חברות הנדל"ן האמריקאיות סידרו לפועלים איביאי חיתום רווח של 50 מיליון שקל ב-2017
עלות שכרו של המנכ"ל הנוטש ארז גולדשמידט הסתכמה ב-3 מיליון שקל " בתקופה האחרונה גדל מספר חברות החיתום המקומיות הנוטל חלק בניהול הנפקות חברות נדל"ן זרות וחברות אמריקאיות אחרות"
חברת החיתום פועלים איביאי חיתוםמסכמת שנת שיא עם רווח נקי של 50.4 מיליון שקל, כמעט פי 2 לעומת 2016 אז הסתכם הרווח ב-27.4 מיליון שקלים.
הרווח הגבוה הוא תולדה של זינוק חד בהכנסות שהסתכמו ב-2017 ב-88.4 מיליון שקל לעומת 59.8 מיליון שקל ב-2016. עיקר הגידול בהכנסות מקורו בתוספת של 21 מיליון שקל להכנסות כתוצאה מהנפקות של חברות נדל"ן אמריקאיות ועוד 12 מיליון שקל בהכנסות מהנפקות של מניות לרבות הנפקות של חברות חדשות בבורסה. בשנת 2017 עמדה עלות התשלום ליועצים חיצוניים ומפיצים על 1.9 מיליון שקל לעומת 4.1 מיליון שקל. כזכור פועלים איביאי חיתום חטפה מכה קשה ב-2017 כאשר התברר שהמנכ"ל שלה ארז גולדשמידט נוטש לטובת חבירה ליועצים של פועלים איביאי חיתום שהביאו להם את חברות הנדל"ן האמריקאיות – רפי ליפא וגל עמית לצורך הקמת חברת חיתום מתחרה.
כ-4 מיליון מההכנסות ברבעון האחרון התקבלו מאוריון הנפקות עבור הנפקת זראסאי כתוצאה מהסכם הפשרה עם גולדשמידט.
באיביאי לא מתעלמים מהתחרות הצפויה מכיוונה של חברת החיתום החדשה ומזכירים תחת סעיף גורמי הסיכון כי "בתקופה האחרונה גדל מספר חברות החיתום המקומיות הנוטל חלק בניהול הנפקות חברות נדל"ן זרות וחברות אמריקאיות אחרות. לא מן הנמנע שגידול בתחרות יוביל גם לקיטון בעמלות הנגבות בעסקאות אלה.
בשלב זה בנקים בינלאומים זרים לא נוטלים חלק משמעותי בשוק ההנפקות המקומי ופעילות המתחרה מתמקדת במתן שירותי הפצה של חבילות גדולות של מניות. יחד עם זאת בנקים בינלאומיים מובילים הנפקות של תאגידים ישראלים בחול, המיועדים בעיקר למשקיעים מוסדיים זרים ובכך למעשה בעקיפין מתחרים בשוק המקומי. גופים אלה הם בעלי משאבים ארגוניים וכלכליים העולים לאין שיעור על אלו העומדים לרשות הקבוצה ואם יחליטו להתחרות גם בשוק ההנפקות בישראל יש לצפות שהתחרות תוסיף ותגבר במיוחד בכל הקשור בהנפקות רחבות ההיקף של הקונצרנים הגדולים".
עופר גרינבאום צילום: יורם אשהיים
ברבעון הרביעי נהנתה פועלים איביאי חיתום מהכנסות של 15.7 מיליון שקל בזכות הכרה בהכנסות של 4.9 מיליון שקל שלא הוכרו עד כה. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-11.2 מיליון שקל פי 2.5 לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז עמדו ההכנסות על 4.9 מיליון שקל. מי שמחליף את גולדשמידט הנוטש בחברה הם צמד המנהלים עופר גרינבאום ושי נבו שעורקים מחברת החיתום המתחרה, לאומי פרטנרס וקיבלו מתנת הצטרפות נאה מפועלים איביאי חיתום – 10% ממניות החברה.
בשנת 2017 השתתפה פועלים איביאי חיתום ב-119 עסקאות גיוס הון לחברות – 90 מתוכן הצעות לציבור, 23 הנפקות פרטיות ועוד 5 עסקאות בנקאות להשקעה והפצת מניות עבור בעלי שליטה בהן גוייסו בסך הכל 41 מיליארד שקל שהניבו כאמור הכנסות של 88.5 מיליון שקל וזאת לעומת 112 עסקאות ב-2016 שבהן גוייסו 46 מיליארד שקל והניבו הכנסות של 59.8 מיליון שקל. בגין 4 הצעות לראשונה לציבור העניקה החברה שירותי חיתום (בהנפקות האג"ח של חברות וורטון, סאות'רן, נובל ואו.פי.סי). ברבעון הרביעי השתתפה החברה ב-24 הנפקות בהן גוייסו 9.6 מיליארד שקל שהניבו הכנסות של 9.3 מיליון שקל. 90 עסקאות שימשו לגיוס חוב של 36.6 מיליארד שקל ו-24 עסקאות שימשו לגיון הון מתוכן 6 הנפקות ראשונות וזאת בהיקף של 4.2 מיליארד שקל.
19 עסקאות בהן הייתה מעורבת החברה היו לגיוס חברות על ידי חברות נדל"ן אמריקאיות בהן גוייסו בסך הכל 5.7 מיליארד שקל חוב ו-800 אלף שקל במניות בכורה. בין העסקאות אותן הובילה החברה ב-2017 ניתן למנות את גיוס החוב של אליהו הנפקות של שלמה אליהו (1.3 מיליארד שקל), הכשרת הישוב (740 מיליון שקל) אלבר (820 מיליון שקל) זראסאי (1.4 מיליארד שקל) אול-יר (1.2 מיליארד שקל), וורטון (900 מיליון שקל) סאות'רן (400 מיליון שקל) פתאל אירופה (417 מיליון שקל) נובל (360 מיליון שקל) וחברת חשמל (4.3 מיליארד שקל). בתחום גיוסי ההון ניתן למנות את לסיכו, טלרד, מור בית השקעות, האחרים יעקבי, קרן הריט מניבים ואת חברת או.פי.סי ונאויטס.
החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 11 מיליון שקל. גולדשמידט הפורש נהנה בשנת 2017 משכר בעלות של 3 מיליון שקלים מתוכם מענק בגובה של 1.9 מיליון שקל. עלות שכרו של ירון מוזס היועץ המשפטי הסתכמה ב-3.5 מיליון שקל מתוכם 2.5 מיליון שקל כמענק. אילן מוסנאים סמנכ"ל השיווק והמכירות בחברה עד ספטמבר הסתפק בשכר בעלות של 376 אלף שקלים.
