דיווח שוטף
עליות חדות בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק זינק ב-2.6%, מלאנוקס קפצה ב-4.7%
S&P 500 ודאו ג'ונס התחזקו ב-2.1%; ענקיות הטכנולוגיה בירוק כהה: אמזון זינקה ב-6.9%, מיקרוסופט הוסיפה לערכה 3.9%, אלפבית התחזקה ב-3.6%. מניית מלאנוקס הישראלית זינקה לאחר דיווח שלפיו זיילינקס האמריקאית מנהלת מגעים לרכישתה; החוזים על הנפט רושמים ירידות אחרי שהמלאי עלה זה השבוע השביעי ברצף
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 -
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות חדות ורשמו את היום הטוב ביותר שלהן זה 3 שבועות, כשברקע תוצאות הבחירות בארה"ב (שהצליחו להרגיע את המשקיעים, למרות התוצאות החצויות מבחינת טראמפ) והתפטרותו של התובע הכללי ג'ף סשנס. נאסד"ק זינק ב-2.6%, S&P 500 ודאו ג'ונס התחזקו ב-2.1%. בלטו במסחר ענקיות הטכנולוגיה: מניית אמזון זינקה ב-6.9%, אלפבית התחזקה ב-3.6%, אפל עלתה ב-3%, מיקרוסופט הוסיפה לערכה 4% ונטפליקס קפצה ב-5.4%. בגזרת הישראליות בלטה מלאנוקס הישראלית שזינקה ב-4.5%, לאחר הדיווח באתר CNBC על המגעים שמנהלת זיליניקס לרכישתה לפי שווי של 5.5 מיליארד דולר.
22:40 - העליות בוול סטריט מתחזקות, והמדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה זו ביותר מ-2%. S&P 500 ודאו ג'ונס מוסיפים לערכם 2%, ונאסד"ק מתחזק ב-2.5%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.9% (54 סנט) ונקבע על 61.7 דולר לחבית.
21:15- מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (2.4 דולר) ונקבע על 1,228.7 דולר לאונקיה.
20:50 - מלאנוקס קופצת ב-3.7% אחרי ש-CNBC דיווח כי זיילינקס האמריקאית מנהלת מגעים לרכישת החברה ב-5.5 מיליארד דולר - פרמיה של כ-8% על מחיר השוק של מלאנוקס, חברת השבבים בהובלת איל וולדמן. זיילינקס נסוגה ב-2.7%.
החוזים על הנפט רושמים ירידות אחרי שהעלייה במלאי הנפט בארה"ב הייתה כפולה מהתחזיות, והשלימה שבוע שביעי של עליות במלאי.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה (EIA)דיווח הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-5.8 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף, כאשר אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 2.4 מיליון חביות בלבד.
דאו ג'ונס מטפס ב-1.4% - 355 נקודות. מוקדם יותר קפץ מדד התעשייה ב-400 נקודות ופרץ את רף 26 אלף הנקודות. 28 מתוך 30 המניות במדד נסחרות בירוק, יונייטד - הלת' גרופ מובילה את העליות וקופצת ב-4.3%, מיקרוסופט שנייה ברשימה עם עלייה של 3.9%. בתחתית המדד - פרוקטר אנד גמבל שרושמת ירידה של 0.6%.
20:00 - במסיבת עיתונאים ראשונה מאז פרסום תוצאות בחירות אמצע, שלפיהן הרפובליקנים בהובלת טראמפ הגדילו כצפוי את הרוב שלהם בסנאט אבל איבדו את הרוב שהיה להם בבית הנבחרים, אמר טראמפ: "אתמול היה יום גדול. הגדלנו את הרוב שלנו בסנאט, ובבית הנבחרים עלינו על הציפיות".
18:45 - פוקס המאה ה-21 דיווחה שהרווח שלה עלה ברבעון האחרון, אך ההכנסות בעסקי הכבלים היו נמוכות מהצפוי. ענקית המדיה רשמה רווח של 1.3 מיליארד דולר או 69 סנט למניה, לעומת 855 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 52 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-3% ל-7.17 מיליארד דולר, ולא עמדו בתחזיות האנליסטים להכנסות של 7.21 מיליארד דולר. ההכנסות בעסקי הכבלים, שכוללים את פוקס ניוז ופוקס ספורטס 1, עלו ב-4% והסתכמו ב-4.35 מיליארד דולר, בזמן שבשוק ציפו ל-4.44 מיליארד דולר.
