דיווח שוטף
לקראת הפסגה ההיסטורית: וול סטריט ננעלה בעליות קלות
המפגש בין נשיאי ארה"ב וצפון קוריאה צפוי להתקיים ב-04:00 (שעון ישראל); פייסבוק עלתה ב-1.3% בורסת מילאנו זינקה ביותר מ-3% לאחר ששר האוצר התחייב בראיון שהמדינה תישאר בגוש היורו
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות לקראת פגישת טראמפ וקים בסינגפור, כשהמשקיעים שמים בצד לפי שעה את החששות בעקבות פיצוץ ועידת G7 סביב סוגיית הסחר: דאו ג'ונס עלה פחות מ-0.1%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1%. פייסבוק התחזקה ב-1.3%.
מבין מניות S&P 500 בלטה סמפרה אנרג'י (SRE) שזינקה ב-13% לאחר שהמשקיעים האקטיביסטים, חברות אליוט מנג'מנט ו-Bluescape Resources, חשפו במכתב למשקיעים אסטרטגיה "ליצירת ערך" בחברה.
21:45 - הזהב רשם היום עלייה קלה של 50 סנט והוא ננעל ברמה של 1,303.2 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה של 66.1 דולר לחבית, כששיבושי אספקה מאיראן ומוונצואלה קיזזו את הדיווחים על כוונת סעודיה להגדיל את התפוקה. הברנט נסחר ללא שינוי וננעל ברמה של 76.5 דולר לחבית.
בתוך כך המדדים המובילים בוול סטריט עולים עד 0.3% כשפייסבוק בולטת בעלייה של 1.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:00 - הסרט של וולט דיסני "סולו: סיפור מלחמת הכוכבים" דורג במקום הראשון ברשימת מכירות הכרטיסים בסוף השבוע האחרון. הסרט, שהושק בשבוע שעבר, רשם הכנסות של 103 מיליון דולר בצפון אמריקה. הכנסות הסרט היו מתחת לתחזיות השוק והיו הנמוכת ביותר מבין שאר הסרטים בטרילוגית "מלחמת הכוכבים" - שחודשה בשנת 2015. מניית החברה מגיבה בעלייה מינורית של חצי אחוז.
מלחמת הכוכבים צילום: Nerdist
18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: פריז, פרנקפורט ולונדון עלו בעד 0.8%. מילאנו זינקה ב-3.3%.
16:30 - עליות קלות בפתיחת יום המסחר בוול סטריט - המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים בעד 0.1%.
16:10 - חברת מדיוונד הישראלית, הנסחרת בארה"ב (MDWD), הודיעה היום על השלמת גיוס החולים לניסוי שלב 3 בארה"ב בתרופה NexoBrid לטיפול בכוויות. הניסוי מהווה צעד משמעותי לקראת קבלת אישור לשיווק התרופה בארה"ב, והוא ממומן במלואו על-ידי הרשות למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדם של הממשל האמריקאי (BARDA). עיקרי התוצאות צפויים להתפרסם לקראת סוף השנה.
גל כהן מנכ"ל מדיוונד צילום: אילן בשור
14:30 - כלכלני הראל: "ניתוח תמחור שוקי המניות מראה כי המניות הזולות נמצאות באסיה, אירופה וישראל ואילו ארה"ב נסחרת סביב ממוצע התמחור ההיסטורי".
14:00 - מיקרוסופט חשפה אתמול 52 משחקים חדשים המיועדים לקונסולת ה- Xboxשלה, 18 מהם בלעדיים ל-Xbox (לא תצא גרסה לקונסולות המתחרות). במקביל הודיעה מיקרוסופט על כוונתה להגדיל את ההשקעה בתחום המשחקים המקוריים, ולשם כך אף הקימה אולפן מיוחד ורכשה את מפתחת המשחקים הבריטית פלייגראונד גיימס (Playground Games).
 | |||
13:50 - מהמניות ירוקות בולטות בפוטסי: וודאפון עולה ב-1.2%, סייסנסבורי ב-1.6%, מרקס אנד ספנסר ב-2%, בריטיש אמריקן טבקו ב-2.8%; בבנקים: ברקליס ב-1%, סטנדרד צ'רטרד ב-2.4%; בסחורות: BHP ביליטון עולה ב-1.7%, אנגלו אמריקן ב-1.6%, גלנקור ב-2%
13:00 - לנוכח המתקפה של הנשיא טראמפ על קנדה בסוף השבוע בפסגת G7 (וכן ספציפית נגד ראש הממשלה ג'סטין טרודו), הדולר האמריקאי מטפס הבוקר ב-0.4% מול מקבילו הדולר הקנדי, הצמד נסחר ב-1.298 דולר ל-1.298 דולר קנדי.
12:40 - סדרת נתוני מאקרו מאכזבים בבריטניה: מדד התפוקה התעשייתית ירד בחודש אפריל ב-1.4% (בהשוואה למרץ), הירידה החודשית החדה ביותר בנתון זה מאז אוקטובר 2012. התחזיות עמדו על ירידה חודשית של 0.3% בלבד, לאחר ירידה של 0.1% בחודש מרץ. מדד הייצור התעשייתי ירד ב-0.8% כאשר התחשיות עמדו על עלייה של 0.2%; תפוקת ענף הבנייה עלתה ב-0.5% בלבד, התחזיות עמדו על עלייה של 2%.
לנוכח הנתונים החלשים המעמידים בספק את האפשרות להעלאת ריבית בבריטניה בחודשים הקרובים, הליש"ט יורדת ב-0.3% מול הדולר ל-1.336 דולר, היורו מתחזק ב-0.5% מול הליש"ט ל-0.9881 ליש"ט.
