תשואה גבוהה של 6.3% בקופות הגמל מתחילת השנה

החגיגה בקופות הגמל נמשכת גם בחודש אפריל, שבו רושמות הקופות תשואה חיובית ממוצעת מוערכת של 1.5%. כך לפי נתונים שאסף אבי ברקוביץ', משנה למנהל ההשקעות הראשי של מיטב-דש גמל ופנסיה. 

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, לצד העליות באג"ח הממשלתיות והקונצרניות בישראל, עמדו מאחורי התשואה הגבוהה בחודש שחלף. קופות הגמל השיגו לפי הערכות באפריל ממוצע תשואה שבין 1% ל-2%. האמיצים שהשקיעו בקרנות הקנייתיות נהנו מתשואה של 3.4% בממוצע ובטווח של 2.4% עד 4.4%.

לפי ההערכה המוקדמת, בארבעת החודשים הראשונים של השנה השיגו קופות הגמל תשואה חיובית חריגה של 6.3% שמחקה כמובן לחלוטין את הפסדי דצמבר השחור האחרון.

מבחינת ביצועי המדדים המובילים באפריל: בארה"ב עלה מדד S&P 500 ב-3.9%, מדד נאסד"ק עלה ב-4.7% ואילו מדד דאו ג'ונס עלה ב-2.6%. באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה אף יותר: ה-DAX הגרמני עלה ב-7.1%, CAC הצרפתי עלה ב-4.4% והסטוקס stoxx 50 התחזק ב-4.9%.מדד ניקיי של טוקיו עלה בחודש שעבר ב-5%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור צנוע יותר של 2%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים נאות: מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עלו ב-3.6% כ"א, מדד יתר 50 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 90 עלה ב-3.2%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו גם כן עליות כאמור - מדד תל בונד 20 עלה ב-0.8%, תל בונד 40 עלה ב-1.0% ותל בונד 60 עלה ב-0.9%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1.2%.

צילום: shutterstock