הנפקת בית ההשקעות מור יוצאת לדרך - לפי שווי של כ-300 מיליון שקל

בית ההשקעות מור בשליטת משפחת היהלומנים מאירוב ומשפחת לוי הוציא היום לדרך את תהליך ההנפקה בבורסת תל אביב. ההנפקה תתבצע לפי שווי מוערך של 300 מיליון שקל לבית ההשקעות, כפי שנחשף לראשונה ב"כלכליסט" בחודש מאי השנה.   

את ההנפקה צפוי להוביל פועלים אי.בי.אי חיתום בניהולו של ארז גולדשמידט. בית ההשקעות מוחזק ב-55% על ידי האחים מאירוב, 29% על ידי משפחת לוי (יוסי לוי, מנכ"ל בית ההשקעות ובנו אלי לוי, מנכ"ל חברת קרנות הנאמנות של מור) ועוד כ-16% על ידי משקיעים פרטיים שונים.

מתשקיף ההנפקה עולה שהיקף הנכסים המנוהל על ידי בית ההשקעות עומד נכון להיום על 17.4 מיליארד שקלים. תחזית הרווח הנקי לשנת 2017 עומדת על 35-30 מיליון שקל, סכום המשקף המשקף זינוק של 137% בהשוואה לשנת 2016.

ה-EBITDA הצפוי ל-2017 עומד על טווח של 55-50 מיליון שקלים וה-EBITDA לרבעון השני של 2017 עומד על 13.5-14.5 מיליון שקל - זינוק של 218% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

תחזית הרווח הנקי לרבעון השני עומדת על 8.5-8 מיליון שקל. מחזור ההכנסות הצפוי ברבעון עומד על 37-36 מיליון שקלים. בכוונת בית ההשקעות לחלק דיבידנד לאחר ההנפקה בהיקף של 13.9 מיליון שקל, הסכום השווה ליתרת הרווים הראוים לחלוקה.

התשקיף של מור חושף גם כי בכוונת בית ההשקעות הפועל היום בתחומי קרנות הנאמנות, ניהול התיקים ואף מחזיק בקרן השקעות העוסקת בהשקעות אלטרנטיביות להיכנס לתחום החיסכון ארוך הטווח. לפי התשקיף בית ההשקעות הציב לעצמו כיעד להיכנס לתחום החיסכון ארוך הטווח - קופות גמל וקרנות השתלמות ולתחום האשראי החוץ בנקאי.

יוסי לוי, מנכ"ל ושותף, בית ההשקעות מור