דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בירוק; אפל טיפסה ב-2.7%, מיקרוסופט - ב-2.5%
לאחר נתוני מאקרו חיוביים ודיווח מעודד על ניסוי מוצלח בטיפול בקורונה: המדדים המובילים עלו עד 2%; הנפט זינק ב-3.4% ל-38.4 דולר לחבית; ג'רום פאוול בעדותו בסנאט: "הפד לא רוצה להתרוצץ בשוק האג"ח כמו פיל - אם הפעילות של השוק תשתפר נשמח להאט או אפילו לעצור את הרכישות"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית זה היום השלישי ברציפות לאחר נתוני מאקרו חיוביים ופרסומים מעודדים על ניסוי מוצלח בטיפול בקורונה (ראו דיווחים קודמים): דאו ג'ונס עלה ב-2%, נאסד"ק עלה ב-1.8% ו-S&P 500 התחזק ב-1.9%. גם דיווחים לפיהם ממשל טראמפ שוקל השקעות של טריליון דולר בתשתיות בארה"ב עודדו את המשקיעים.
בין המניות הבולטות: אפל טיפסה ב-2.7%, מיקרוסופט - ב-2.5%. גם מניות התעופה נהנו מעליות נאות: יונייטד איירליינס, דלתה ואמריקן איירלייינס עלו ב-2% לפחות. חברות הקרוזים נורוויג'יאן, קרניבל קרוז ורויאל קריביאן עלו ביותר מ-2.7%.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-3.4% לרמה של 38.4 דולר לחבית. הברנט עלה ב-3% לרמה של 40.9 דולר לחבית. סוכנות האנרגיה הבינלאומית מסרה בדיווח החודשי שלה כי הביקוש לנפט צפוי לעמוד ל-91.7 מיליון חביות ביום - עלייה של חצי מיליון בהשוואה בדו"ח שפרסמה במאי. גם הקיצוצים בתפוקה של מדינות אופ"ק+ תמכו במגמה.
20:55 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (9:30 דולר) ונקבע על 1,736.50 דולר לאונקיה.
20:30 - אורקל מטפסת ב-2.9% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה. מניית אורקל טיפסה ב-3.3% מתחילת השנה והיא נסחרת בשווי שוק של 1772.7 מיליארד דולר .
צילום: בלומברג
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-3.4%, קאק עלה ב-2.8%, פוטסי טיפס ב-2.9%, מדד סטוקס 600 התחזק ב-2.9%.
18:20 - פאוול מתייחס בעדות בסנאט (ראו עדכון מוקדם) לרכישת האג"ח המאסיביות של הפד וההשפעה המאסיבית על המאזן של הבנק המרכזי: "אני לא רואה אותנו מעוניינים להתרוצץ בשוק האג"ח כמו פיל שמוחץ סימני מחירים. ואם הפעילות של השוק תשתפר, אנחנו נשמח להאט או אפילו לעצור את הרכישות".
בעקבות הדברים נחתכות העליות בוול סטריט - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים עתה ב-1.3%, נאסד"ק עולה ב-1.1%.
17:40 - בפסגת דאו ג'ונס: בואינג מטפסת ב-4.5%, קאטרפילר עולה ב-4.4%, סיסקו ב-3.8%, שברון ב-3.6% (יום מוצלח לאנרגיה - אקסון מוביל מתחזקת ב-3.2%).
17:40 - יו"ר הפד ג'רום פאוול פתח לפני שעה קלה את עדותו החצי שנתית בפני הקונגרס – היום מעיד פאוול בפני ועדת הבנקים של הסנאט ומחר בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים. בהערות המקדימות לעדותו היום מציין פאוול:
"רמות הייצור והתעסוקה עדיין רחוקות מהרמות של התקופה שקדמה למגיפה, ואנו עדיין מול אי ודאות מהותית בכל הנוגע למועד ולעוצמת ההתאוששות. חלק משמעותי מאי הוודאות הכלכלנית נובעת מאי הוודאות הנוגעת למחלה ולהשפעות הצעדים שננקטו לשליטה עליה. עד שהציבור יהיה בטוח בכך שהמחלה היא בשליטה, התאוששות מלאה אינה סבירה",
צילום: איי אף פי
16:35 - נתוני המאקרו והדיווחים על הצלחה בניסוי בטיפול בקורונה דוחפים את המדדים בניו יורק בפתיחה מדד דאו ג'ונס מטפס ב-2.8%; S&P 500 מתחזק ב-2.5% ונאסד"ק עולה ב-2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-0.77%; בואניג קופצת ב-8% בפסגת דאו ג'ונס, שכל מניותיו ירוקות; טכנ' - אפל מתחזקת ב-2%, מייקרוסופט מטפסת ב-1.8%, אמזון ב-1.3%.
