דיווח שוטף
וול סטריט: פייסבוק איבדה 4.5% - ומחקה 25 מיליארד דולר
המדדים המובילים עלו עד 0.9% לשיא חדש; שווי השוק של פייסבוק נחתך לאחר השינויים בפיד עליהם הכריזה היום; הנפט ברמתו הגבוהה זה שלוש שנים תשואת האג"ח הממשלתי לשנתיים עלתה על 2% - לראשונה מאז 2008
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - התחזיות האופטימיות לגבי עונת הדו"חות הקרובה עושות את שלהן, והמדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעוד שיאים חדשים: דאו ג'ונס התחזק ב-0.9% ונאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.7% לערכם. בסיכום שבועי התחזקו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-2% (שבוע שני ברציפות של עליות במדדים אלה ופתיחת השנה הטובה ביותר שלהם מאז 2003 עם עליות של 4.3% ו-4% בהתאמה). נאסד"ק התחזק ב-1.7%, ומראשית השנה ב-5% - הפתיחה הטובה מאז 2004. המסחר יתחדש ביום שלישי לאחר חופשת יום מרטין לותר קינג.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
פייסבוק נחלשה היום ב-4.5% בעקבות השינויים בפיד שלה עליהם הכריזה מוקדם יותר היום. כתוצאה מהירידה החדה במניית הרשת החברתית היא איבדה משוויה 25 מיליארד דולר. מבין המניות הישראלית: טבע עלתה ב-1.5% למרות הורדת דירוג האשראי שלה לרמת "זבל" על ידי סוכנות מודי'ס.
21:45 - הנפט הגולמי עלה היום ב-0.8% לרמתו הגבוהה מאז דצמבר 2014 - 64.3 דולר לחבית. היה זה היום החמישי ברציפות של עליות בנפט, כשבסיכום שבועי עלה ב-4.7%. הברנט עלה ב-0.9% לרמה של 69.9 דולר לחבית, ועלייה שבועית של 3.3%. מדובר בשבוע רביעי ברציפות של עליות בזהב השחור. המגמה החיובית נובעת מירידה במלאים בארה"ב. הצו עליו אמור לחתום טראמפ כצפוי על המשך ההקלות בסנקציות על איראן וכן העלייה במספר האסדות הפעילות בארה"ב בשבוע שעבר (ב-10 ל-752) לא שינו אותה.
צילום: בלומברג
20:55 - הזהב עלה היום ב-0.9% - העלייה החדה מאז ה-11 לספטמבר - וננעל ברמה של 1,334.9 דולר לאונקיה. השבוע הוא עלה ב-1% - העלייה השבועית החמישית ברציפות. הזהב התחזק הודות להיחלשות בדולר: מדד ICE הבודק את עוצמת המטבע האמריקאי נחלש היום ב-0.8%, ובסיכום שבועי - ב-0.9%.
20:45 - הנפט הגולמי עולה ב-0.5% לרמה של 69.6 דולר לחבית והברנט עולה בשיעור דומה ל-69.6 דולר לחבית זאת למרות שגורם בכיר בממשל האמריקאי מסר כי הנשיא טראמפ יאריך את הצו המאפשר הקלה בסנקציות על איראן במסגרת הסכם הגרעין שנחתם עימה - מהלך שיותיר לפי שעה את ההסכם על כנו. עם זאת, הממשל יטיל סנקציות אחרות על בכירים איראנים בעקבות הפרת זכויות אדם. לדברי הגורם, זו הפעם האחרונה בה ינקוט הנשיא בצעד מסוג זה, אלא אם ההסכם ישונה.
18:35 - על רקע המגמה החיובית בוול סטריט והחדשות על פריצת דרך במגעים הקואליציוניים בגרמניה, סגרו בורסות אירופה בעליות. מדד סטוקס 600 עלה ב-0.2% בסיכום יומי ושבועי, כשמגזר הרכב עולה ב-1.2% בהובלת GKN הבריטית שזינקה ב-26%. פוטסי ודאקס עלו ב-0.2% וקאק - ב-0.3%.
