$
בורסת ת"א

לקראת הפיצול: יוניטרוניקס לקחה הלוואות של 30 מיליון שקל למימון פדיון האג"ח

החברה שבשליטת קרן פימי, שתפצל בחודש הבא את פעילות החניונים שלה, קיבלה מתאגיד בנקאי הלוואה אחת של 10 מיליון שקל ל-5 שנים והלוואה נוספת של 20 מיליון שקל לתקופה של שנתיים

מיקי גרינפלד 12:4903.03.19
שלב נוסף בדרך לפיצול יוניטרוניקס (והפרדה של פעילות החניונים האוטומטיים לחברה נפרדת תחת השם 'יוניטרון'): כפי שהודיעה החברה שבשליטת קרן פימי כבר בחודש פברואר, במסגרת מהלך הפיצול בכוונתה לבצע פדיון מוקדם של האג"ח מסדרה 5 שלה - היום מודיעה יוניטרוניקס שלקחה 2 הלוואות ממוסד בנקאי לצורך מימון הפדיון המוקדם.

 

הלוואה אחת על 10 מיליון שקל, לתקופה של 5 שנים בריבית של פריים פלוס 'פחות מאחוז אחד' לשנה, עם תשלומי ריבית וקרן על בסיס רבעוני, ועם אופציה לפירעון מוקדם; הלוואה שנייה על סכום של 20 מיליון שקל, מסוג בולט-בלון (תשלום הקרן בסוף התקופה), לתקופה של שנתיים, בריבית פריים פלוס 'פחות מאחוז אחד' לשנה, עם תשלומי ריבית על בסיס רבעוני, וללא אופציה לפירעון מוקדם.

 

הבטוחות שניתנו לשתי ההלוואות הן שעבודים על זכויות החברה בבית יוניטרוניקס, התחייבות החברה להימנע ממתן שיעבוד שוטף כללי לגורם אחר ושיעבוד פיקדון מט"ח. כמו כן, במסגרת ההלוואות התחייבה החברה לקובננטים (תנאים פיננסיים) דומים לאלה שהחלים על האג"ח מסדרה 5.

 

אג"ח יוניטרוניקס מסדרה 5 השקלית נסחרת בתשואה של 2.31% (לאחר עלייה של 3.2% בשווי האיגרת מתחילת 2019) והיא מחזיקה גם בסדרה נוספת, יוניטרוניקס 4, צמודה למדד, הנסחרת בת"א בתשואה של 1.77% (ושירדה ב-0.5% מתחילת השנה).

 

בשבוע שעבר פרסמה יוניטרוניקס את התשקיף לקראת הרישום של החברה הנפרדת יוניטרון, שתרכז את תחום פעילות הפתרונות האוטומטיים, הכולל גם את פעילויות הפיתוח, ההקמה והתחזוקה של החניונים. החברה תירשם למסחר בבורסת תל אביב ומניותיה יחולקו כדיבידנד בעין למחזיקי יוניטרוניקס. 

 

היום הקובע לחלוקת הדיבידנד בעין הוא ה-10 במרץ 2019 ומועד הביצוע בפועל של הפיצול הוא 12 במרץ. יומיים לאחר מכן יחל המסחר במניות יוניטרון בבורסה. כל אדם שיחזיק במניה אחת של יוניטרוניקס ביום הקובע (ובלבד שלא רכש את המניה ביום הקובע) יהיה זכאי לקבל במסגרת הפיצול, בנוסף למניית יוניטרוניקס המוחזקת על ידו, מניה אחת של יוניטרון.

  

חניון אוטומטי של יוניטרוניקס חניון אוטומטי של יוניטרוניקס

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x