בבנקים - ג'יי.פי מורגן עולה ב-3.2%, גולדמן זאקס עולה ב-3.3%, בנק אוף אמריקה ב-3%, סיטיגרופ ב-4.2% וולס פארגו ומורגן סטנלי ב-3.6%; בתעופה - אמריקן איירליינס ויונייטד מטפסות ב-6%, דלתא ב-5%; חברת הוידיאו-סטרימינג הסינית iQIYI נוסקת ב-30% לאחר דיווחים על פנייה של טנסנט לבאידו הסינית, הבעלים של iQIYI בהצעה לרכישת השליטה בחברה - באידו מטפסת ב-8.8%.
16:10 - העליות בחוזים מתחזקות בעקבות דיווחים על הצלחה בניסוי קליני בשלב מוקדם בטיפול בקורונה. הניסוי הוא בטיפול סטרואידי באמצעות Dexamethasone, תרופה זולה ונגישה, ולפי הממצאים, מימון נמוך של התרופה מוריד מהותית את שיעור התמותה בקרב חולי קורונה הסובלים מסימפטומים חמורים – צמצום של בין 38% ל-40% בשיעור התמותה. הניסוי שהובילה אוניברסיטת אוקספורד בוצע בקרב 2,000 חולים.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-2.5%, על נאסד"ק ב-2% ועל S&P 500 ב-1.6%.
16:05 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות קפצו ב-17.7% בחודש מאי בהשוואה לאפריל, הרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 8.5% (בהשוואה למאי 2019 עדיין מדובר בירידה של 6%). המכירות ללא מכוניות זינקו במאי ב-12.4% בהשוואה לאפריל - מכירות המכוניות קפצו ב-44%.
16:00 - מניית חברת הוידיאו-סטרימינג הסינית iQIYI נוסקת ב-39% בטרום בנאסד"ק בעקבות דיווח ברויטרס לפיו ענקית שירותי האינטרנט והגיימינג טנסנט (Tencent Holdings) יוצאת למהלך של הפיכת בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה. לפי מקורות, טנסנט הסינית פנתה לבאידו, המחזיקה בשליטה ב- iQIYI (נתח של 56.2%) בהצעה ראשונית לרכוש מניות בשיעור שעדיין לא נקבע. iQIYI היא מתחרה של טנסנט בתחום הסטרימינג, והיא נסחרת בנאסד"ק בשווי של 14 מיליארד דולר.
15:30 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-1.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-6 נק' ל-0.76%; בנפט - ה-WTI עולה ב-2.2% ל-47.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.4% ל -40.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,734.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-3.6%, קאק עולה ב-3.1% ופוטסי ב-3.3%.
בטרום מסחר: בבנקים - ג'יי.פי מורגן עולה ב-3.5%, גולדמן זאקס עולה ב-2.5%, וולס פארגו ב-5.4%, בנק אוף אמריקה ב-4.4%, סיטיגרופ ב-5% ומורגן סטנלי ב-3.3%; בתעופה - אמריקן איירליינס מזנקת ב-10%, יונייטד ב-8.5%, דלתא ב-7.8% וסאות'ווסט ב-5.6%; בקרוזים - קרניבל קופצת ב-10.6%, רויאל קריביאן ב-9.4% ונורוויג'יאן ב-11.5%.
צילום מסך: ABC
15:00 - אלי לילי מזנקת ב-8.5% בטרום לאחר שהודיעה על הצלחה בניסוי קליני בתרופה שלה (Verzenio) בסרטן השד .
14:55 - האיחוד האירופי פתח בחקירה חדשה נגד אפל, בחשד להפרת חוקי התחרות באמצעות חנות האפליקציות שלה ובמקביל בשירות התשלומים אפל פיי.
14:50 - קבצת בתי הקזינו סיזרס (Caesars Entertainment) מציגה תוצאות מהאתרים שהחלו לפעול מחדש – לראשונה מאז הסגירה ב-31 במרץ. מדובר באתרים בלאס וגאקס שבנבאדה (נפתחו ב-4 ביוני), במיזורי ובאייווה ( 1 ביוני), מיסיסיפי (21 במאי) ולואיזיאנה (18 במאי).
