ביום ירידות רביעי ברצף, קאק בפריז נחלש ב-1.2%. מדד פוטסי הלונדוני יורד ב-0.8% לרמה של 5,731 נקודות - רמתו הנמוכה ביותר מאז 21 באפריל.
משבר הקורונה ממשיך לפגוע בחברות התעופה, ובריטיש איירווייז מנמיכה את יעדי הפעילות שלה. IAG, בעלת השליטה בבריטיש איירווייז הודיעה הבוקר שהפסידה ברבעון החולף 1.2 מיליארד פאונד – גרוע מהציפיות, בשל הפגיעה המתמשכת של המשבר בענף התעופה. ההכנסות של חברת התעופה ברבעון השלישי נפלו ב-83% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומספר הנוסעים צנח ב-88%.
מתוך הכרה בכך שהתנאים לא צפויים להשתפר בקרוב, IAG מתכננת כעת לנצל ביתר השנה רק 30% מהקיבולת שלה, זאת בזמן שהתוכניות הקודמות שלה היו לניצול של 60% מיכולת הפעילות. מניית IAG מוחקת 1.8%.
7:35 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות לאחר שקרן המטבע העולמית הורידה את תחזית הצמיחה לאיזור. המדדים שנגחאי וניקיי מאבדים 0.8%, האנג סנג נחלש ב-0.4%.
קרן המטבע העולמית (IMF) הורידה את תחזית הצמיחה לכלכלת אסיה-פסיפיק להתכווצות של 2.2% ב-2020, "התוצאה הגרועה ביותר אי פעם באסיה פסיפיק". התחזית הקודמת של IMF, שפורסמה ביוני, העריכה התכווצות של 1.6% השנה באותו איזור.
"התחזית הכלכלית האיזורית האחרונה שלנו מראה כי ההתאוששות החלה ברבעון השלישי, אבל מנועי הצמיחה לא פועלים באותה עוצמה בכל מדינות האיזור, מה שמוביל לשיקום במהירות משתנה". כך כתב ג'ונתן ד' אוסטרי (Jonathan D. Ostry), מנהל בפועל של איזור אסיה והפסיפיק בקרן המטבע.
המסחר בניו יורק ננעל אמש במגמה שלילית כשברקע המשקיעים עדיין ממתינים לסימנים בנוגע לתוכנית סיוע נוספת למשק האמריקאי. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.2%. מניות הרשתות החברתיות זינקו לאחר דוחות סנאפ, שדיווחה על עלייה גבוהה באופן משמעותי מהתחזיות במספר המשתמשים החדשים היומי בסנאפצ'ט. סנאפ המריאה ב-28.3%, טוויטר קפצה ב-8.4%, ופינטרסט ב-9.1%. נטפליקס נפלה ב-6.9% אחרי הדוחות.
טסלה קפצה ב-3.3% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על רבעון רווחי חמישי ברציפות. הרווח הנקי בסיכום הרבעון השלישי עמד על 331 מיליון דולר או 27 סנט למניה, בהשוואה ל-16 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה ועלה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 56 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.77 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי בשוק - 8.36 מיליארד דולר. החברה שומרת על התחזית שהציבה מוקדם יותר השנה, לאספקת חצי מיליון מכוניות במהלך 2020.
בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות בניו יורק - לפני פתיחת המסחר ידווחו קוקה קולה, קימברלי קלארק וענקית התקשורת AT&T, שהשלימה אתמול רצף של עשרה ימי ירידות. אחרי הנעילה תפרסם אינטל את הדוחות.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
