דיווח שוטף
וול סטריט: S&P 500 ביום רביעי רצוף של ירידות
נאסד"ק התחזק ב-0.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%; לאומי: "קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.5%; S&P 500 ירד ב-0.4% (יום רביעי רצוף של ירידות) בהובלת מניות הפיננסים (2.1%) והאנרגיה (1.1%); ונאסד"ק עלה ב-0.3%. מגזר הטכנולוגיה עלה ב-0.8%.
21:25 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 0.1% לרמה של 69.2 דולר לחבית. הברנט עלה בשיעור דומה לרמה של 79.8 דולר לחבית.
21:00 - החוזה העתידי על הזהב ירד היום ב-0.3% (כ-4 דולר) וננעל במחיר של 1,224 דולר האונקייה.
20:30 - הסכם אסטרטגי חדש מקפיץ ב-15% את מניית קולפלנט הישראלית הנסחרת בנאסד"ק. חברת הביוטכנולוגיה תפתח עם יונייטד תרפיוטיקס איברים להשתלה בהדפסה בתלת־ממד, בעזרת דיו ביולוגי שפיתחה. ההסכם עשוי להגיע ל־44 מיליון דולר. בין הנהנים מהזינוק במניה: עמי שגיא, אביו של טדי שגיא.
19:30 - כלכלני לאומי: "לאור העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך הצמיחה הכלכלית, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות".
הבורסות באירופה ננעלו בירידות של עד 1.1%.
צילום: Michael Nagle
18:10 - נאסד"ק עולה כעת ב-0.8%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
17:10 - העליות נמחקו והמדדים עברו להיסחר בירידות של עד 0.5%. במקביל, נטפליקס מתכננת לגייס 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אג"ח. הכסף ישמש את ענקית הסטרימינג על פי הדיווח ל"מטרות עסקיות כלליות"; דירוגה של החברה לפי מודי'ס עומד על Ba3 - הנחשב ספקולטיבי.
נטפליקס
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות של עד 0.5% במדדים המובילים - נאדס"ק ודאו ג'ונס.
15:10 - צפי לפתיחה חיובית בניו יורק - החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בעד 0.8%.
15:00 - הראל פיננסים: "בוול סטריט צפויה עונת הדו"חות להגיע לשיאה השבוע עם מאות דו"חות, כאשר השיא יהיה ביום חמישי עם לא פחות מ-192 חברות מתוך מדד S&P500. רשימת החברות המובילות שיפרסמו השבוע כוללת חברות מכל התחומים, מבואינג וחברת השילוח UPS, חברות טכנולוגיה מובילות כמו מיקרוספט, אמזון, גוגל ויצרניות השבבים אינטל ו-AMD. במידה רבה, התוצאות של השבוע הזה עשויות לקבוע את המגמה עד סוף 2018. בשבוע החולף, הסקטורים שבלטו היו הצריכה הפרטית והפיננסים עם דוחות חזקים של חברות כמו פיליפ מוריס ופרוקטר אנד גמבל. גם בסקטור הבנקים פורסמו דוחות חזקים, של גולדמן זאקס ומורגן סטנלי. אם לשפוט לפי השבוע האחרון, סקטור הטכנולוגיה מתקשה להפתיע, אך השבוע זה יהיה המבחן שלו. לאור התמחור של הסקטור נראה כי רק הפתעות חיוביות יתמכו בתמחור הנוכחי".
צילום: בלומברג
14:10 - דוחות מאכזבים להסברו (Hasbro), יצרנית הצעצועים מהגדולות בעולם (הבעלים של מונופול, ריסק ועוד), שמכריזה במקביל לתוצאות על תוכנית לשינוי מבני והתייעלות: הסברו סוגרת את הרבעון השלישי עם רווח נקי של של 263.9 מיליון דולר, או 2.06 דולר למניה, לעומת 265.6 מיליון דולר או 2.09 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.93 דולר למניה, משמעותית מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 2.23 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ל-1.57 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מתחת לתחזיות שעמדו על 1.71 מיליארד דולר. הסברו ציינה שאיבוד ההכנסות מהמכירות בטויס אר אס – שפשטה רגל וסגרה במרץ-אפריל את סניפיה – משפיע לרעה על התוצאות בשווקים רבים בעולם. החברה הודיעה כאמור על שינויים וצעדי התייעלות שיובילו לחיסכון שנתי של 40-30 מיליון דולר בהוצאות. השינויים יחייבו רישום הוצאה של 60-50 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
הסברו נסחרת בנאסד"ק בשווי שוק של 12.5 מיליארד דולר אך לנוכח הדוחות החלשים המניה מגיבה בנפילה של 8.5% בטרום מסחר.
צילום: יואב בורנשטיין
12:50 - ברקע לעלייה החדה בלוידס (ראו עדכון מוקדם), הדיווח שפורסם אתמול בפיינשל טיימס לפיו הבנק הבריטי מתכוון להוציא לפועל בשנת 2019 רכישה עצמית בהיקף של 2 מיליארד פאונד. לפי הדיווח, הבנק יציג תוכנית רכישה עצמית בסכום כולל של 4.5 מיליארד פאונד, וכן יגדיל את הדיבידנד שלו. התוכנית של לוידס נמצאת עדיין בשלבים ראשוניים ובכל מקרה היא נדרשת לאישור רגולטורי, נאמר בדיווח.
12:00 - עליות נאות בבנקים הבריטים: ברקליס ו-HSBC עולים ב-1.1%, לוידס מטפס ב-2.3%, RBS עולה ב-0.5%.
11:15 - עליות במניות התעופה על רקע המגמה החיובית באירופה ודוחות ריאנאייר (ראו עדכון מוקדם): לופטהאנזה עולה ב-2.2%, אייר פראנס ב-2%, איזיג'ט ב-2.8%.
