פלאזה סנטרס חתמה על הסדר חוב מחודש עם מחזיקי האג"ח שלה

חברת הנדל"ן פלאזה סנטרס חתמה ביום חמישי האחרון על הסדר חוב מחודש עם מחזיקי האג"ח שלה – שלוש שנים לאחר שחתמה על הסדר החוב הראשוני עם המחזיקים בשנת 2014.

התיקון להסדר נדרש בעקבות חילוקי דעות שנתגלעו בין החברה לבין מחזיקי האג"ח שלה מסדרות א' וב' בקשר לחלוקת כספים שבוצעה ועתידה להתבצע כחלק מההסדר הקודם למחזיקי אג"ח הישראלים ולמחזיקי האג"ח הפולנים של החברה.

הפיצוץ החל לפני חודשיים כשמחזיקי האג"ח הישראלים העמידו את החוב לפירעון מיידי על בסיס אותה מחלוקת בטענה להפרה של ההסדר שנחתם בשנת 2014. החברה הגיעה עם המחזיקים להבנות ביום חמישי האחרון, שלפיהן החברה תשלם לאג"ח א' ואג"ח ב' בלבד את כל התמורות הקיימות, בהקדם האפשרי, ועל-פי יחס חלוקה חדש - 39% לאג"ח א' ו-61% לאג"ח ב'.

צילום: shutterstock

מנגד מחזיקי אג"ח א' ואג"ח ב' הסכימו שלא להתנגד לכך שהחברה תמשיך לשלם לאג"ח הפולני את כל התשלומים על-פי הוראות הסכם החוב ושטרי הנאמנות – תשלום שמבוסס על חלק מתמורה ממימוש נכסים עתידיים. מחזיקי האג"ח אישרו את ההסכם והסכימו למשוך את בקשתם להעמדת החוב לפירעון מיידי.