דיווח שוטף
הנפט איבד 22% מערכו במהלך נובמבר - החודש הגרוע שלו זה יותר מעשור
עליות שערים של עד 0.8% בנעילה בניו יורק - אופטימיות לפני פגישת טראמפ ושי ג'ינפינג. במהלך נובמבר עלה נאסד"ק ב-1.8%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.7%. במסחר היום: מניית מריוט צנחה ב-5.6% לאחר שדיווחה על פריצת ענק למאגרי המידע שלה; מניית ג'נרל אלקטריק ירדה ב-5.5%, על רקע העמקת החקירה שמקיימת נגד החברה ה-SEC ביחס לפרקטיקות חשבונאיות פסולות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו בעליות שערים, על רקע רמזים ששיגרו בכירים אמריקאים במהלך פסגת G-20 על חתימה אפשרית של הסכם סחר בין ארה"ב וסין במהלך פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג מחר. דאו ג'ונס עלה היום ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.8%. במוקד המסחר עמדה מריוט, שמנייתה צנחה ביותר מ-5%, על רקע פריצת הענק למאגרי המידע שלה. בסיכום חודש נובמבר, עלה נאסד"ק ב-1.8%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.7%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1% ונקבע על 50.9 דולר לחבית, לאחר שרשם במהלך המסחר שפל שנתי של 49.7 דולר. הזהב השחור עלה השבוע ב-1%, אך הפסיד 22% מערכו במהלך נובמבר - החודש הגרוע שלו זה יותר מעשור.
אסדת קידוח נפט בארה"ב צילום: שאטרסטוק
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% (4.40 דולר) ונקבע על 1,226 דולר לאונקיה. בסיכום השבוע איבדה המתכת היקרה 0.3% מערכה, אך בסיכום נובמבר עלה מחיר הזהב ב-0.9%.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות שערים, כאשר מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-0.3% ואיבד בסיכום שבועי 0.9%. היום נצבעו הבורסות ברחבי היבשת באדום: הדאקס הגרמני ירד ב-0.4%, פוטסי הבריטי איבד 0.8%, וקאק הצרפתי הפחית מערכו 0.1%. מניות יצרניות הרכב והמשאבים הבסיסיים רשמו את הירידות החריפות ביותר, בעוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים עמדה פסגת ה-G-20 לקרת פגישת טראמפ-שי ג'ינפינג מחר. בלטה במסחר באירופה היום: מניית דויטשה בנק שאיבדה 3.1%, על רקע המשך הפשיטות על משרדיה שנערכו גם היום במסגרת חקירת פרשת הלבנת ההון שבה חשודה החברה.
17:30 - מניית ג'נרל אלקטריק רושמת בשעה ירידות חריפות של יותר מ-5%. זאת, על רקע דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" על העמקת החקירה של רשות ניירות ערך האמריקאית נגד החברה ביחס למהלכים שהובילו את החברה לבצע הפרשות של מיליארדים כנגד חבויות ביטוח ישנות ואשר הובילו מאוחר יותר לאי סדרים חשבונאיים. על פי הדיווח, עובדים לשעבר בג'נרל אלקטריק מסרו ל-SEC כי החברה נכשלה בכך שלא הכירה בזמן בתוצאות שהלכו ונהיו גרועות יותר בעסקי הביטוח.
שלט הכניסה לאחד ממפעלי ג'נרל אלקטריק בארה"ב צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות קלות. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, מדד S&P 500 איבד 0.2% מערכו בפתיחה, ואילו נאסד"ק הפחית מערכו פחות מ-0.1%. ברקע למסחר: ועידת ה-G-20 הנערכת בבואנוס איירס, ובתוכה הפגישה המדוברת מחר בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ועמיתו הסיני שי ג'ינפינג. בולטות במסחר: מניית מאריוט שצונחת ב-6% בעקבות הפריצה למאגר המידע, ומניית גולדמן זאקסשמאבדת 2% לאחר שהאנליסט מייקל קרייר מבנק אוף אמריקה הוריד את המלצתו על הבנק מ"קנייה" ל"נייטרלית".
היום הוא יום המסחר האחרון של חודש נובמבר - לפי שעה S&P 500 ודאו ג'ונס בדרך לעלייה חודשית קלה של 0.6%, ואילו נאסד"ק בדרך לירידה בשיעור דומה. שלושת המדדים בדרך לעליות שבועיות חזקות מאוד שנעות בין 3.9% ל-4.7%.
וול סטריט צילום: Michael Nagle
15:00 - בשעה שהמשקיעים ממתינים לעדכונים מועידת ה-20-G, לקראת מפגש הפסגה בין נשיא סין לנשיא האמריקאי, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.5%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-1.4% לרמה של 50.7 דולר לחבית.
רשת משחקי המחשב גיימסטופ (GameStop) נופלת ב-11% בטרום מסחר לאחר תחזית חלשה. החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 488.6 מיליון דולר או 4.78 דולר למניה, לעומת רווח של 59.4 מיליון דולר או רווח של 59 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-2.08 מיליארד דולר, לעומת 1.99 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על 2.03 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה הפיסקאלית 2018 רווח מתואם של 2.75-2.55 דולר, צפי האנליסטים עומד על רווח של 3.04 דולר למניה.
