זרוע האנרגיה של עידן עופר בדרום אמריקה גייסה 650 מיליון ד' באג"ח
ההנפקה בוצעה לחברת סרו-דל-אגוילה המפעילה את המתקן הגדול ביותר לייצור חשמל בפרו הנמצא בבעלות פרטית; אגרות החוב הונפקו ל-10 שנים בריבית של 4.15%
זרוע האנרגיה של עידן עופר בדרום אמריקה גייסה אתמול (ד') 650 מיליון דולר באגרות חוב ל-10 שנים בריבית של 4.15%. ההנפקה בוצעה לחברת סרו-דל-אגוילה (Cerro del Águila), המפעילה מתקן לייצור חשמל בשיטה הידרואלקטרית. המתקן של החברה הוא הגדול ביותר בבעלות פרטית בפרו.
קראו עוד בכלכליסט:
- מה רוצה ועדת הריכוזיות מעידן עופר
- OPC, בזן וכיל ירכשו גז מחברת אנרג'יאן היוונית בהיקף של 6 מיליארד דולר
- עופר נגד הלפרין: יעתור נגד ביטול תחנת הכוח בדרום
התמורה נטו מההנפקה תשמש למימון מחדש של חוב פיננסי לפרויקט וכן לביצוע שינויים ארגוניים בחברה, כולל מיזוגה עם חברה אחרת בקבוצה הפעילה אף היא בתחום החשמל בפרו - קאלפה ג׳נרסיון. מיזוג שתי החברות אמור להניב חיסכון בהוצאות התפעול וההנהלה ולשפר את הערך הנוכחי הנקי (NPV) של החברה המשותפת. הריבית שתשולם על איגרות החוב היא הנמוכה ביותר ליצרנית חשמל בדרום-אמריקה. את הגיוס הוביל הבנק השוויצרי קרדיט סוויס.
עידן עופר צילום: בלומברג
