דיווח שוטף
דיווח על עיכוב בשיחות הסחר הפיל את וול סטריט ב-1%; טסלה צנחה ב-7.6%
המדדים המובילים איבדו הערב גובה על רקע דיווח שארה"ב וסין טרם קבעו מועד לחידוש השיחות לאחר הצו הנשיאותי של טראמפ נגד וואוי. יצרנית הרכב החשמלי צללה בעקבות דו"ח בארה"ב בעניין התאונה הקטלנית שבה היה מעורב מודל 3 שלה במרץ 2019. פינטרסט ירדה ב-13.5% לאחר הדוחות המאכזבים; אמזון איבדה 2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים. נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 איבד 0.6%, ואילו דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.4%. הירידות החריפו לאחר דיווח באתר CNBC על עיכוב בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין, על רקע הצו הנשיאותי שעליו חתם הנשיא טראמפ האוסר על חברות אמריקאיות להשתמש בציוד של וואווי.
בלטו בזירת המסחר: מניית אמזון שירדה ב-2%, ואילו מניית טסלה שצנחה ב-7.6% לאחר שני דיווחים מדאיגים: תחילה קבע הרגולטור בארה"ב כי מערכת הנהיגה האוטונומית של החברה הופעלה בעת תאונה קשה של מודל 3 שהתרחשה בפלורידה במרץ 2019 (מה שמטיל ספק ביעילותה); בהמשך התפרסם בארה"ב דיווח על תוכנית "הארדקור" של החברה לחיסכון קשוח בהוצאות. הרשת החברתית פינטרסט צנחה היום ב-13.5% לאחר הדוחות המאכזבים. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס איבד 0.7%, S&P 500 ירד ב-0.8%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.2% לאחר שלושה ימים של עליות ונקבע על 62.8 דולר לחבית. בסיכום השבוע, עלה מחיר הזהב השחור ב-1.8%.
20:10 - ארה"ב הגיעה עם קנדה ומקסיקו להסכמה על הסרת המכסים על אלומיניום ופלדה - כך מדווח בשעה זו אתר CNBC. ממשל טראמפ הטיל לפני שנה מכסים בשיעור של 25% על יבוא של פלדה ובשיעור של 10% על יבוא של אלומיניום וסירב להחריג מהן את קנדה ומקסיקו. ההסכם שהושג היום יאפשר לקדם את אישור הסכם הסחר החופשי שאליו הגיעו ארה"ב, מקסיקו וקנדה וטעון אישור של הקונגרס.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב באדום, כשברקע המשך החששות מהשלכות מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין וכישלון השיחות היום בבריטניה בין הלייבור והשמרנים בנוגע לברקזיט. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-0.3%. מדד דאקס הגרמני איבד 0.6% מערכו, פוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, ואילו מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.2%. בלטה במסחר מניית תומאס קוק שצללה היום ב-40% לאחר אזהרת הרווח ששיגרה. מניית BMW ירדה ב-5.2%.
18:00 - המדדים המובילים בוול סטריט מחקו את הירידות שרשמו בתחילת יום המסחר, וכעת עברו לטריטוריה חיובית ורושמים עליות של עד 0.3%. בואינג עולה ב-1.3%, לאחר שסיימה את פיתוח ועדכון התוכנה של ה-737 מקס, וכן אפלייד מטיריאלס שעולה בכ-6% על רקע תוצאות טובות מהצפוי.
17:00 - מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן זינק במאי לשיא של 15 שנה. המדד קפץ מרמה של 97.2 נקודות באפריל לרמה של 102.4 נקודות בחודש מאי. זוהי רמה הגבוהה בהרבה מהצפי: סקר שערך אתר "מארקט ווטש" בקרב כלכלנים חזה רמה של 97.1 נקודות. שוק העבודה היציב סייע לתדלק את אמון הצרכנים. באוניברסיטת מישיגן מציינים כי הנתונים העומדים מאחורי הקריאה נרשמו, טרם הקשיים שנרשמו במגעים לקראת הסכם סחר בין ארה"ב וסין.
16:30 - ירידות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט. דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאדס"ק מאבד 0.9%, ו-S&P 500 מפחית מערכו 0.7%. בולטות במסחר בשעה זו: פינטרסט שצוללת ב-14% לאחר הדוחות המאכזבים; מניית אפלייד מטיריאלס שמזנקת ב-4.6% לאחר דוחות חזקים מהצפוי, וטסלה יורדת ב-3.3%.
15:15 - הירידות על החוזים העתידיים בוול סטריט מחריפות וכבר עומדות על עד 1%. בתוך כך מניית אמזון, שהודיעה מוקדם יותר על השקעה באפליקציית משלוחי המזון דליברו, יורדת במסחר המוקדם ב-1.1% לאחר שרשמה ראלי של 4.7% בשלושת ימי המסחר הקודמים.
14:55 - הפאונד ממשיך להיחלש בעקבות המשבר הפוליטי בבריטניה וכבר מאבד 0.5% לרמה של 1.274 דולר. היורו איבד השבוע 0.5% ונסחר עתה ביציבות ברמה של 1.1178 דולר. הלילה איבד היורו מערכו וכבר נסחר ברמה של 1.116 - שפל של שבועיים.
צילום: Getty
14:20 - לאחר שנסחר רוב היום ביציבות רושם עתה הזהב ירידה קלה של 0.3% לרמה של 1,285.9 דולר לאונקיה. ואילו הנפט מתחזק בכמעט 1% לרמה של 63.4 דולר לחבית.
