נסיגה במדדים ודובי בשחור - ירידה שביעית ברצף בנפט

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - בזמן שחברי הפד מתכנסים לקראת החלטת הריבית מחר, ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בירידות בהובלת מניות האנרגיה. דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.2%, נאסד"ק איבד מערכו 0.3%, וכך גם S&P 500. בלטו במסחר: שברון שירדה ב-1.8%, ומרתון נפט שנחתכה ב-3.3%. בעקבות סערת השלגים וביטולי אלפי טיסות איבדה קונטיננטל 4.8%, ואמריקן איירליינס נחלשה ב-2.7%. וליאנט נפלה ב-10% במחזור ענק לאחר הודעת המשקיע ביל אקמן על מכירה החזקותיו בחברה.

20:50 - הנפט מסוג WTI סוגר יום שביעי של ירידות - הרצף השלילי הארוך ביותר מאז ינואר 2016. מחיר החוזה ירד ב-1.4% ל-47.72 דולר לחבית. מחיר הברנט ירד ב-0.9% ל-50.90 דולר לחבית. מחיר חבית הברנט ירד אל מתחת לממוצע 200 ימי מסחר, לראשונה מאז נובמבר 2016.

19:50 - מחיר הזהב ירד ב-0.1% (50 סנט) ונקבע על 1,202.60 דולר לאונקיה.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס סגר את היום ביציבות, פוטסי נחלש ב-0.1%, קאק איבד 0.5%. המדד האירופי סטקס 600 ירד ב-0.3%. הנפט מסוג WTI יורד בשעה זו ב-2.1% ל-47.4 דולר לחבית.

18:50 - וליאנט מרכזת מחזור ענק של 55.5 מיליון מניות (השני בגודלו במספר מניות מוחלפות), מול ממוצע יומי של 19.3 מיליון מניות בחודש האחרון.  

18:00 - והירידות שוב מתמתנות. את מדד דאו ג'ונס מובילה בשעה זו מניית נייקי שעולה ב-1.8%, וול מארט מעט אחריה עם פלוס 1.6%.

צילום: בלומברג

17:20 - ברויטרס מדווחים שדויטשה בנק מחליף את מנהל הפעילות שלו בארה"ב, תפקיד שעיקרו קשרי הבנק מול וול סטריט והרגולציה האמריקאית. הבנק הגרמני ממנה לתפקיד את ראש עסקי המסחר במניות תומאס פטריק (Thomas Patrick), והוא יחליף את המנהל הנוכחי ביל  וודלי (Bill Woodley). לדיווח לא ניתן אישור רשמי מטעם הבנק.  

17:00 - התפטרות צפויה ודרמטית בבנק הבריטי: שרלוט הוג (Charlotte Hogg) סגניתו של מושל הבנק מארק קרני הודיעה היום על התפטרותה, לאחר שלא דיווחה כנדרש על ניגוד אינטרסים פוטנציאלי, הכרוך במשרתו של אחריה בבנק הבריטי ברקליס. "אף שאני מכבד באופן מלא את החלטתה, לנוכח מה שהאמינה כמעשה הנכון עבור המוסד הזה, אני מצטער עמוקות על בחירתה של שרלוט הוג להתפטר מתפקידה בבנק של אנגליה", אמר המושל קרני.

16:40 - ירידות חזקות במניות האנרגיה והנפט: שברוןיורדת ב-1.7%, אקסון מוביל נחלשת ב-0.9%, רויאל דץ' של (Royal Dutch Shell) נחלשת ב-1.9% וחברת הנפט שברון (Marathon Oil Corporation) נופלת ב-5.8%.

16:30 - שעה מהפתיחה, והירידות מתזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 יורד ב-0.6%. הנפט מסוג WTI יורד ב-2% ל-47.4 דולר לחבית.

16:20 - ירידות חזקות במניות חברות התעופה, על רקע ביטולי אלפי טיסות בשל סערה חורפית חזקה (שזכתה לכינוי 'סטלה'). הבנק המרכזי יצא בהודעה מיוחדת לפיה ועידת השוק החופשי הקובעת את המדיניות המוניטארית מתכנסת היום כרגיל (לקראת ההחלטה של מחר, ראו עדכון מוקדם), על אף הסערה.

אמריקן איירליינס יורדת ב-3%, לאחר שביטלה 1,675 טיסות, דלתא יורדת ב-2.2% לאחר ביטול 930 טיסות, יונייטד קונטיננטל מאבדת 3.8% וסאות'ווסט איירליינס נחלשת ב-2.7%.

