נעילה חיובית בוול סטריט - אינטל עלתה ב-2.1%; הביטקוין ממשיך במסע צפונה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.6%.

21:45 - הביטקוין מזנק ב-9% לרמה של 5,166 דולר. בשבעת הימים האחרונים הוסיף המטבע הדיגיטלי 26% לערכו.

עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.2% לרמה של 62.46 דולר לחבית, לאחר שלושה ימים של עליות.

מחיר הזהב ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ל-1,295.3 דולר לאונקיה.

20:45 - אורבן אאוטפיטרס קופצת ב-4.2% אחרי שב-D.A דווידסון עידכנו את המלצת המניה של חברת ההלבשה ל"קנייה" מ"נייטרלי", וציינו לטובה מבחר מדויק יותר של בגדים ושיפור יסודות בחברה.

אינטל קופצת ב-2.5% ומובילה את מדד התעשייה דאו ג'ונס, אחריה ברשימה הום דיפו שעולה ב-2.1% וגולדמן זאקס שמטפסת ב-1%. בתחתית המדד - בואינג שמאבדת 1.3% ורשת הפארם וולגרינס בוטס שנחלשת ב-1%.

19:15 - וולגרינס בוטס מאבדת 1.5% בתחתית מדד דאו ג'ונס, אחרי שפירסמה אתמול דוחות מאכזבים ונפלה ב-12.8% ביום הגרוע זה ארבע שנים וחצי. רשת הפארמה ומוצרי הצריכה הגדולה בארה"ב פספסה את צפי האנליסטים בהכנסות וברווח, וחתכה את התחזית לשנה כולה. כעת היא צופה יציבות בשורת הרווח המתואם, מול עלייה של בין 7% ל-12% בתחזית הקודמת שפרסמה.

בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט טיפסה ב-1.8%, פריז הוסיפה לערכה 0.8% ולונדון התחזקה ב-0.4%.

17:50 - החוזים על הנפט נסחרים בעליות קלות אחרי שנתונים ממשלתיים הראו עלייה לא צפויה במלאי הנפט האמריקאי בשבוע האחרון - מיד לאחר פרסום הנתונים נסחר הנפט בירידות ואז חזר לכיון חיובי. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% לרמה של 62.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.2% ל-69.5 דולר לחבית.

מחלק המידע של מנהל האנרגיה בארה"ב דיווח הערב שמלאי הנפט של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-7.2 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-29 במרץ. אנליסטים בשוק חזו ירידה של 100 אלף חביות.



16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית כשברקע תקוות שסין וארה"ב מתקרבות להסכם סחר (ראו עדכון מוקדם). נאסד"ק מטפס ב-0.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%. אינטל קופצת ב-1.5% אחרי מינוי סמנכ"ל הכספים שעבר אליה מהמתחרה קוואלקום.

15:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בעליות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.6% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.5%. אינטל מטפסת ב-1.2% בטרום המסחר אחרי שהודיעה שסמנכ"ל הכספים של המתחרה קוואלקום ימונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים באינטל. התפקיד באינטל התפנה לאחר שבוב סוואן קודם בתפקיד ומונה למנכ"ל יצרנית השבבים.

מטה אינטל בקליפורניה צילום: בלומברג

     

14:00 - קטארפילר יורדת ב-1% בטרום מסחר בניו יורק לאחר שבדויטשה בנק הורידו המלצה על המניה, מ'קניה ל'החזק', וחתכו את מחיר היעד מ-152 ל-128 דולר. קאטרפילר ננעלה אתמול ב-140.19 דולר.

13:20 - קצוות בפוטסי: רויאל מייל מטפסת ב-4% בפסגת המדד, ברברי יורדת ב-3.5% בתחתית.

צילום: בלומברג

12:40 - מניות הבנקים מטפסות: דויטשה בנק עולה ב-1.9% בפרנקפורט, קרדיט סוויס עולה ב-1.5% בציריך; BNP פאריבה מטפס ב-1.9%, קרדיט אגריקול ב2.6% וסוסייטה ג'נרל ב-1.7% בפריז; ברקליס עולה ב-1.9%, RBS ב-2.4%, לוידס ב-2.6% וסטנדרד צ'רטרד ב-2.7% בלונדון; בנקו סנטנדר עולה ב-2% במדריד; יוניקרדיט מטפס ב-3% ויוניפול גרופו (חברת החזקות שבבעלותה פעילות ביטוח ובנקאות) ב-3.4% במילאנו.

