שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

אל על השלימה את ההנפקה בבורסה: אלי רוזנברג יהיה בעל השליטה החדש

החברה גייסה בהנפקת המניות 505 מיליון שקל. לפי הודעתו של רוזנברג, הוא מחזיק ב-42.9% ממניות החברה. כנפיים צפויה להחזיק ב-14%-16% מאל על, והמדינה נתח של 13%-15%

נווית זומר וחזי שטרנליכט 20:5916.09.20

מהפך באל על: תלמיד הישיבה האמריקאי אלי רוזנברג צפוי להיות בעל השליטה החדש בחברה, ולפי הודעתו הרשמית הוא מחזיק ב-42.9% מהון המניות של החברה. בהנפקה שהושלמה לפני זמן קצר גויסו 505 מיליון שקל. 

 

משום שמדובר בהנפקת מניות ציבורית שזהות הרוכשים בה עדיין לא ידועה, ההקצאה של המניות לכל המשתתפים תתברר באופן סופי בהמשך. מעבר להודעת רוזנברג, השתתפה גם המדינה בהנפקה והיא צפויה להפוך לבעלת מניות פחות מרכזית בחברה, וממילא ויתרה על זכויות ההצבעה שלה, שכן השתתפות המדינה נועדה בעיקר להזרים לחברה כסף דרך ההנפקה לצורכי פעילותה.

 

 

במידה ובעלת השליטה הנוכחית באל על, חברת כנפיים, שערב ההנפקה החזיקה ב-38.3% מהון המניות של החברה, לא השתתפה ולא הזרימה ביקושים למניות שהנפיקה אל על היום, הרי שכנפיים צפויה לרדת לשיעור החזקה שמוערך בשוק ההון בין 14% ל-16%. המדינה צפויה להחזיק בין 13% ל-15% מאל על והיא הודיעה כי לא תשתמש בזכויות ההצבעה שיוקנו לה. את ההנפקה הובילה חברת לידר חיתום יחד עם לאומי פרטנרס וחברת אוריון.

 

ההנפקה נסגרה במחיר המינימום שנקבע ועמד על 67.1 אגורות למניה. חברת אל על הנפיקה 753.3 מיליון מניות ולכן צפויה לקבל לקופתה 505 מיליון שקלים. המדינה הזמינה כחלק מההנפקה 395 מיליון מניות ותזרים לחברה כ-265 מיליון שקל.

 

בעל השליטה החדש באל על רוזנברג הוא צעיר בן 26 המתגורר בירושלים. רוזנברג הוא בנו של נפתלי רוזנברג, יהודי דתי מניו יורק העוסק בנדל"ן מניב ומחזיק, בין היתר, במלונות ובבתי אבות בארצות הברית. מאחר שמבעלי השליטה באל על נדרשת אזרחות ישראלית, רוזנברג הבן החליף לאחרונה את תעודת התושב שלו בתעודת זהות כחולה והפך לאזרח ישראלי.

אלי רוזנברג הצפוי להיות בעל השליטה החדש באל על אלי רוזנברג הצפוי להיות בעל השליטה החדש באל על צילום: בן חורין ואלכסנדרוביץ, שאטרסטוק

 

מקורבים לרוזנברג אמרו בעבר ל"כלכליסט" כי הוא החליט לרכוש את אל על בעצת הרב שלו: "כל מה שהרב אמר לו עד היום הצליח לו". לכן, בצעד בלתי שגרתי הוא הסכים לרכוש את חברת התעופה ללא בדיקה מוקדמת למרות מצבה העגום.

 

המשימה המיידית של משפחת רוזנברג תהיה להתקדם במשא ומתן מול הבנקים לקבלת הלוואה של 250 מיליון דולר בערבות מדינה כדי להזרים הון לקופתה המרוקנת של אל על. מתוך כספי ההנפקה שגויסו היום צפויים הלקוחות הישראלים של אל על לקבל דמי ביטול בהיקף של 400 מיליון שקל עד 1 באוקטובר.

 

ככל הידוע, לאחר שיציג את דירקטוריון החברה החדש, צפוי רוזנברג להחליף את הנהלת אל על הנוכחית. יש לציין, כי ועד הטייסים שנהג בצורה חשדנית כלפי ההנהלה הנוכחית קיבל בברכה את שינוי הבעלות בחברה ונועד כבר בתחילת הדרך עם נציגיו של רוזנברג. האחרון הבטיח לטייסים יכ יוכלו לקבל אופציות שיניבו להם רווחים, אם אל על תצליח להתאושש מהמשבר שאליו נקלעה.

 

יש להניח שרוזנברג ייאלץ לחלק אופציות גם לשאר עובדי החברה - ובכלל זה לעובדי התחזוקה שנושאים ברוב בנציגות העובדים ולא יהיו מוכנים לאפליה בהיבט זה אל מול הטייסים.

 

מטעם חברת ״כנפי נשרים תעופה״ של אלי רוזנברג נמסר כי החברה גאה על תוצאות ההנפקה הציבורית של חברת התעופה הלאומית אל על. עוד נמסר מטעם ״כנפי נשרים תעופה״ כי החברה "לוקחת על עצמה אחריות גדולה להשיב את אמון הנוסעים, להבטיח את תעסוקתם של אלפי עובדי אל על, ולהוביל את חברת התעופה של ישראל לעתיד בטוח. לאורך כל החודשים האחרונים הוכיחה ״כנפי נשרים״ רצינות, מחויבות ויכולת פיננסית שתסייע להבריא את אל על."

x