ההכנסות מהפעילות בנבאדה צללו בשיעור של בין110% ל-120% בימי הפתיחה בהשוואה לימים אלה בשנה שעברה. ההכנסות מיתר האתרים טיפסו ב-60% - 70%. בסיכום כולל נרשמה עלייה קלה של פחות מ-2% בכלל הפעילות שנפתחה. מניית סיזרס מטפת ב-3% בטרום.
צילום: בלומברג
14:20 - עליות חדות במניות הבנקים באירופה - בנק אוף אירלנד נוסק ב-17% אך עדיין נסחר בצלילה של יותר מ-64% ביחס למחיר המניה בתחילת השנה, הבנק האירי AIB ממריא ב-13.2%. ברקליס מזנק ב-6%, BNP פאריבה מוסיף 5.9%, יוניקרדיט ו-RBS קופצים ב-5.1%, לוידס מטפס ב-4.7%, קרדיט סוויס מתחזק ב-4.4%, סוסייטה ג'נרל עולה ב-4%, דויטשה בנק ב-3.3%.
14:10 - ענקית התיירות TUI מזנקת ב-7.3% אחרי עדכון בנוגע לחזרה לפעילות. החברה הודיעה שהיא מתכננת לחדש באופן חלקי את התוכנית שלה לקיץ הקרוב, ולפתוח מחדש בתחילת יולי כמחצית מבתי המלון שלה, או יותר מכך אם יוסרו המגבלות על התיירות. TUI מתכננת גם לחדש הקיץ את פעילות הספינות, עם הפלגות קצרות של שלושה עד ארבעה ימים.
החברה שמפעילה בתי מלון, קווי טיס וספינות תיירות עם סוכנויות שמוכרות חבילות חופשה, הוסיפה שמכרה בערך 25% מהקיבולת שלה לקיץ 2020. TUI צופה לחזור לפעילות של 30% מהיכולת שלה ברבעון הרביעי של השנה.
מטוסים שמפעילה TUI צילום: שאטרסטוק
13:55 - סחורות בשעה זו - הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.5% ונסחר ב-37.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.7% לרמה של 40.4 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,738.5 דולר לאונקיה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירוק ומאותתים על יום שלישי רצוף של מגמה חיובית. החוזים על דאו ג'ונס קופצים ב-1.8%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 1.3% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%.
13:50 - השכר השעתי בגוש היורו קפץ ברבעון הראשון של 2020, כשהעסקים נאלצו לצמצם משמעותית את שעות העבודה בעקבות הסגר וההגבלות שהוטלו כדי לבלום את התפשטות מגפת הקורונה.
סוכנות הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי דיווחה שהשכר השעתי בשלושת החודשים הראשונים של השנה היה גבוה ב-3.4% ביחס לשכר בתקופה המקבילה ב-2019. הנתונים מראים האצה בקצב עליית השכר, לאחר עלייה של 2.4% ברבעון האחרון של 2019 ביחס לרבעון המקביל ב-2018.
עם זאת, לא מדובר בסימן לחוזק שוק העבודה, שיכול להוביל את האיחוד אל יעד האינפלציה של הבנק האירופי המרכזי. הקפיצה משקפת את העובדה שעסקים החלו לקצץ את שעות העבודה שלהם או להפסיק אותה לחלוטין בפברואר ובמרץ, ובכך עלה ממוצע התשלום לפי שעה.
12:25 - רשת בתי הקולנוע סינוורלד (Cineworld) מתחזקת ב-5.4% בבורסת לונדון אחרי שהודיעה על מועד פתיחת הסניפים. הרשת, שבסיסה בבריטניה ובעלת השליטה בה היא משפחת גרידינגר הישראלית, צופה שתפתח מחדש את סניפיה החל מהשבוע האחרון של יוני ובמהלך חודש יולי, עם ההקלות בסגר ובהגבלות שהוטלו בעקבות מגפת הקורונה. סינוורלד אמרה כי תחדש את הפעילות בתחילה בסלובקיה וברפובליקה הצ'כית ב-26 ביוני, ובהדרגה תפתח את בתי הקולנוע ביתר האיזורים במהלך יולי. הסניפים בבריטניה ובארה"ב צפויים לחזור לפעילות ב-10 ביולי.