שטרלינג צילום: רויטרס
12:00 - ברקע לתנועות החדות היום באיטליה (עלייה חדה במדד, זינוק במניות הבנקים, הון עתק שמופנה לאג"חים ומוביל לקריסת תשואות - ראו עדכון מוקדם): שר האוצר האיטלקי ג'ובאני טריה (Giovanni Tria) אמר אתמול בראיון לעיתון האיטלקי קוריירה דלה סרה (Corriere Della Serra) כי הממשלה האיטלקית מחוייבת לגוש היורו ושבכוונת הממשלה לפעול לצמצום החוב.
11:40 - לפי דיווחים בבריטניה, חברת המנועים למטוסים רולס רויס צפויה להודיע ביום שישי על קיצוץ של 4,000 משרות, עם דגש על צמצום שכבת ניהול הביניים – בהמשך להתבטאויות של המנכ"ל וורן איסט (Warren East), שאמר כמה וכמה פעמים כי בחברה יש שורה ארוכה של משרות ניהוליות מיותרות לצד מקרים של כפל תפקידים. הבוקר הודיעה החברה כי זיהתה בעיה ("issue") בכמה מנועי package B שבהם נעשה שימוש בצי של מטוסי בואינג. החברה הגיעה להסכמות עם בואינג ועם הרשויות הרגולטוריות בדבר ביצוע שורה של בדיקות במטוסים הרלבנטיים - מדובר כ-166 מנועים המשמשים מטוסים שנכנסו לפעילות מ-2012.
11:10 - קריסת תשואות באג"ח האיטלקיות: תשואת אג"ח איטליה ל-10 שנים נחתכת ב-24 נ"ב ל-2.88%, תשואת האג"ח ל-5 שנים צוללת ב-35 נ"ב ל-2.12%, תשואת האיגרת לשנתיים קורסת ב-49 נק' ל-1.1%. .
בורסת מילאנו צילום: בלומברג
10:40 - עליות במניות הבנקים באירופה: דויטשה בנק עולה ב-1.8%, קומרצבנק מתחזק ב-3%, ברקליס ב-1%, RBS ב-1.2%, בנקו סטנטנדר ב-2.2%, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריגול ב-1.7%, BNP פאריבה ב-1.2%, יוניקרדיט ב-4.8%, אינטסה סאנפאולו ב-4%, יוניון די בנצ'ה ב-3.5%.
10:25 - חברת התעופה אייר פראנס-KLM הודיעה כי איגודי העובדים מתכננים שביתות נוספות במהלך החודש, למרות שהחברה מתכוונת להגיש ב-14 בחודש, באסיפה הבאה של ועדי העובדים, הצעות נוספות לטובת התקרבות בין הצדדים.
צילום: בלומברג
10:20 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3%, פוסטי עולה ב-0.4%, הבורסה במילאנו עולה ב-1.9%
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.14% ל-1.818 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.96%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-76 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-65.5 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.4%, קוספי עלה ב-0.8%.
8:30 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה נסחר ביציבות, סביב 1,302.50 דולר לאונקיה.
7:45 - חברת פוקסקון (Foxconn), יצרנית הרכיבים האלקטרוניים הגדולה בעולם, הודיעה אתמול כי בכוונתה לבדוק מפעל בסין המייצר עבורה רכיבים לאמזון, לאחר שקוצה אמריקאית הבוחנת את תנאי העובדים עבור חברות אמריקאיות פרסמה דוח חמור על תנאי העובדים במפעלים.
7:40 - השווקים הבינ"ל נכנסים הבוקר לשבוע מסחר כשהדי הכישלון של פסגת מנהיגי G7 מסוף השבוע עדיין ברקע - ובשעה שמשמעויות המשבר החריף בין המעצמות לבין ארה"ב עדיין אינן ברורות.
הנשיא האמריקאי דונדלד טראמפ שיגר לפנות בוקר שורה של ציוצים נגד בנות הברית של ארה"ב בענייני הסחר: "צריך לקרוא לסחר הוגן סחר של טיפשים אם הוא לא הדדי. גירעון מסחרי של 800 מיליארד דולר אינו הוגן כלפי האמריקאים. למה שאני כנשיא ארה"ב אשרה למדינות להמשיך לייצר עודף מסחרי עצום, כפי שעשו בעשורים אחרונים, בשעה שהחקלאים שלנו, העובדים ומשלמי המסים, צריכים לשלם מחיר כל כך גבוה ולא הוגן", צייץ טראמפ.
בה בעת, העניין עתה עובר לפסגה בסינגפור בין הנשיא האמריקאי למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און - המפגש בין המנהיגים צפוי מחר ב-9 בבוקר שעון סינגפור (4 שעון ישראל).
צילום: אי פי איי
אירועי המפתח הנוספים השבוע מבחינת השווקים: הפדרל ריזרב צפוי להודיע ביום רביעי על העלאת ריבית נוספת, השנייה מתחילת השנה, בתום ישיבה בת יומיים; הבנק האירופי עשוי להודיע בפגישה הריבית של יום חמישי על פתיחת תהליך הצמצום של תוכנית הרכישות שלו.
וזהו נכון להבוקר המצב בשווקים: ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.5%; הדולר עולה ב-0.2% מול הין ל-109.8 דולר; היורו עולה ב-0.2% ל-1.179 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-76.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-65.6 דולר לחבית.
יו"ר הפד ג'רום פאואל צילום: איי אף פי
