וול סטריט: מיילן קפצה ב-12.6%, טבע טיפסה ב-4.2%
עסקי הגנריקה של פייזר יתמזגו עם מיילן - ביצוע העסקה ישליך על כל סקטור הגנריקה העולמי; פייזר איבדה 3.8%; ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת; הנפט עלה ב-1.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת לקראת התחדשות שיחות הסחר הצפויות השבוע בין ארה"ב וסין והודעת הריבית של הפד ביום רביעי, כשלפי התחזיות יוכרז על הורדתה לראשונה זה עשור. דאו ג'ונס עלה היום ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2% בהובלת מניות הפיננסים והתקשורת. אמזון איבדה 1.6%, מיקרוסופט - 0.2% ופייסבוק - 1.8%. ביונד מיט איבדה 5.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות חברות התרופות נסחרו על רקע מיזוג עסקי הגנריקה של פייזר, שאיבדה 3.8%, ומיילן שקפצה ב-12.6%. טבע עלתה ב-4.2% בעקבות ההנחה שמגמת המיזוגים תשפיע גם עליה.
21:30 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-1.2% וננעל ברמה של 56.9 דולר לחבית. זאת בעקבות כי הפד יוריד מחר את שיעור הריבית בארה"ב ועל רקע החידוש הצפוי של שיחות הסחר עם סין במהלך השבוע. הברנט עלה ב-0.2% לרמה של 63.6 דולר לחבית. הגז הטבעי איבד 1.6% מערכו לרמה של 2.116 דולר ליחידת אנרגיה.
20:45 - הזהב התחזק היום ב-0.1% וננעל ברמה של 1,420.4 דולר לאונקיה.
20:15 - ביונד מיט, יצרנית תחליף הבשר שהונפקה בבורסת נאסד"ק במאי השנה ומאז זינקה ביותר מ-200% מאבדת 5.5% מערכה לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה. הירידה סוגרת שבעה ימים רצופים של עליות חדות, שבמהלכם התחזקה מניית ביונד מיט ב-31%
צילום: MIKE BLAKE
19:30 - בנעילה באירופה: מדד פוטסי הלונדוני קפץ ב-1.3%, קאק הפריזאי נחלש ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט שמר על רמת הפתיחה. מניית בורסת לונדון קפצה ב-15.3% על רקע המגעים לרכישת ענקית המידע הפיננסי Refinitiv ב-27 מיליארד דולר, היינקן מחקה 6.3% לאחר הדוחות, Just Eat זינקה ב-22.7% לנוכח המיזוג הצפוי עם Takeaway.com ההולנדית.
18:15 - מחירי הסחורות רושמים תנועות שקטות כשבשוק ממתינים להחלטת הריבית של הפד בהמשך השבוע: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.2% לרמה של 56.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.1% ונסחר תמורת 63.5 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות והחוזים על המתכת היקרה נסחרים ב-1,419.3 דולר לאונקיה.
מדד נאסד"ק נסוג ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ואילו דאו ג'ונס עולה ב-0.3%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על רמת הפתיחה, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%. מיילן קופצת ב-14.6% ופייזר נסוגה ב-1.3% אחרי אישור המיזוג (ראו עדכונים קודמים). טבע קופצת ב-4.2%.
מטה חברת פייזר צילום: שאטרסטוק
16:05 - עסקת הענק אושרה: לאחר הדיווחים מסוף השבוע, מיילן ופייזר מאשרות את החיבור בין השתיים - פייזר תמזג את עסקי התרופות שלה שכבר אינן מוגנות בפטנט עם עסקי הגנריקה של מיילן, בעסקה של החלפת מניות.
בעלי המניות של מיילן יקבלו עבור כל מניה שברשותם מנייה בחברה הממוזגת החדשה – שבה יחזיקו בעלי המניות של מיילן ב-43%, מול נתח של 57% שבו יחזיקו בעלי המניות של פייזר. החברה הממוזגת יכולה להגיע למכירות שנתיות של יותר מ-20 מיליארד דולר.
מניית מיילן מגיבה לדיווח ומזנקת ב-12.4% בטרום המסחר בנאסד"ק, פייזר נחלשת בשלב הטרום ב-3.3%%. גם מניית טבע(7.540.79%) הישראלית מגיבה לעסקה ועולה ב-4.5%. הסיבה לכך קשורה ככל הנראה בהערכות בשוק כי עסקת המיזוג בין פייזר למיילן תוביל למיזוגים נוספים בתחום שיכללו את טבע.
צפי לפתיחה יציבה בניו יורק - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות של פחות מ-0.1%.
13:40 - הדיווחים על המגעים למיזוג עסקי הגנריקה של פייזר עם מיילן מקפיצים את מניית מיילןב-24% בטרום מסחר, פייזר עולה ב-0.5%. העסקה מצמצם את הגופים המתחרים בגנריקה ועשוי לחזק את המיזוגים בין הנותרות - בהתאם, מניית טבעמזנקת ב-9.5%.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים שומרים על יציבות.
היורו יציב, נסחר ב-1.112 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.232 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.06%; הנפט מסוג WTI יציב, נסחר ב-56.2 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,419 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי מטפס ב-1.3%.
