אפל צללה ב-10% וגררה את וול סטריט לירידות של כמעט 3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - בתום יום מסחר אדום צנח נאסד"ק ב-3%, דאו ג'ונס איבד 2.8% ו-S&P 500 ירד ב-2.5%. ברקע: הנמכת תחזית ההכנסות של אפל לרבעון האחרון שהפילה את מניית החברה ליומה הגרוע בשש השנים האחרונות. מניית אפל צללה ב-10%, השווי של אפל נחתך ב-75 מיליארד דולר.

21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום, זהו יום המסחר הרביעי ברצף, ב-1.2% (55 סנט) ונקבע על 47.1 דולר לחבית.

21:30 - מניית כיטוב פארמה הדואלית מזנקת בנאסד"ק ב-53%, לאחר שהודיעה על חתימת הסכם שיווק והפצה בלעדי עם חברת Coeptis Pharmaceuticals עבור השוק האמריקאי. המפיצה תמכור בארה"ב את תרופת הקומבינציה Consensi של כיטוב, המיועדת לטיפול משולב בו זמנית בכאבי דלקת פרקים ניוונית (Osteoarthritis) וביתר לחץ דם.

21:15 - מחיר הזהב עלה היום, זה היום השני ברצף, ב-0.8% (10.7 דולר) ונקבע על 1,294.8 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הגבוה ביותר של המתכת היקרה זה יותר משישה חודשים.

20:20 - הירידות מתחזקות - נאסד"ק מאבד 2.4%, דאו ג'ונס יורד ב-2.3% וS&P500 נסוג ב-1.7%.

19:40 - תנודות בולטות במדד דאו ג'ונס: בצד השלילי -אינטל מאבדת 3.8% מערכה, באוינג יורדת ב-3.4% ו-יונייטד טכנולוגיות נסוגה ב-2.7%. בצד החיובי בולטות רק שתי מניות: ורייזון ו-וול מארט שעולות ב-0.8%.

צילום: בלומברג

18:55 - בנעילה באירופה: מדד קאק הפריזאי נחלש ב-1.7%, דאקס בפרנקפורט רשם ירידה של 1.5%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.6%. ענקית השבבים האוסטרית AMS נפלה ב-23.6%.

17:55 - תשואות האג"ח הממשלתי בארה"ב ל-10 שנים נופלות ב-8.6 נקודות בסיס ל-2.575%, שפל של שנה. זאת אחרי שמדד ISM במגזר הייצור נחלש בדצמבר ל-54.1% מ-59.3%. כלכלנים שנסקרו על ידי מרקטווטש חזו שהמדד, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, יעמוד על 57%.

17:45 - אפל מוחקת 9.9% מערכה ומתקדמת לקראת הנפילה היומית החדה ביותר שלה בשש השנים האחרונות. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1.5% אחרי שדיווחה על ירידה של 3% במכירות בהודו בשנים עשר החודשים עד מרץ 2018, זאת על רקע החמרת הרגולציה על מוצרים רפואיים במדינה.

17:25 - המדדים המובילים מעמיקים את הירידות: נאסד"ק ודאו ג'ונס נסוגים ב-2.2%, S&P 500 רושם ירידה של 1.8%. אפל, שאמרה שהמכירות ברבעון היו פחות טובות מהציפיות על רקע האטה בכלכלה הסינית, הגבירה את החששות בשווקים מפני האטה בכלכלה העולמית.

16:50 - ג'נרל מוטורס מאבדת 2% מערכה אחרי שיצרנית הרכב דיווחה שמספר מסירות כלי הרכב ב-2018 ירד ב-1.6% לעומת השנה הקודמת. GM מסרה במהלך השנה 2,954,037 רכבים, לעומת 3,002,241 מכוניות שמסרה ב-2017.

על רקע מיזוג הענק בפארמה שבמסגרתו תרכוש בריסטול מאיירס את סלג'ין - סלג'ין ממריאה ב-27.7%, בריסטול מאיירס מאבדת 13.1%.

16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח באדום כאשר מדד נאסד"ק מוחק 1.2% מערכו והמדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.7%. אפל צונחת ב-9.1% לרמתה הנמוכה מזה 12 חודשים, ומאבדת לטובת אלפבית את המקום השלישי בעולם במונחי שווי שוק.

מדובר בהמשך הידרדרות עבור מניית אפל, שפתחה את 2018 כשהיא במקום הראשון בשווי שוק. כיום מיקרוסופט מובילה את הרשימה ונסחרת בשווי שוק של 763.6 מיליארד דולר, אמזון שנייה עם שווי שוק של 746.4 מיליארד דולר ואלפבית במקום השלישי בשווי של 730.8 מיליארד דולר. אפל סגרה אמש את יום המסחר בשווי שוק של 749.4 מיליארד דולר והצניחה עם פתיחת המסחר גוררת אותה לשווי של 684.5 מיליארד דולר - מחיקה של 64.9 מיליארד דולר.

15:30 - נתון מאקרו שלילי במשק האמריקאי: מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים – עלה בשבוע החולף, בניגוד לתחזיות האנליסטים שניבאו ירידה קלה במספר הבקשות החדשות. במהלך השבוע הוגשו 231 אלף בקשות ראשונות לדמי אבטלה, לעומת 221 אלף בשבוע הקודם ותחזיות ל-220 אלף בקשות.

