$
בורסת ת"א

מאמינים באלשטיין: הציבור הסתער על האג"ח של אי.ד.בי והריבית ירדה ל-5.4%

זאת, לעומת ריבית של 5.7% שנקבעה במכרז המוסדי. הביקושים הגבוהים מצד הציבור וכן מצד המוסדיים איפשרו לחברה לגייס יותר ממיליארד שקל ולהבטיח פרעונות עד תחילת 2018

גולן חזני 19:2115.02.17

ביקושים גבוהים גם במכרז הציבורי של הנפקת האג"ח של אי.די.בי סדרה י"ג. הביקושים הגיעו ל-430 מיליון שקל, כך שהגיוס כולו יעמוד על 1.06 מיליארד שקל. כמו כן בעקבות הביקושים הריבית במכרז לציבור ירדה ל-5.4% לעומת 5.7% במכרז המוסדי.

 

הביקושים היו יכולים לאפשר לאי.די.בי להגדיל את סכום הגיוס - אך היא לא יכולה לעשות כן משום שסכום זה מהווה את מקסימום השעבוד האפשרי על התמורות העתידיות ממכירת כלל ביטוח.

 

במכרז המוסדי הגיעו ביקושים של 1.5 מיליארד שקל. החברה שבשליטת אדוארדו אלשטיין והמנוהלת בידי שולם לפידות, קיוותה תחילה לגייס עד חצי מיליארד שקל - וכעת עם סיום המכרז הציבורי היא הצליחה להבטיח את הפרעונות שלה עד לרבעון הראשון של 2018.

 

שולם לפידות, מנכ"ל החברה, אמר כי "תוצאות ההנפקה מהוות עבורנו הבעת אמון חשובה בחברה וצעד משמעותי נוסף בתהליך הבראתה וביסוס מעמדה עליו אנו שוקדים בשלוש השנים האחרונות. בכוונתנו להמשיך ולפעול בהתאם לאסטרטגיה זו לטובת כלל בעלי החוב שלנו ולהשאת ערך לבעלים".

 

אדוארדו אלשטיין אדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן

בטל שלח
    לכל התגובות
    x