שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
שוקי חו"ל

גיוס ההון בקורנית: תנפיק 11% מהמניות - תגייס 119 מיליון דולר

החברה תנפיק 4.34 מיליון מניות רגילות לציבור במחיר של 27.5 דולר למניה - מעט פחות ממחיר הנעילה בשישי, 28.39 דולר; הגיוס יעשה לפי שווי של 1.08 מיליארד דולר

צלי גרינברג 09:4416.06.19

חברת קורנית דיגיטל שדיווחה בשבוע שעבר על יציאה להנפקה משנית מגיעה לשלב התמחור (Pricing). החברה תנפיק כ-11% ממניותיה, סכום של 119 מיליון דולר, לפי שווי של 1.087 מיליארד דולר (אחרי הכסף).

 

החברה תנפיק 4.34 מיליון מניות רגילות לציבור במחיר של 27.5 דולר למניה, כמעט דולר פחות ממחיר המניה בנעילה בשישי, 28.39 דולר. במקביל מעניקה קורנית אופציה של 30 יום לחתמי ההנפקה לרכוש 651 אלף מניות נוספות, באותו המחיר שנקבע לציבור. במקרה של מימוש האופציה, יגדל סכום ההנפקה ב-17.9 מיליון דולר נוספים. ההנפקה צפויה להסגר ב- 18 ליוני השנה, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.

 

קורנית מפתחת פתרונות טכנולוגיים בתחום הדפוס הדיגיטלי לעולם הטקסטיל והיא נסחרת בבורסת נאסד"ק בשווי של 1.13 מיליארד דולר. החברה מדווחת, כי בכוונתה להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך רכישות עתידיות, פעילויות משלימות בדמות טכנולוגיות או נכסים, ולצרכיה העסקיים השונים ובהם הון חוזר והשקעות הוניות. החברה מבהירה בהודעתה, כי נכון להיום אין לה הסכם או הבנה להסכם, לגבי עסקת רכישה כלשהי.

 

סיטיגרופ, גולדמן-זאקס, וברקליס משמשים כחתמים מובילים בהנפקה והבנקים ווילאם בלייר, סטיפל, נידם וקרייג הלום, משמשים כחתמי משנה.

 

 

רונן סמואל מנכ"ל קורנית רונן סמואל מנכ"ל קורנית

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x