14:40 - מיזוג ענק בענף הפארמה: חברת בריסטול מאיירס (Bristol-Myers Squibb) הודיעה על כוונתה לרכוש את סלג'ן (Celgene) בעסקת מזומן ומניות בשווי של 74 מיליארד דולר. מניית סלג'ן הנסחרת בנאסד"ק (בשווי של 46 מיליארד דולר) מגיבה להודעה בקפיצה של 31% בשלב הטרום מסחר. בריסטול מאיירס נסחרת בבורסה של ניו יורק (בשווי של 85 מיליארד דולר) – והיא מגיבה לידיעה בנפילה של 16% בטרום מסחר.

13:50 - אפל צונחת ב-9.1% בטרום המסחר בנאסד"ק, אחרי שחתכה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון שהסתיים ב-29 בדצמבר (ראו עדכון מוקדם). מנכ"ל אפל טים קוק אמר כי "הכנסות נמוכות מהצפוי ממכירת אייפונים, בעיקר בסין, הן הסיבה להנמכת התחזית". קוק ציין בהקשר זה את מלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג', והוסיף כי "אמנם חזינו שיהיו לנו קשיים בכמה שווקים מתפתחים, אך לא צפינו את עוצמת ההאטה, בעיקר בסין".

עם זאת, קוק ציין גורמים נוספים לירידה בהכנסות, בהם התחזקות הדולר. מנכ"ל אפל אמר עוד כי החברה עדיין צפויה לרשום רווח שיא למניה ברבעון.

הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בירידות חדות. החוזים העתידיים על נאסד"ק יורדים ב-2.7%, החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס נחלשים ב-1.7%.

חנות אפל בניו יורק צילום: גבי קסלר

         
12:50 - מי שסופגת באירופה את המכה הקשה ביותר בעקבות ההודעה של אפל היא חברת הטכנולוגיה AMS AG שנופלת ב-17% בבורסה השוויצרית. החברה (הידועה גם בשם Austriamicrosystems ) היא יצרנית חיישנים מתקדמים למערכות זעירות, בין היתר לתעשיית המובייל. מטה AMS ממוקם בוינה והיא מעסיקה ברחבי העולם מעל 11 אלף עובדים. בפרנקפורט – מניות חברות השבבים אינפינאון (Infineon Technologies) ודיאלוג (Dialog Semiconductor) יורדות ב-5% וב-9% בהתאמה.  

ובינתיים - מניית אפל יורדת ב-8.1% בטרום מסחר בנאסד"ק.

11:45 - עליות בולטות נוספות בלונדון: ברקליס עולה ב -1.7%, רויאל מייל עולה ב-4.3%, טסקו מתחזקת ב-2.3%, מרקס אנד ספנסר ב-2.5% וטיילור ווימפי ב-2.2%. 

11:00 - בנעילה באסיה: המדדים ניקיי והאנג סנג ירדו ב-0.3%, שנגחאי ננעל ביציבות; סמסונג איבדה 3% מערכה במסחר בסיאול.

10:50 - עליות בספקיות התקשורת באירופה: וודאפון עולה ב-2% בלונדון, טלקום איטליה ב-2.5% במילאנו, טלפוניקה ב-1.5% במדריד.

צילום: בלומברג

10:40 - מניית רשת האופנה נקסט (Next) מזנקת ב-5% בלונדון לאחר שדיווחה על עלייה של 1.5% במכירות ברבעון של החגים (28 באוקטובר עד -29 בדצמבר). נקסט הורידה במקביל ב-4 מיליון פאונד את תחזית הרווח השנתי לפני מס, ל-723 מיליון פאונד; רשת ברברי מאבדת 3% בשל החששות של המשקיעים מהחשיפה הגבוהה שלה לשוק הסיני.

10:30 - ירידות בשווקים של אירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.2%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.138 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.255 דולר; בנפט - הברנט יורד ב-1.5% ל-54 דולר לחביצת, ה-WTI יורד ב-2.3% ל-45.5 דולר לחבית.

7:30 - המסחר בשווקי אסיה מתנהל במגמה מעורבת על רקע העליות בנעילה בוול סטריט. בורסת שנגחאי עולה ב-0.1%, הונג קונג יורדת ב-0.7% וטוקיו נסוגה ב-0.3%.

חברות הטכנולוגיה, וספקיותיה של יצרנית האייפונים אפל, בולטות בצד השלילי של המסחר - זאת לאחר שהחברה האמריקאית הודיעה לאחר סיום המסחר בניו יורק כי היא חותכת את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הראשון הפיסקאלי של 2019 (שהסתיים ב-29 בדצמבר).

ענקית הטכנולוגיה צופה כי הכנסותיה ברבעון הסתכמו ב-84 מיליארד דולר - לעומת 89-93 מיליארד דולר בתחזית הקודמת. בקוריאה, מניית יצרנית הטלפונים סמסונג מאבדת 3% מערכה. יצרנית החלקים הסיניות, ACC וסאני אופטיקל, מאבדות 7% מערכן.

טים קוק מנכ"ל אפל