חברת מחשוב הענן VMware (שבבעלות דל טכנולוגיות - Dell Technologies) מזנקת ב-9% בטרום מסחר לאחר הדוחות: הרווח הנקי ירד ב-16% ל-334 מיליון דולר או 81 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.56 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.51 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-14% והסתכמו ב-2.2 מיליארד דולר, הצפי עמד על 2.17 מיליארד דולר. ההכנסות מרשיונות טיפסו ב-17% ל-884 מיליון דולר, ההכנסות משירותים עלו ב-12% ל-1.32 מיליארד דולר. VMware העלתה תחזית לשנה כולה, ל-8.88 מיליון דולר הכנסות ורווח מתואם של 6.22% דולר למניה, מול 8.82 מיליארד דולר הכנסות ורווח מתואם של 6.14 דולר למניה בתחזית קודמת.
יצרנית המחשבים והמדפסות HP מסיימת את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם זינוק ברווח הנקי ל-1.45 מיליארד דולר, או 91 סנט למניה, בהשוואה ל-660 מיליון דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 55 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 44 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-10% והסתכמו ב-15.34 מיליארד דולר – הצפי עמד על 15.1 מיליארד דולר. פעילות המחשבים האישיים רשמה צמיחה של 11%, פעילות המדפסות רשמה צמיחה של 11%. מניית HP שומרת על יציבות בטרום מסחר.
13:30 - קבוצת בתי המלון מאריוט(Marriott International ) מדווחת על פריצה למאגרי המידע של הזמנות האורחים ברשת סטארווד שבבעלותה (Starwood). בפריצה נחשף מידע של כ-500 מיליון אורחים. מאריוט מסרה עוד כי לאחר איתור הפריצה נקטה את הצעדים הנדרשים על מנת להסיר את המידע החשוף ממערכות המידע שנפגעו. הפריצה נחשפה ב-8 בספטמבר 2018 ובמסגרת הטיפול המיידי שנעשה התברר כי המערכת היתה חשופה מאז בשנת 2014. מניית מאריוט צונחת ב-5.6% במסחר המוקדם בניו יורק.
מלון של סטארווד בדאלאס
12:45 - פייסבוקשוב בכותרות: סמנכ"לית התפעול של הרשת החברתית, שריל סנדברג, ביקשה מצוות הדוברות של החברה לבדוק האם לאיש העסקים ג'ורג' סורוס יש עניין כספי בהתקפות המתוקשרות נגד הרשת החברתית – כך חשף הלילה ה"ניו יורק טיימס", על סמך שלושה מקורות עם ידע בנושא. פייסבוק אישרה את קיומה של הבקשה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:45
- אפשר לצפות שפגישת דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג בפסגת מדינות ה-G20 בסוף השבוע בארגנטינה תוביל להסכם בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, כך אמר קירק הרטמן, מנהל ההשקעות בחטיבת ניהול הנכסים של וולס פארגו. "אני אופטימי שישיגו הסכם. אבל אני לא חושב שזה יהיה ההסכם שכל אחד מהצדדים רוצה, יהיו ויתורים", אמר ל-CNBC. "זה יהיה קשור להגנה על הטכנולוגיה האמריקאית באותה המידה שזה קשור למסחר". הוא מעריך שארה"ב תדחה את הטלת המכסים על יבוא סיני, שאמורים להיכנס לתוקף בינואר, וכי שתי המדינות יסכימו להיפגש לדיונים נוספים בסוגיה.
בינתיים מתחזקות הירידות בבורסות באירופה; דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מאבדים 0.6%, פוטסי בלונדון במינוס 0.7%.
10:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות שערים. פריז ופרנקפורט מאבדות 0.3%, לונדון משילה 0.4% מערכה.
באסיה, מדד ניקיי ננעל בעלייה של 0.4%, שנגחאי טיפסה ב-0.8%, והאנד סנג טיפס ב-0.2%.
09:30 - לקראת פסגת ה-G20, בסין מאמינים כי יוכלו להגיע להסכם סחר עם ארה"ב, כך לפי מאמר דעה שהתפרסם בעיתון צ'יינה דיילי. עם זאת, בעיתון הדגישו כי ארה"ב צריכה לבוא בגישה "הוגנת" כדי להרגיע את המתיחות. "בייג'ינג מעוניינת בהסכם בדיוק כפי שוושינגטון מעוניינת בו, והיא מוכנה לשתף פעולה עם ארה"ב בנוגע לחששות סביב המסחר, אך רק אם הם יבואו בהלך רוח הוגן", נכתב בעיתון. "אם יהיו מטרות אחרות כמו ניצול מחלוקת הסחר כדי לבלום את הצמיחה של סין, אז קרוב לוודאי שלא נגיע להסכם".
דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג צילום: איי פי
08:40 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים, לקראת פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג שתיערך מחר במסגרת פסגת ה-G20 בבואנוס איירס. בפגישה ידונו השניים במלחמת הסחר בין המדינות.
הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג וניקיי בטוקיו עולים ב-0.4%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות קלות - המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו עד 0.3%.
בסין, מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור במפעלים ירד בנובמבר ל-50 נקודות, לעומת 50.2 באוקטובר - כך לפי נתונים רשמיים. האנליסטים צפו ירידה ל-50.1 נקודות. המדד נמצא מעל 50 נקודות - הרף שמפריד בין התרחבות להתכווצות - מאז יולי 2016.
עוד בסין: מדד מנהלי הרכש למגזר הלא תעשייתי ירד ל-53.4 נקודות בנובמבר, לעומת 53.9 באוקטובר - שפל של 15 חודשים. ירידה חדה נרשמה במגזר התשתיות (מ-63.9 ל-59.3 נקודות); לעומת זאת נרשמה עלייה במגזר העסקים בתחום השירותים (מ-52.1 ל-52.4 נקודות). קריאה מעל 50 משמעותה התרחבות הצפויה בענף.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
