אלבר זכתה לביקושים של יותר מפי 2.5 בשלב המוסדי של גיוס האג"ח
חברת הליסינג קיבלה ביקושים של 633 מיליון שקל, מתוכם נענתה ל-250 מיליון שקל. הריבית שנסגרה: 2.25% צמוד למדד לעומת ריבית מקסימום של 2.9%
13:1911.01.17
חברת הליסינג אלבר שבבעלות אלי אלעזרא השלימה מכרז מוסדי בו קיבלה ביקושים של 633 מיליון שקל - יותר מפי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן.
קראו עוד בכלכליסט:
- פז חתמה על חוזה ליסינג בשווי של כ-50 מיליון שקל עם אלבר
- מסמן יורש: אלי אלעזרא מינה את בנו לעוזרו האישי
- היבוא המקביל חוזר: מכוניות טויוטה בדרך
בשלב זה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של 250 מיליון שקל ובתמורה לריבית של 2.25%. זאת לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 2.9%. בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי.
האג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ-3.97 שנים והיא מובטחת בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.
פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מנורה, איפקס, ברק קפיטל וענבר.
אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה: "תוצאות המכרז שהסתיים בביקושים גבוהים יחד עם העובדה שזהו המח"מ הארוך ביותר בו גייסה החברה מעולם, משקפות את התחזקותה של אלבר".
אורן אלעזרא צילום: אבשלום שושוני