בית קולנוע של סינוורלד צילום: film.list
11:50 - צפון קוריאה פוצצה והשמידה בניין של משרד התיאום בינה לבין דרום קוריאה בעיר הגבול קסונג. כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית "יונהאפ", שציטטה גורם צבאי. המהלך הגיע שעות בודדות לאחר שפיונגיאנג חידשה את האיומים לצאת לפעולה צבאית נגד סיאול.
(4th LD) N. Korea blows up joint liaison office in Kaesong https://t.co/j4Hg11bQSO
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020
11:00 - בנעילה באסיה - ניקיי זינק ב-4.9%, האנג סנג קפץ ב-2.4%, קוספי התחזק ב-5.3%, שנגחאי הוסיף 1.4%. באוסטרליה - מדד סידני קפץ ב-3.9%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני חצי שעה בעליות חדות, כשהמשקיעים אופטימיים לאחר זריקת העידוד שקיבלו אתמול מהבנק האמריקאי המרכזי. מדד דאקס בבורסת פרנפקורט קופץ ב-2.6%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-2.5% וקאק בפריז מוסיף לערכו 2.4%.
לופטהנזה קופצת ב-5.9% אחרי שהודיעה אתמול בלילה כי היא מעוניינת לנהל משא ומתן על פיטורי 22 אלף עובדים בעקבות השפעות מגפת הקורונה. עוד במניות התעופה - אייר פראנס ואיזיג'ט מזנקות ב-6.7%, ריאנאייר מוסיפה 6.3%, וויזאייר מטפסת ב-4.5%.
מספר דורשי העבודה בבריטניה קפץ ב-528.9 אלף בחודש מאי והגיע ל-2.8 מיליון דורשי עבודה, כך דיווח המשרד הבריטני לסטטיסטיקה לאומית. בשוק ציפו לעלייה נמוכה יותר, של 400 אלף דורשי עבודה חדשים.
8:15 - הבנק המרכזי של יפן (BOJ) פירסם הבוקר את הצהרת המדיניות המוניטרית, לאחר תום הישיבה שבה החליטו חברי הבנק להותיר את הריבית על 0.1%. ב-BOJ אמרו "כלכלת יפן צפויה להישאר במצב קשה בינתיים, בעקבות השפעת הקוביד-19 בבית ובחוץ, למרות שהפעילות הכלכלית צפויה להתחדש בהדרגה".
עוד אמרו בבנק היפני כי "לעת עתה, הבנק ימשיך לנטר מקרוב את השפעות הקוביד-19 ולא יהסס לנקוט בצעדי הקלה נוספים במידת הצורך", והבהירו כי מצפים שמדיניות הריבית תישאר ברמתה הנוכחית – או נמוך מכך - בטווח הקצר והארוך.
המרכז המרכזי של יפן צילום: בלומברג
7:25 - מרבית הבורסות באסיה מזנקות הבוקר לאחר הנעילה החיובית אמש בניו יורק ברקע הודעת הבנק המרכזי של ארה"ב על הגברת הסיוע לכלכלה האמריקאית. מדד ניקיי בטוקיו מזנק ב-4.1%, האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-3%, קוספי בסיאול מוסיף 4.4%, שנגחאי מטפס ב-0.8%. באוסטרליה - מדד סידני מתחזק ב-4.1%.
המשקיעים מתמקדים הבוקר בהודעות הבנקים המרכזיים ברחבי העולם. הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הודיע אתמול על צעדים נוספים לתמיכה בשוק. הפד אמר שיקנה אג"ח קונצרניות בלמעלה מ-250 מיליארד דולר, במהלך שמסמן הרחבה של תוכנית הפד לשוק המשני. פרוטוקול הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) לפגישה של חודש יוני נחשף הבוקר, והראה שהנהלת הבנק "הכירה בכך שההקלות המהותיות וחסרות התקדים במדיניות הפיסקלית והמוניטרית באוסטרליה סייעו לכלכלה במשך התקופה הקשה הזאת". בפרוטוקול נכתב כי "סביר להניח שהתמיכה הפיסקלית והמוניטרית תידרש למשך זמן מה".
הבנק המרכזי של יפן צפוי גם הוא לפרסם היום את הצהרת המדיניות המוניטרית שלו, לאחר שסיים הבוקר את פגישת המדיניות המוניטרית והותיר את הריבית ביפן על 0.1%.
אתמול בניו יורק, המסחר נפתח במגמה שלילית בצל חששות מהתפרצות גל שני של מגפת הקורונה, אך ננעל בעליות לאחר הודעת הפדרל ריזרב. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.8%.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג 