בנעילה באירופה - קאק עלה ב-1.2%, פוטסי הוסיף 1.1% ודאקס התחזק ב-0.9%.
פוקס המאה ה-21 צילום: רויטרס
17:10 - אמזון פתחה בימים האחרונים בקליפורניה סניף נוסף לרשת "פור סטאר" שלה - זהו הסניף השלישי של הרשת שאמזון פותח תוך חודשיים בלבד. הרשת, המוכרת בין היתר מוצרי אלקטרוניקה ובכללם רמקולים של אקו, טאבלטים ומוצרים פופולריים נוספים הנמכרים באמזון עם דירוג של ארבעה כוכבים לפחות, פתחה את הסניף הראשון שלה בניו יורק סיטי בספטמבר האחרון. בשבוע שעבר אמזון פתחה סניף נוסף של הרשת בקולורדו, וכעת היא פתחה תוך זמן קצר מאוד סניף נוסף בברקלי, קליפורניה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום שאחרי בחירות האמצע במגמה חיובית: נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.9%, דאו ג'ונס מוסיף 0.8%. אחרי הדוחות: אופיס דיפו מזנקת ב-15.4%, אבן קיסר הישראלית נופלת ב-10.3%.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.1%, על דאו ג'ונס ב-0.7%, על S&P 500 ב-0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב- נק' ל-3.20%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.147 דולר.
הבית הלבן הודיע לפני שעה קלה כי הנשיא טראמפ יערוך מסיבת עיתונאים לסיכום אירועי הבחירות אמצע כהונה. מסיבת העיתונאים צפויה להיפתח בשעה 18:30 שעון ישראל.
14:20 - ועוד דוחות:
אופיס דיפו עולה ב-1% בטרום: הרשת סוגרת רבעון שלישי עם רווח נקי של 60 מיליון דולר או 112 סנט למניה, לעומת 92 מיליון דולר או 18 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 13 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 12 סנט. ההכנסות הסתכמו ב-2.887 מיליארד דולר, הצפי עמד על 2.825 מיליארד דולר. קמעונאית המוצרים המשרדיים העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-11 מיליארד דולר, מול 10.8 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
מייקל קורס נופלת ב-10% בטרום: קבוצת האופנה מסיימת רבעון פיסקאלי שני עם רווח נקי של 137.6 מיליון דולר או 91 סנט למניה, לעומת 202.9 מיליון דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.27 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.10 דולר למניה. הכנסות הקבוצה צמחו ל-1.25 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל ופחות מצפי האנליסטים שעמד על 1.26 מיליארד דולר. ההכנסות מרשת ג'ימי צ'ו הסתכמו ב-116.7 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 114.8 מיליון דולר. מייקל קורס העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי שלה לטווח של 5.05-4.95 דולר למניה, מול 5-4.90 דולר בתחזית קודמת.
חנות מייקל קורס צילום: cpp-luxury
13:50 - דוחות אבן קיסר: הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-147.7 מיליון דולר, לעומת 154.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, ירידה של 4.5% - ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 155.66 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 14 מיליון דולר, בהשוואה ל-11 מיליון דולר ברבעון המקביל, ה-EBITDA המתואם ירד ל-21.6 מיליון דולר, לעומת 25.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה אבן קיסר רווח של 10.5 מיליון דולר, מול 6.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה - הצפי בשוק עמד על רווח נקי של 9.2 מיליון דולר ורווח מתואם של 27 סנט למניה.
וזה מה שאמר המנכ"ל יובל דגים שנכנס לתפקיד במהלך הרבעון: "תוצאות הרבעון השלישי והתוצאות השנתיות עד כה אינן משקפות את הפוטנציאל המשמעותי הקיים במיצובה של אבן קיסר כחברה מובילה בשוק הגלובאלי. אנו נוקטים בצעדים ליצירת מודל תפעולי גלובאלי יותר אפקטיבי ולגיוס הכישרונות המתאימים ביותר עבור הארגון, בכל הרמות. אנו פועלים לשיפור מערך ההפצה והמכירות באמצעות ייעול תהליכים, קיצור זמני ביצועו תהליכי קבלת ההחלטות".