12:15 - יום מוצלח למניות התעופה: אייר פראנס מטפסת ב-3.7% בפריז, לופטהאנזה מתחזקת ב-2.8% בפרנקפורט, איזיג'ט מתחזקת ב-2.6% בלונדון, ICA, בעלת השליטה בבריטיש איירוויז (International Consolidated Airlines) עולה ב-2% בלונדון.

11:40 - מדד מנהלי הרכש (של Markit) בענף השירותים בגוש היורו עמד בחודש מרץ על 53.3 נק', מעל התחזיות שעמדו על 52.7 נק', לאחר נתון של 52.7 נק' בפברואר; תוצאות חיוביות (מעל התחזיות) נרשמו גם במדד מנהלי השירותים בגרמניה, ספרד, איטליה, וצרפת; מדד מנהלי הרכש המשוקלל של הגוש עמד במרץ על 51.6 נק', מול תחזית של 51.3 נק' ולאחר נתון של 51.3 נק' בפברואר.

10:45 - מגזר הנדל"ן בולט בפוטסי - פרסימון עולה ב-3%, טיילור ווימפי מתחזקת ב-2.2%, בלווי עולה ב-2.8%. 

10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.1%; חברת השבבים אינפינאון (Infineon Technologies) מטפסת ב-3% בפסגת מדד דאקס, טיסנקרופ מתחזקת ב-2.7%. 

ברקע - ראשת הממשלה הבריטית תרזה מיי הודיעה אתמול על בקשת דחייה נוספת של הברקזיט וקראה לפגישה עם ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין בניסיון להגיע לפיתרון מוסכם. הודעת מיי מחקה אתמול ירידות של 0.5% בפאונד, שהידרדר על 1.301 דולר, והוא החל לטפס במהירות - הבוקר עולה המטבע הבריטי ב-0.4% עד ל-1.318 דולר. היורו עולה ב-0.3% ל-1.123 דולר.

9:20 - מט"ח וסחורות: היורו עולה ב-0.2% ל-1.122 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.314 דולר; הזהב עולה ב-0.2% ל-1.297.40 דולר לאונקיה; בנפט: הברנט עולה ב-0.6% ל-69.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-69.8 דולר לחבית.

7:50 - הדיווחים על התקדמות בשיחות בין ארה"ב לסין דוחפים את המדדים הבוקר באסיה: ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.9% ושנגחאי מתחזק ב-0.2%. בין המניות הבולטות: טנסנט מטפסת ב-2.4% בהונג קונג לאחר שהממשל בסין אישר שורה של משחקי וידאו זרים חדשים, אישור ראשון שיצא מבייג'ינג למשחקים מיובאים מאז פברואר 2018. טנסנט, מעצמת האינטרנט הסינית, היא אחת המרוויחות הגדולות מהפריחה של תעשיית הגיימינג המקומית; פאסט ריטיילינג (Fast Retailing), הבעלים של יוניקלו, מטפסת ב-5% בטוקיו.

7:40 - הנשיא דונלד טראמפ השלים עם העובדה שיו"ר הפד ג'רום פאוול לא הולך לשום מקום: "אני מניח שאני תקוע איתך", אמר הנשיא לפאוול לאחרונה בשיחת טלפון, לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, אמירה המשקפת ככל הנראה ניסיון להוריד את המתח בין השניים, לאחר שורה ארוכה של מתקפות מצד הנשיא נגד היו"ר והמדיניות שהוא מוביל לצד הנהגת הפד.

7:30 - ארה"ב וסין קרובות לעסקה על הסדר סחר: לפי דיווח של הפייננשל טיימס, צוותי המו"מ של שתי המעצמות הצליחו להגיע להסכמות על מרבית הנושאים שעל הפרק, אך שכמה סוגיות עדיין לא נפתרו. בין היתר לא התקבלו הכרעות בשאלת יישום ההסכמות ואכיפתן ההדדית. "90% מהעסקה הושלמו, אך 10% הנותרים הם החלק הקשה ביותר", אמר לפי הדיווח ראש לשכת המסחר מיירון ברילייאנט. עוד נאמר שאם הצדדים לא יגיעו לעסקה השבוע, השיחות יחודשו סביב חודש יוני.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג צילום: אי אף פי

.