הליש"ט זינקה ב-1% לרמה של 1.367 דולר לאחר דיווחים כי ספרד והולנד דוגלות בהליך של "ברקזיט רך" - בכל הנוגע לעזיבתה המתוכננת של בריטניה את האיחוד האירופי. זוהי רמתו הגבוהה ביותר של המטבע הבריטי מאז הצבעת הברקזיט ביוני 2016. היורו רשם שיא של שלוש שנים מול המטבע האמריקאי עם עלייה של 1% ל-1.2147 דולר. זו גם העלייה היומית החדה מזה חודשיים.
צילום: cnn
18:20 - העליות בוול סטריט מתחזקות ומגיעות לעד 0.7% במדדים המובילים. בתוך כך מניית קרן ניהול הנכסים הגדולה בעולם בלאקרוק עולה ב-2.6% לאחר פרסום תוצאות מצוינות לרבעון הרביעי. לפי החברה, בעקבות רפורמת המס הגדולה בארה"ב שיעור המס עליה יירד מ-31% כיום ל-23% והדבר ישפר את רווחיותה. עוד עולה כי היקף הנכסים בניהולה חצה ברבעון שעבר את רף 6 טריליון הדולרים והוא עומד על כ-6.3 טריליון. המנכ"ל לורנס פינק אמר כי הקרן רשמה בשנה שעברה את תזרים המזומנים הגדול בתולדותיה - 367 מיליארד דולר.
17:00 - המלאים העסקיים בארה"ב זינקו ב-0.4% בנובמבר (לעומת צפי ל-0.3%) לאחר שבאוקטובר לא נרשם שינוי, כך לפי משרד המסחר. המכירות קפצו ב-1.2% תוך חודש. היחס בין המלאים למכירות נפל מ-1.34 ל-1.33 (מספר החודשים שיידרשו למכור את כל המלאי). בשנה שעבר עמד היחס על 1.4 והוא שיקף עלייה בייצור שלא עמדה במכירות. עתה עולה כי החברות מסוגלות לטפל במלאים שלהן טוב יותר.
16:55 - תשואת האג"ח הממשלתי של ארה"ב לשנתיים עלתה על 2%, וזאת לראשונה מאז המשבר ב-2008. הסיבה: העלייה במדד מחירי הליבה שהיתה החדה מזה 11 חודשים. תשואת האג"ח לחמש שנים עלה ל-2.382% - שיא מאז פברואר 2011, ולשבע שנים - 2.521% - שיא מאז ספטמבר 2013. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה לרמה של 2.568%, ול-30 שנה - ל-2.882%.
צילום: שאטרסטוק
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת, כשמדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עליות קלות ושוב נוגעים בשיאים חדשים. נאסד"ק פתח את המסחר בירידות, אך לאחר כמה דקות עבר למגמה חיובית. כל שלושת המדדים צפויים לסכם את השבוע בעליות של יותר מ-1%. המשקיעים אופטימיים ומצפים לעונת דו"חות חזקה, כשעל פי תחזית חברת FactSet, חברות S&P 500 צפוית להגדיל את רווחיהן ב-11.2%, כשכל 11 המגזרים המרכיבים את המדד צפויים לרשום עלייה ברווחים ובהכנסות. זו תהיה הפעם הראשונה מזה שבע שנים בה כל המגזרים רושמים שיפור בשני הסעיפים.
מניית פייסבוק בולטת בירידה של כ-5% לאחר השינויים בפיד שלה עליהם הכריזה היום, והיא מאבדת כ-25 מיליארד דולר משווי השוק שלה. גם מניות הבנקים נמצאות במרכז תשומת הלב לאחר שג'יי.פי מורגן (עולה ב-0.1%) ו-וולס פארגו (יורד ב-1%) פרסמו את דו"חותיהם לרבעון הרביעי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:45 - שינוי מגמה בחוזים בוול סטריט. החוזים על הדאו עולה ב-0.2%, ואילו החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בעד 0.2%.
15:30 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-0.4% בדצמבר - חודש ירוק רביעי ברציפות. עם זאת האנליסטים ציפו לעלייה מעט גבוהה יותר, של 0.5%. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% בדצמבר, בהתאם לתחזיות. עם זאת, בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה, מדובר בעלייה של 0.3% במדד הליבה - החדה זה 11 חודשים, כשהצפי עמד על עלייה של 0.2%. בסיכום שנתי מדובר בעלייה של 1.8% (לעומת צפי ל-1.7% - רמה דומה לזו שנרשמה בדצמבר).