13:40 - מניית אטסי (Etsy) קפצה ב-11% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר הדוחות (שפרסם אתמול לאחר הנעילה). האתר-אפ למכירת מוצרי אמנות ומלאכת יד רשם ברבעון השלישי רווח נקי של 19.9 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, בהשוואה ל-25.8 מיליון דולר או 21 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-150.4 מיליון דולר, לעומת 106.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 7 סנט למניה והכנסות של 149.9 מיליון דולר. Etsy פרסמה תחזית הכנסות לשנה כולה, בטווח של 600-596 מיליון דולר - צפי האנליסטים עומד על 595.4 מיליון דולר.
צילום: Etsy
13:00 - עליות במניות הבנקים של אירופה: ברקליס עולה ב-1.9%, RBS ב-1.4%, לוידס ב-1.3%, שלושתם בלונדון, BNP פאריבה עולה ב-1.1% בפריז, דויטשה בנק ב-1% בפרנקפורט, קרדיט סוויס ב-1.5% בציריך, יוניקרדיט ב-1.7% ואינטסה סאופאולו ב-2.2% במילאנו, בנקו סנטנדר ב-2.5% במדריד (ראו הרחבה בעדכון מוקדם על סנטנדר)
12:20 - משרד מנהל ההשקעות הראשי של UBS Wealth Management מוציא סקירה בתגובה על תוצאות בחירות האמצע כהונה בארה"ב: "לנוכח העובדה שהתוצאות היו צפויות, אנו רואים השפעה מיידית קלה בלבד על השווקים. בחזית הסחר, הממשל של טראמפ צפוי להמשיך לעשות שימוש במכסים על מנת ללחוץ על שותפות הסחר, בעיקר על סין. סביר שנראה יותר מצבי מבוי סתום בקונגרס, שיקשו על העברת חקיקה. ללא הסכמות בענייניהקיצוץ בתקציב, הגירעון התקציבי צפוי להמשיך להיות גבוה מהרגיל, וללחוץ על תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות. אך הנשיא טראמפ ימשיך לפעול להורדת הרגולציה, מהלך שעשוי להמשיך לתמוך בצמיחה ברווחים".
12:00 - חברת ולאו - ענקית החלפים לרכב מצרפת (Valeo) - מובילה את מניות הקאק עם עלייה של 3%.
11:40 - עליות חדות במניות הסחורות בלונדון: אנגלו אמריקן מטפסת ב-3.3%, ריו טינטו ב-3%, BHP ביליטון ב-2.8%, גלנקור ב-1.9%.
11:30 - בנקו סנטנדר מטפס ב-3% על רקע הכרעה דרמטית של בית המשפט העליון בספרד. לפי ההחלטה, הלקוחות ולא הבנקים צריכים לשלם את המס הכרוך בלקיחת משכנתא - קביעה שצפויה לחסוך מיליארדי יורו לבנקים הספרדים. המס אמנם כבר הוטל בשיטה הקיימת על הלקוחות הלווים אך בחודש שעבר פסק בית משפט בערכאה נמוכה יותר שהתשלום יוטל מעתה על הבנקים - קביעה שכאמור בוטלה בפסיקה שניתנה אתמול בערב.
צילום: בלומברג
10:45 - יום תנודתי באסיה שהסתיים במגמה מעורבת: ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.1%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס ופוטסי עולים ב-0.9%, קאק מתחזק ב-1%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.147 דולר; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, על נאסד"ק ב-0.9%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-72 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב--0.6% ל-61.87 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,230.10 דולר לאונקיה.
9:40 - דוחות באירופה:
אדידס: יצרנית מוצרי ובגדי הספורט מגרמניה רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 8% בהכנסות ל-5.87 מיליארד דולר, הרווח התפעולי עלה ב-13% ל-901 מיליון דולר. אדידס עדכנה את תחזית הרווח השנתי מפעולות נמשכות שלה ל-1.72-1.66 מיליארד יורו, טווח המשקף עלייה של בין 16% ל-20% בהשוואה לשנה קודמת. בה בעת, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה בהכנסות ל-9%-8%, מול תחזית קודמת של 10%.
