• תפריט
בורסת ת"א

זרוע האנרגיה של עידן עופר בדרום אמריקה גייסה 650 מיליון ד' באג"ח

ההנפקה בוצעה לחברת סרו-דל-אגוילה המפעילה את המתקן הגדול ביותר לייצור חשמל בפרו הנמצא בבעלות פרטית; אגרות החוב הונפקו ל-10 שנים בריבית של 4.15%

גולן חזני 12:0910.08.17

זרוע האנרגיה של עידן עופר בדרום אמריקה גייסה אתמול (ד') 650 מיליון דולר באגרות חוב ל-10 שנים בריבית של 4.15%. ההנפקה בוצעה לחברת סרו-דל-אגוילה (Cerro del Águila), המפעילה מתקן לייצור חשמל בשיטה הידרואלקטרית. המתקן של החברה הוא הגדול ביותר בבעלות פרטית בפרו.

 

התמורה נטו מההנפקה תשמש למימון מחדש של חוב פיננסי לפרויקט וכן לביצוע שינויים ארגוניים בחברה, כולל מיזוגה עם חברה אחרת בקבוצה הפעילה אף היא בתחום החשמל בפרו - קאלפה ג׳נרסיון. מיזוג שתי החברות אמור להניב חיסכון בהוצאות התפעול וההנהלה ולשפר את הערך הנוכחי הנקי (NPV) של החברה המשותפת. הריבית שתשולם על איגרות החוב היא הנמוכה ביותר ליצרנית חשמל בדרום-אמריקה. את הגיוס הוביל הבנק השוויצרי קרדיט סוויס.

 

עידן עופר עידן עופר צילום: בלומברג

 

 

בואו לדבר על השוק בפורום ספונסר >> 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x