צילום: ויקיפדיה

15:30 - פתיחה יורדת בניו יורק (בארה"ב עברו לשעון קיץ): מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.61%.

באירופה: דאקס נסחר ביציבות, פוטסי נחלש ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%. בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-47.6 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,201.5 דולר האונקיה.

15:10 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה בפברואר ב-0.3%, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על עלייה לש 0.1%. בחישוב של 12 חודשים מציג המדד עלייה של 2.2%, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2012.  

15:00 - עדכוני המלצות:

בגוגנהיים (Guggenheim) העלו המלצה לוולט דיסני, מ'ניטראלי' ל'קנייה'; בוולס פארגו החלו לסקר את פדאקס (FedEx) בהמלצת "תשואת יתר"; בריימונד ג'יימס (Raymond James) מורידים את ההמלצה על מובילאיי מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'; בBMO קפיטל הורידו את ההמלצה על מניית אבוט (Abbott Laboratories) מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'. 

14:40 - על פי הדוח החודשי של אופ"ק, מדינות האירגון הפיקו בחודש פברואר 31.96 מיליון חביות ליוןם בממוצע, מול 32.1 מיליון חביות ליום בחודש ינואר. המדינות בארגון שהתחייבו לצמצם את רמות התפוקה ייצרו בפברואר 29.7 מיליון חיבות ליום בממוצע, מול 29.9 מיליון חביות בינואר.  סעודיה סיפקה לשוק 10.011 מיליון חיבות ליום בחודש פברואר, מול 9.748 מיליון חביות יומיות בממוצע בינואר.

לוב וניגריה קיבלו פטור מהשתתפות בהסכמות של הקרטל, לנוכח מאמצתיהן לחדש את רמות האספקה שנפגעו בשל קונפליקטים מלחמתיים פנימיים. איראן זכתה להקלות, אף שהיא משתתפת בהסכם, והיא חרגה בפברואר מהרמה המוגבלת שנקבעה לה ב-17 אלף חביות ליום. גם עיראק (היצרנית השנייה בגודלה בארגון לאחר סעודיה) חרגה מהמגבלות, ב-63 אלף חביות ליום. איחוד האמירויות חרגה ב-51 אלף חביות יומיות.

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק (בארה"ב עברו לשעון קיץ), החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב עולה בנקודה ל-2.62%. בוושינגטון נפתחת היום ישיבת ועידת השוק החופשי של הפד, התכנסות שתימשך עד מחר ובסופה יפרסם הפד את החלטת הריבית.

בחזית המניות:

וליאנט נופלת ב-11% בטרום מסחר לאחר הודעת קרן הגידור פרשינג סוור של ביל אקמן על יציאה מהחזקה בחברה. פרשינג מכרה נתח מהותי של 10% בוליאנט. 

מובילאיי נרגעת בירידה קלה של 0.3% בטרום, לאחר הזינוק של 28% אתמול בהמשך להודעה על עיסקת המכירה לאינטל.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%. השטרלינג נופלת ב-0.7% מול הדולר על רקע החלטת הפרלמנט הבריטי לאשר לממשלה לפתוח בהליך הברקזיט; בנפט: הברנט יורד ב-0.1% ל-51.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-48.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,204.8 דולר לאונקיה.

13:50 - אופנהיימר על דוחות טליט (Telit): החברה הצליחה לסיים את שנת 2016 עם צמיחה מואצת, בעיקר בפעילות באמריקה, שהייתה החוליה החלשה ב-2015 אך חוזרת כעת לתלם. החברה הצליחה לעמוד ביעדיה ל-2016, זאת בעקבות ביצועים חזקים מאוד במחצית השנייה של השנה, בעיקר בהיבט הרווחיות. Telit ממשיכה להיות שחקנית דומיננטית בשוק ה-M2M, שנהנה מלא מעט גורמים תומכים וצפוי לצמוח בקצבים גבוהים בשנים הקרובות. החברה ממשיכה לשפר את שיעורי הרווחיות שלה, שאף עשויים להמשיך ולעלות ככל שנתח ה-IoT Services מכלל ההכנסות יגדל. מניית החברה אינה יקרה אבסולוטית, בוודאי בהשוואה לפרופיל הצמיחה שלה ולרמות המכפילים של חלק מהמתחרות. מסיבות אלו, אנו מאמינים כי מניית החברה הינה אטרקטיבית להשקעה.