בבורסות באירופה - פוטסי וקאק מטפסים ב-0.3%, דאקס שומר על יציבות.
14:15 - ג'יי.פי מורגןרשם רווח נקי של 4.23 מיליארד דולר ברבעון הרביעי,1.07 דולר למניה - צניחה של 40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה: חיוב בסך 2.4 מיליארד דולר הנובע מרפומת המסים שאושרה בקונגרס בדצמבר. ללא חיוב זה, הרווח הנקי של הבנק הגדול בארה"ב מבחינת נכסים עלה ב-3% לעומת התקופה המקבילה ל-1.76 דולר למניה. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 1.69 דולר למניה. ג'יי.פי מורגן הודיע בחודש שחלף כי הוא צפוי להיפגע בעקבות רפורמת המס. מניית הבנק עולה ב-0.7% במסחר המוקדם.
14:00 - החוזים בוול סטריט רושמים עליות של עד 0.4%.
מניית פייסבוקיורדת ב-4% במסחר המוקדם. הרשת החברתית הודיעה אמש על שינוי מהותי בפיד של הרשת החברתית. מעתה משתמשים יראו קודם כל פוסטים של חברים ומשפחה. המשמעות העיקרית של המהלך היא שיהיה צמצום של תכנים שמקורם בדפים, קבוצות או שיתופי פעולה מסחריים - למעט כמובן אם מדובר בפוסטים של חברים. הסיבה העיקרית למהלך היא הרצון של פייסבוק להפוך בחזרה למקור מידע אמין עבור ציבור המשתמשים. השינוי של פייסבוק לא נובע רק מאינטרס חברתי גרידא. המהלך יאפשר לה לגבות יותר כסף עבור קידום של תכנים ממומנים. מפרסמים שמעוניינים בקידום התוכן שלהם ייאלצו כעת לבצע מיקוד יותר מהותי של התכנים. מיקוד על תכני הגולשים גם עשוי היה לגרום לנטישה של מפרסמים מתוך הנחה שיהיה קשה יותר להגיע למספר גדול של גולשים
11:00 - דיווחים בגרמניה כי מפלגתה של הקאנצלרית אנגלה מרקל (האיחוד הנוצרי-דמוקרטי) הגיעה לסיכום עם המפלגה-הסוציאל דמוקרטית על הקמת קואליציה. בתגובה קופץ היורו ב-0.6% מול הדולר. בבורסה של פרנקפורט נרשמת עלייה מזערית של פחות מ--0.1%. גם המדדים המובילים באירופה נסחרים ביציבות.
אנגלה מרקל צילום: אי פי איי
10:00 - הבורסות באירופה נפתחו בעליות שערים. מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.1%, קאק בפריז בפלוס 0.2%, ודאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3%.
באסיה, מדד האנג סנג ננעל בעלייה של 0.8%.
שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנושין, אמר הלילה כי "אנו מעריכים כי 90% מהעובדים האמריקאים צפויים לראות העלאה במשכורת הנטו שלהם, בעקבות רפורמת המס של הנשיא דונלד טראמפ".
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
09:00 - בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. ביפן, מדד ניקיי איבד 0.2%, והבורסה בשנגחאי, סין, ירדה ב-0.1%. לעומת זאת, בהונג קונג עולה מדד האנג סנג ב-0.7%. אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בטריטוריה ירוקה וקבעו שיאים חדשים - דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.8%, S&P 500 טיפס ב-0.7%.
בסין פורסם כי היצוא עלה בדצמבר ב-10.9% לעומת החודש המקביל אשתקד ומעל התחזיות לעלייה של 9.1%; עם זאת מדובר בהאטה לעומת נובמבר, אז עלה היצוא ב-12.3%. היבוא טיפס ב-4.5% בלבד בדצמבר, הקצב הנמוך ביותר מאז דצמבר 2016, ומתחת לתחזית לעלייה של 13%.
עבור 2017 כולה, היצוא עלה ב-7.9%, הקצב המהיר ביותר מאז 2013. היבוא זינק ב-15.9% - הקצב המהיר ביותר מאז 2011.
שנגחאי צילום: איי פי