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים כי יומו האחרון של שבוע המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות של עד 0.5%. הרקע לירידות הצפויות בבורסות המובילות בניו יורק נובע מהחשש מהסלמה נוספת במלחמת הסחר בין סין וארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"הסכם (בין שתי הכלכלות) הינו בעל משמעות גדולה עבורן לשני העשורים הקרובים ועשוי להשפיע גם על הסכמי סחר נוספים של המעצמות עם כלכלות אחרות", כך סבור האסטרטג הראשי של אלומות, יניב חברון, "ההסתברות לשימוש בכל האמצעים כדי להביא להסכם טוב יותר נמצאת על השולחן. ההשפעה של שתי המעצמות על הכלכלה הגלובלית נושקת ל-50% מה שמבטיח שאת החשש ממלחמת סחר ירגישו בתקופה הקרובה ברוב המקומות על הכדור".
בגזרת המניות, אמזון צפויה לבלוט על רקע השקעתה באפליקציית משלוחי המזון הבריטית בשם דליברו.
עונות הדוחות המקומית לקראת סופה ואמש היה זה תורן של אנבידיה ואפלייד מטיריאלסשפרסמו דו"חות חזקים מהצפוי ומניותיהן זינקו ב-2% ו-6% בהתאמה במסחר המאוחר.
גם הרשת החברתית פינטרסט פרסמה אמש את הדו"ח הכספי אך בניגוד לענקיות הטכנולוגיה היא דיווחה על הפסד גדול מהצפוי במהלך הרבעון הראשון של 2019. מניית החברה צללה ב-15% במסחר המאוחר.
12:50 - הפאונד נופל ב-0.3% לרמה של 1.2755 דולר בעקבות כישלון השיחות בין המפלגות השמרנית והלייבור בבריטניה וחוסר יכולתן להגיע להסכמות בנושא (ראו דיווח מוקדם).
11:45 - הירידות באירופה נמשכות, כאשר מגזר הרכב במדד סטוקס 600 האזורי מחריפות ל-1.6%. מניית ב.מ.וו צונחת ב-5.5%. מניית תומאס קוק צונחת ב-30% לאחר שאתמול דיווחה על הפסד חצי שנתי בסך 1.5 מיליארד פאונד ופרסמה אזהרת רווח שלישית תוך שנה.
10:50 - ארה"ב הודיעה על הסרת המכסים בסך 50% שהוטלו באוגוסט על פלדה טורקית על רקע ההידרדרות ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות עקב הסכסוך שפרץ אז סביב מעצרו של כומר אמריקאי ע"י הממשלה הטורקית ופיחות של הלירה המקומית מול הדותר. ההחלטה משאירה על כנו מכס של 25% שנכנס לתוקף במרץ 2018. טורקיה מסרה לארגון הסחר העולמי בשנה שעברה שהמכסים על פלדה ואלומיניום מהווים הפרה של כללי המסחר הבינ"ל. הכומר אנדרו ברנסון שוחרר ע"י טורקיה באוקטובר האחרון. בהודעה של הבית הלבן לא הוזכר כל שינוי לגבי אלומיניום טורקי.
מימין: טראמפ וארדואן צילום: איי אף פי, רויטרס
10:00 - הבורסות באירופה פתחו את המסחר בירידות, כאשר פוטסי מאבד 0.3%, דאקס - 0.7% וקאק - 0.8%. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.4% בהובלת מגזר הרכב שמאבד 1.1% (ראו דיווח קודם על ירידה במכירות). בבריטניה הסתיימה ללא תוצאות פגישה בין מפלגות הלייבור ומפלגת השמרנים בנוגע לעתיד הברקזיט.
בתוך כך ניקיי ביפן ננעל בעליה של 0.9% ומדד טופיקס - ב-1.2%. סוני זינקה ב-10%. במקביל נרשמה ירידה בשורת בורסות מרכזיות ביבשת: שנגחאי - 2.5%, שנזן - 3.2% והונג קונג - 1%.
09:30 - מכירת המכוניות החדשות באיחוד האירופי רשמו בחודש שעבר ירידה של 0.4% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד לרמה של 1.3 מיליון כלי רכב. כך נמסר מטעם התאחדות יצרני הרכב האירופיים. מבין החברות שרשמו את הירידות החדות ביותר ניתן לציין את פיאט קרייזלר שמכירותיה נחלשו ב-4.8% ואת פולקסוואגן - 3.7%.
צילום: פולקסווגן
08:30 - ובגזרת הסחורות: הנפט עולה ב-0.3% לרמה של 63 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,286.9 דולר לאונקיה.
07:10 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים בעקבות המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט, זה היום השלישי: ניקיי עולה ב-1.1% האנג סנג מאבד 0.8%, שנגחאי יורדת ב-1.5%, קוספי מתחזק ב-0.3% ובורסת אוסטרליה מוסיפה 0.8%. מניית סוני ביפן מזנקת ב-8% לאחר שענקית האלקטרוניקה הודיעה על רכישה חוזרת של מניות בסך 1.83 מיליארד דולר.
ברקע למסחר ניצבת המתיחות בין ארה"ב וסין סביב סוגיות סחר, אם כי סין בינתיים לא הכריזה על צעדי נגד לאלה שנקטה ארה"ב נגד חברת וואווי והאיסור שהוטל על סחר איתה, וזאת מעבר למחאה שהביעה. "השווקים באסיה ינסו להרחיב את המומנטום בעקבות כך. עם זאת, אנו צופים שזו הפסקה זמנית כדי לאפשר היערכות לפי שעה", כך נמסר מטעם האנליסטים של חברת OCBC Treasury Research מסינגפור.
בתוך כך, הביטקוין שכבר איבד 21.6% מערכו, נסחר בירידה של 7% סביב רמה של 7,315 דולר.
סמארטפון של סוני צילום: ניצן סדן