צילום: shutterstock

13:00 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, על הבחירות בהולנד: "מחר, יתקיימו הבחירות הכלליות בהולנד הפותחות את "עונת" הבחירות המעניינת באירופה. על פי הסקרים האחרונים, בשבועות האחרונים נרשמה ירידה חדה בפופולריות של מפלגת הימין הקיצוני (PVV), אשר גם תומכת ביציאה מהאיחוד האירופי, על חשבון התחזקות מפלגות המרכז. על פי הערכות האחרונות, גם אם מפלגת ה-PVV תגרוף את מרבית הקולות רוב המפלגות המשמעותיות האחרות הצהירו שלא יקימו איתה קואליציה, דבר שמקטין את הסיכוי שמנהיגה, גרט וילדר, יהיה ראש הממשלה".

1

2:00 - חברת RWE הגרמנית, אחת מחמש חברות החשמל והגז הגדולות באירופה, קופצת ב-8% בבורסה בפרנקפורט. השמועה בשוק כי מונופול הגז הצרפתי Engie התעניין ברכישת יחידת האנרגיה המתחדשת שלה Innogy היא הרקע לקפיצה במניה. במורגן סטנלי סבורים כי למרות שמדובר בשמועות, יש הגיון בעסקה כזו: "במידה והעסקה תצא לפעול, Engie תוכל לחדור לשוק הבריטי (שוק שעדיין חסום בפניה) ותוכל להשתמש ברשתות החשמל הגרמניות (רשתות שעדיין היא לא חשופה אליהן)".

תחנת כוח פחמית של RWE בגרמניה צילום: בלומברג

10:30 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני שומר על יציבות סביב רמת הפתיחה, קאק יורד ב-0.2% ומדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.1%.

הפרלמנט הבריטי העביר אמש את חוק הברקזיט וסלל את הדרך להפעלת סעיף 50. מהלך זה מהווה יריית פתיחה לתהליך היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי, תהליך שיכלול מו"מ בינה לבין שאר מדינות לאיחוד על תנאי היציאה. במקביל, עיני המשקיעים יהיו נשואות אל עבר הולנד, שם יערכו הבחירות לנשיאות מחר. על פי הסקרים האחרונים, המפלגה הליברלית (VVD) בראשותו של ראש הממשלה המכהן מרק רוטה, מובילה את המירוץ עם שיעור תמיכה של 16%. את המקום השני תופסת מפלגת הימין הקיצוני של חירט וילדרס, מפלגת החופש, ששיעור התמיכה בה עומד על 13%. עם זאת, הסוקרים מציינים שכ־60% מההולנדים עדיין לא החליטו עבור מי יצביעו.

באסיה, הבורסות המובילות חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני ירד ב-0.1%, מדד שנגחאי הסיני עלה ב-0.1% ומדד האנג סאנג ההונג קונגי שמר על יציבות. המסחר התנהל על רקע שני נתוני מאקרו שהגיעו מכיוונה של סין. משרד הסטטיסטיקה במדינה פרסם כי הייצור התעשייתי (המודד את השינוי בכמות הייצור של המפעלים בסין) עלה במהלך החודש שחלף ב-0.3% לרמה מתואמת עונתית של 6.3% - האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר לרמה של 6.2%. כמו כן, המשרד פרסם כי שיעור ההשקעה בנכסים קבועים (השינוי בהוצאה הכוללת על השקעות הון כגון מפעלים, כבישים, רשתות חשמל, ורכוש) עלה במהלך החודש ב-0.8% לרמה מתואמת עונתית של 8.9% - גבוה ב-0.1% מתחזיות הכלכלנים.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש ביציבות: נאסד"ק עלה ב-0.2% (יום המסחר הרביעי ברציפות שבו הוא ננעל בעליות) דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל בסמוך לנקודת הפתיחה. מניית סנאפ איבדה 4.6% וננעלה במחיר הנמוך ביותר מאז ההנפקה - 21.1 דולר. ענקית השבבים האמריקאית אינטל הודיעה אתמול על רכישת חברת מובילאיי הישראלית תמורת כ-15 מיליארד דולר - בתום יום המסחר איבדה אינטל 2.1% ואילו מובילאיי זינקה ב-28.3%.

צילום: איי אף פי