12:00 - מניית הייניקן יורדת ב-5.4% באמסטרדם לאחר הדוחות: יצרנית הבירה ההולנדית רשמה במחצית הראשונה רווח נקי של 936 מיליון יורו, לעומת 950 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות האורגניות צמחו ב-5.6%, ל-11.45 מיליארד יורו. נפח הבירה שנמכרה עלה ב-3.1%, נפח המותג הייניקן עלה ב-6.9%. בסיטי הגיבו לדוחות באכזבה וציינו שלנוכח הנתונים הלא מרשימים, הייניקן תצטרך לספק "התאוששות משמעותית במחצית השנייה" על מנת לעמוד בתחזיות השנתיות שלה.
צילום: בלומברג
10:50 - קופצות בלונדון:
מניית ג'אסט איט (Just Eat) נוסקת ב-23% לאחר ההודעה על הצעת המיזוג שהגישה לה החברה ההולנדית Takeaway.com (הבעלים של תן ביס). שתי החברות עוסקות במשלוחי אוכל ממסעדות - אם אכן העסקה תושלם, שווי החברה הממוזגת יעמוד על 9 מיליארד פאונד והיא תהיה בעלת אחיזה חזקה בשווקים רבים באירופה. 2 החברות אינן מתחרות באופן ישיר באף אחד מהשווקים המובילים כך שהן משלימות זו את זו. מניית Takeaway.com עולה ב-4.4% באמסטרדם.
מניית הבורסה של לונדון (LSE) מזנקת ב-14%, לאחר שאישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת ענקית המידע הפיננסי רביניטיב (Refinitiv Holdings) ב-27 מיליארד, מידי הבעלים הנוכחי, בלקסטון (55%) וענקית החדשות תומפסון רויטרס (45%).
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.6%; היורו יציב, נסחר ב-1.112 דולר; הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.234 דלר לאחר שורה של אמירות תמיכה בברקזיט ללא הסכם שנשמעו בסוף השבוע מהשרים החדשים בממשלתו של בוריס ג'ונסון.
10:15 - ריאנאייר מסכמת את הרבעון של אפריל-יוני עם רווח של 243 מיליון יורו, לעומת 309 מיליון יורו ברבעון המקביל, ירידה של 21%, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 232 מיליון יורו. חברת הלואוקוסט הגדולה באירופה ציינה שהתעריפים במהלך הרבעון ירדו ב-6% בהשוואה לרבעון המקביל ושהיא צופה ירידה בשיעור דומה במחצית השנייה של השנה, בעיקר בשל הברקזיט ובשל עודף היצע של טיסות בגרמניה. ההכנסות צמחו ב-11% ל-2.31 מיליארד יורו אך ההכנסות לנוסע נשארו ללא שינוי, 55 יורו, לנוכח הירידה האמורה בתעריפים. התעריף הממוצע בטיסות ריאנאייר עמד על 36 יורו (לפני הירידה הצפויה של 6% במחצית הקרובה).
 | |||
9:30 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.5% ל-63.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-56 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,417 89 דולר האונקיה.
8:30 - סופטבנק תשקיע 2 מיליארד דולר בגראב (Grab) בענקית הנסיעות המשותפות מדרום מזרח אסיה ההשקעה תסייע למימון מטה פעילות שני בג'קארטה שבאינדונזיה. גראב (הפועלת גם בתחומי המשלוחים, התשלומים והאשראי) מוערכת ב-14 מיליארד דולר והיא מתכננת לגייס 6.5 מיליארד דולר עד סוף השנה.
7:10 - ירידה חזקה של 1.2% במדד האנג סנג בפתיחת שבוע המסחר, על רקע המשך מחאת ההמונים וההתנגשויות האלימות בין המשטרה לאלפי המפגינים - המשטרה ירתה אתמול ושלשום כדורי גומי נגד המפגינים. בבייג'ינג מתוכננת היום מסיבת עיתונאים שיוביל המשרד לענייני הונג קונג ומקאו, עם תגובה ראשונה של הממשל לאירועים. היורדות הבולטות בבבורסה המקומית הן של חברות הנדל"ן, שמאבדות מעל 3%; מדד ניקיי נסחר בירידה של 0.5% ושנגחאי בירידה של 0.1%; בין המניות הבולטות: סמסונג יורדת ב-2% בסיאול, סופטבנק עולה ב-2.2% בטוקיו.
המשקיעים בארה"ב ובשווקים הגלובאליים נכנסים בפתיחת השבוע לעמדת המתנה, לקראת החלטת הריבית המכרעת של הפד שתתקבל ביום רביעי הקרוב, ככל הנראה עם הודעה על הורדה של הריבית על הדולר. בשווקים מצפים לא רק להחלטה הצפויה על הריבית אלא גם למתווה הריבית שיציב הפד להמשך הדרך, ובאופן ספציפי, לרמזים על כמה הורדות נוספות צפויות בחודשים הבאים, אם אכן מתוננות כאלה.
יו"ר הפד לשעבר ג'נט ילן אמרה הלילה כי היא תומכת בהורדה בריבית ב-0.25%: "הכלכלה הגלובאלית נחלשה, היא נחלשה לדעתי בין היתר בשל העימותים בענייני הסדר ואי הוודאות הם גרמו לעסקים", אמר ילן בוועידה באספן, קולורדו. "ארה"ב אינה אי בודד, אנחנו חלק מהכלכלה הגלובאלית. מה שקורה בשאר העולם – באירופה, באסיה – משפיע על ארה"ב. וזה נכון גם שהמדיניות המוניטארית של ארה"ב משפיעה על התנאים בכל העולם", אמרה עוד ילן.
המפגינים בהונג קונג צילום: איי פי 