צילום: adidaswebs
ב.מ.וו (BMW): יצרנית המכוניות הגרמנית רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.38 מיליארד יורו, לעומת 1.82 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס ירד ב-27% ל-1.57 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.38 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-4.7% ל-24.74 מיליארד יורו – הצפי עמד על 23.2 מיליארד יורו.
אקסל ספרינגר (Axel Springer): המו"לית הגרמנית רשמה ברבעון רווח נקי של 47.4 מיליון יורו, לעומת 37.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-2.3% ל-765.1 מיליון יורו, לעומת 747.9 מיליון יורו ברבעון המקביל – הצפי עמד על הכנסות של 7771 מיליון יורו. הרווח המתואם עלה ב-19.7% ל-186.9 מיליון יורו, בהשוואה ל-156.1 מיליון יורו ברבעון המקביל. במקביל לפרסום התוצאות העלתה אקסל ספרינגר את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה.
קרדיט אגריקול: הבנק השני בגודלו בצרפת רשם ברבעון השלישי עלייה של 3.2% ברווח הנקי ל-1.10 מיליארד יורו. הרווח המתואם צמח ב-17% ל-1.13 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-5% ל-4.80 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח נקי של 1.06 מיליארד יורו והכנסות של 4.84 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
8:00 - סחורות הבוקר: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-72 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-61.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ונסחר ב-1,229.90 דולר לאונקיה.
7:20 - לפי דיווחים בהודו, מושל הבנק המרכזי אורג'יט פטל (Urjit Patel) עשוי להודיע על התפטרותו כבר בפגישת הנהלת הבנק הבאה, ב-19 בנובמבר. כך מדווחים היום באתר החדשות הכלכלי Moneylife, המסתמך על מקורות מקורבים למושל.
כבר בחודש שעבר דווח על התפטרות אפשרית של פטל, על רקע משבר אי אמון בינו לבין הממשלה. זאת לאחר שממשלת הודו החליטה לעשות שימוש בחוק שלא הופעל עד כה, המתיר לה לתת הוראות לבנק המרכזי בעניינים של אינטרס ציבורי. במסגרת זו העבירה הממשלה לבנק בשבועות האחרונים שורה של הוראות בעניין נזילות הבנקים והעברת אשראי לבנקים. לפי הדיווח של Moneylife שפורסם היום, למאבק של פטל נגד מדיניות הממשל היתה השפעה שלילית על בריאותו של מושל הבנק.
מושל הבנק ההודי אורג'יט פטל צילום: רויטרס
7:10 - ספירת הקולות בבחירות אמצע הכהונה בארה"ב עדיין נמשכת (באלסקה עדיין לא נסגרו הקלפיות) אך כבר עתה ברור שהנשיא טראמפ יאלץ להתמודד בשנתיים הבאות עם קונגרס מפוצל (כמו נשיאים רבים לפניו). המפלגה הרפובליקנית מגדילה את אחיזתה בסנאט, ומנגד המפלגה הדמוקרטית ככל הנראה זוכה מחדש ברוב בבית הנבחרים - לראשונה מאז 2010. חברת הבית הדמוקרטית ננסי פלוסי תמונה ככל הנראה מחדש ליושבת הראש שלו (House Speaker).
מול קונגרס מפוצל יתקשה הנשיא להעביר כמה מהרפורמות הכלכליות שלו, אך בה בעת מצב זה מגדיל מהותית את האפשרות לשיתוף פעולה בין הרפובליקנים לדמוקרטים בענייני ההשקעה בתשתיות ובנושאים כמו הורדת מחירי הבריאות. הרוב בבית התחתון יאפשר לדמוקרטים לשגר חקירות של התנהלות הנשיא וחברי הממשלה שלו.
וזו תגובת השווקים: הדולר מגיב לתמונת המצב החדשה של קונגרס מפוצל בנסיגה מתונה - היורו עולה ב-0.3% ל-1.146 דולר; החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.4%; באסיה - ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-1.2% ושנגחאי ב-0.3%; טנסנט עולה ב-2% בהונג קונג, טויוטה עולה ב-1.9% בטוקיו, סמסונג מתחזק ב-1% בסיאול.
צילום: Pixabay