10:30 - נפתח שבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי מתחזק ב-0.3%, בורסת מילאנו עולה ב-1.2% - גוברות ההערכות שתימצא פשרה בין הנציבות האירופית לבין ממשלת איטליה בעניין התקציב (רעו עדכונים מוקדמים). היורו עולה ב-0.3% ל-1.154 דולר.
בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-4.1%, שנזן טיפס ב-4.9%, האנג סנג התחזק ב-2.3%, ניקיי עלה ב-0.4%.
9:30 - נסיגה נוספת ברווחי חברת התעופה ריאנאייר: חברת הלואוקוסט הגדולה באירופה רשמה ברבעון הפיננסי השני (יולי-ספטמבר) ירידה של 6% ברווח הנקי ל-841.5 מיליון דולר, לעומת 895.4 מיליון דולר ברבעון המקביל (ובדומה לציפיות האנליסטים). בכך רושמת ריאנאייר רבעון שלישי רצוף של ירידה בשורה התחתונה. הכנסות ריאנאייר ברבעון הסתכמו ב-2.76 מיליארד יורו, לעומת 2.52 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
החברה רשמה הפסד של 35.6 מיליון יורו ברבעון על ההחזקה שלה בחברת התעופה האוסטרית לאודהמושן (Laudamotion) - ריאנאייר צפויה לרשום בסיכום השנה הפסד של כ-150 מיליון יורו על החזקה זו.
בתחילת החודש פרסמה ריאנאייר אזהרת רווח לשנה כולה (שתסתיים ב-31 במרץ 2019) ועדכנה כלפי מטה את תחזית הרווח לטווח של 1.2-1.1 מיליארד יורו, לעומת 1.35-1.25 מיליארד יורו בתחזית קודמת. העדכון יוחס לחולשה בביקושים במקביל לעלייה במחירי הדלקים. בדוח שפורסם היום דווח על עלייה של 21% במחירי הדלקים ברבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל.
צילום: בלומברג
9:00 - עלייה בהכנסות מול ירידה ברווח בפיליפס (Koninklijke Philips): חברת הטכנולוגיה ההולנדית רשמה ברבעון השלישי רווח של 291 מיליון יורו, לעומת 315 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-4.31 מיליארד יורו, לעומת 4.15 מיליארד יורו ברבעון המקביל. המכירות הזהות עלו ב-4%.
8:50 - פיאט קרייזלר מודיעה לפני שעה קלה על מכירת חברת החלפים לרכב מגנטי מרלי (Magneti Marelli) שבבעלותה לחברת היפנית המתחרה קאלסוניק (Calsonic Kansei) תמורת 6.2 מיליארד יורו. קלסוניק נשלטת על ידי קרן ההשקעות האמריקאית KKR & Co, שרכשה אותו בשנה שעברה מידי יצרנית הרכב ניסן (וממשקיעים נוספים).
8:45 - אג"ח איטליה: תשואת האג"ח הממשלתית של איטליה ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 3.58% (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
הבורסה במילנו צילום: דיויד דרורי
8:30 - סחורות הבוקר: הזהב עולה ב-0.2% ל-1,230.80 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-80 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-69.4 דולר לחבית.
7:45 - אלון מאסק אמר אתמול שחברת הקידוחים בורינג (Boring) שבבעלותו השלימה את חפירת המנהרה הראשונה שלה, שנקדחה באזור לוס אנג'לס. לדבריו, המנהרה צפויה להיפתח ב-10 בדצמבר. הטכנולוגיה של בורינג מכוונת להוזלה משמעותית של עלויות החפירה של מנהרות המיועדות לתחבורה.
7:40 - אובר מתכוונת להגיש ערעור על החלטת רשות ההגבלים בסינגפור, לאחר שקבעה שהפעילות העסקית המשותפת שלה ושל החברה הסינגפורית גראב (Grab), פוגעת בתחרות. בהתאם לקביעה, הרשות קנסה את החברות והטילה מיגבלות על הפעילות הממוזגת שלהן. אובר מכרה בחודש מרץ את הפעילות שלה באסיה לגראב תמורת 27.5% ממניות החברה מסינגפור.
7:35 - איטליה ממשיכה לרכז את עיקר תשומת הלב באירופה: הנציבות האירופית הציבה לאיטליה אולטימטום לפיו היא נדרשת לספק עוד היום הסברים על ההפרות של חוקי האיחוד בכל הנוגע לתקציב ולגירעון המתוכנן שלה. לפי מקורות, הנציבות צפויה לפרסם מחר החלטה דרמטית, ותורה לאיטליה לתקן את התקציב, בהתאם לדרישות של מוסדות האיחוד.
בסוף השבוע הורידה חברת הדירוג מודי'ס את דירוג האשראי של ממשלת איטליה ל־-BBB, רמה אחת מעל דירוג זבל. תסריט זה עשוי להקשות על שוקי המניות, ובמקביל לתמוך באיגרות החוב הארוכות במדינות הנחשבות בטוחות, בהן ארה"ב וישראל.
7:30 - השוק הסיני ממשיך לזנק: לאחר עלייה של 2.6% בשישי בשנחגאי - בעקבות הודעות הרגולטורים על כוונתם לתמוך בשוק - נרשמות גם הבוקר בשוק הדיני עליות חדות. שנגחאי עולה ב-4.2%, שנזן מטפס ב-4.9%, האנג סנג מתחזק ב-2.4%, ניקיי עולה ב-0.4%; הדולר עולה ב-0.1% מול הין ל-112.6 ין.
הבורסה בשנגחאי צילום: בלומברג
