$
שווקי חו"ל

תופין יוצאת להנפקה שניה - כל המניות יימכרו על ידי הקרנות שהשקיעו בסבבים הראשונים

קרן קטליסט של אדי קוקירמן וקרן מרקר של יובל שחר ימכרו מניות תופין בהיקף של עד 40 מיליון דולר כל אחת; ההנפקה, שלא תזרים הון לקופת חברת הסייבר, מתבצעת שמונה חודשים לאחר הנפקתה הראשונה בנאסד"ק

סופי שולמן 15:4703.12.19
חברת הסייבר תופין, שהוקמה על ידי יוצאי צ'ק פוינט, יוצאת להנפקת מניות שניה, שמונה חודשים לאחר הגיוס הראשון בנאסד"ק. במסגרת ההנפקה יימכרו 3.5 מיליון מניות, כולן של קרנות הון סיכון שהיו בין המשקיעות הראשונות בחברה. לפיכך, יתרות המזומנים של תופין ישתנו בעקבות המהלך. מייסדי החברה, רובי כיטוב וראובן הריסון, לא ימכרו מניות בהנפקה הנוכחית, וכך גם קרן וינטאג' מהרצליה והקרן של סברבנק. 

 

במסגרת ההנפקה תמכור קרן קטליסט 1.7 מיליון מניות ותיפגש עם 32 מיליון דולר - קטליסט היתה הקרן הראשונה שהשקיעה בתופין זמן קצר לאחר הקמתה ב-2005. קרן מרקר בהובלת יובל שחר, שהובילה את סבב הגיוס השני של תופין, תמכור 1.8מיליון מניות בשווי של 34 מיליון דולר (לפי מחיר המניה הנוכחי). יחד עם מימוש האופציה לחתמי ההנפקה, עשוי היקף המימוש של כל קרן להתקרב ל-40 מיליון דולר.

 

לאחר ההנפקה תישאר קטליסט עם אחזקה של 13.8% בחברה ואילו מרקר תחזיק 15.1%, בשווי של קרוב ל-100 מיליון דולר כל אחת. שני המייסדים יישארו עם אחזקות של 6.8% ממניות תופין בשווי 45 מיליון דולר. קרן וינטאג' תחזיק ב-7.4% וסברבנק ב-4.6%.

 

תופין גייסה כ-110 מיליון דולר באפריל האחרון לפי מחיר מניה של 14 דולר. כעת היא נסחרת ב-19 דולר, לאחר שבחודשים האחרונים היא סובלת מירידות. המחיר הנוכחי משקף לה שווי של 654 מיליון דולר וזאת לאחר שכבר ביקרה במחיר מניה של 31 דולר שהביא את תופין לשווי של מיליארד דולר.

 

תופין תחת מערכות המשתלבות עם פתרונות פיירוול ומהוות חלק ממעטפת הגנת הסייבר של ארגונים. מאז ההנפקה ממשיכה החברה  להציג צמיחה מהירה, לצד העמקת ההפסדים.  את תשעת החודשים הראשונים של 2019 היא סיימה עם הכנסות של 73.2 מיליון דולר, קפיצה של 31% מול התקופה המקבילה. 

 

תופין רשמה בינואר-ספטמבר 2019 הפסד תפעולי של 19.6 מיליון דולר, לעומת הפסד של 5.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2018. ההפסד בשורה התחתונה שולש ל-21 מיליון דולר. יתרות המזומנים של החברה הסתכמו ב-122 מיליון דולר. עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי העריכה הנהלת תופין כי תסיים את השנה כולה עם הכנסות של 111-107 מיליון דולר. 

 

יובל שחר קרן מרקר  יובל שחר קרן מרקר צילום: עמית שעל

בטל שלח
    לכל התגובות
    x