וול סטריט ננעלה בעליות קלות; הנפט בשפל של שבועיים, הגז הטבעי צנח ב-11%
המדדים המובילים עלו ביום המסחר הראשון השנה עד 0.9%; פורד עלתה ב-3.8% לאחר הודעה על הקמת מפעל חדש בארה"ב; בקרדיט סוויס העלו את ההמלצה על זירוקס שזינקה ב-20.4%; תנודתיות בנפט: עבר מעלייה של 2% לירידה של 2.6%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - יום המסחר הראשון בוול סטריט לשנת 2017 הסתיים במגמה חיובית כשהירידה החדה שנרשמה קודם לכן במחירי הנפט קיזזה את העליות שתודלקו בנתוני מאקרו חיוביים מארה"ב ומסין: דאו ג'ונס עלה ב-0.6% בהובלת מניות נייקי ו-ורייזון שעלו ב-2.2%; נאסד"ק התחזק ב-0.9%; ו-S&P 500 הוסיף 0.9% בהובלת מניות התקשורת והבריאות.
הדולר עלה היום לשיא של 14 שנה לאחר שהמדד שעוקב אחרי עוצמתו של המטבע האמריקאי מול מטבעות מרכזיים אחרים עלה לרמה של 103.8 נקודות - שיא מאז דצמבר 2002.
"כשהנפט החל לרדת והדולר החל לעלות - אז יכולת לראות שהמניות קצת נופלות", כך אמר רוברט פאווליק, אסטרטג שוק ראשי בחברת Boston Private Wealth, "העובדה היא שהשוק אינו זול, אנחנו נמצאים בתמחורים גבוהים".
21:40 - לאחר יום מסחר תנודתי, בו הגיע הנפט (WTI) לשיא של כשנה וחצי (באזור 55 דולר לחבית), הוא ננעל בירידה של 2.6% לרמה של 52.3 דולר לחבית - שפל של שבועיים. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-2.4% לרמה של 55.5 דולר לחבית, לאחר שכבר הגיע לרמה של 58 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים ליישום ההסכם בין מפיקות הנפט הגדולות בנוגע לקיצוץ התפוקה - דבר שצפוי להוביל לעלייה במחירים - אך עדיין קיימים חששות באשר לדבר. גם התחזקות הדולר דחקה את המחירים מטה, מאחר שמחיר הנפט נקוב לפי המטבע האמריקאי.
בתוך כך, הגז הטבעי התרסק ב-10.7% - הירידה היומית החדה מאז פברואר 2014 - לרמה של 3.327 דולר למיליון BTU. זאת בעקבות תחזיות לחורף חם במיוחד בארה"ב.
21:00 - בתום יום תנודתי עלה היום מחיר הזהב ב-0.9% (10.30 דולר) ונקבע על 1,162 דולר לאונקיה - שיא של כמעט שלושה שבועות. בראשית המסחר הזהב ירד עקב התחזקות של הדולר ושוק המניות, וכן נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב.
20:35 - מניות בולטות בניו יורק: ויזה עולה ב-2.1%, וריזון מטפסת ב-2.2%, מרק עולה ב-2.4%, נייקי מתחזקת ב-2.2% - כולן ממדד דאו ג'ונס. המפסידה הגדולה במדד היא מקדולנד'ס שמאבדת 2%. מחוץ למדד בולטת אלפבית שעולה ב-2% ופייסבוק עם עלייה של 1.7%. טבע הישראלית מטפסת ב-3%.
20:00 - ראדא אלקטרוניקה הישראלית עולה ב-3.90% לאחר שדיווחה על הזמנה מלקוח במזרח התיכון למערכת המכ"מ שלה.
19:20 - הנפט עבר לירידות: ה-WTI נסחר עתה בירידה של 1.6% ל-52.8 דולר לחבית. מוקדם יותר טיפס הנפט בלמעלה מ-2% עד ל-55 דולר החבית, רמת שיא של 18 חודשים.
העליות במדדים מתמתנות: דאו ג'ונס עולה עתה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5% כ"א.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק עלה ב-0.4% ופוטסי עלה ב-0.5%. מדד סטוקס 600 עלה ב-0.7%. בינתיים נרגעות הירידות בדולר, היורו נחלש נכון לשעה זו ב-0.4% מול המטבע האמריקאי, הצמד נסחר ב-1.041 דולר ליורו.
18:20 - יצרנית הרכב פורד מבטלת תוכנת להשקעה של 1.6 מיליארד דולר במפעל במקסיקו ומודיעה במקום זאת על השקעה של 700 מיליון דולר במפעל במישיגן. במקביל מודיעה החברה על הוספת 700 משרות במפעל האמריקאי, לטובת ייצור מכוניות אוטונומיות.
מניית פורד עולה ב-2.4%.
17:45 - עליות חדות בדולר: היורו נופל מול המטבע האמריקאי ב-0.9% ל-1.036 דולר, הליש"ט מאבדת 0.5% ל-1.221 דולר. מול הין היפני מזנק הדולר ב-0.8%, הצמד נסחר ב-118.4 ין לדולר.
17:30 - שעה לאחר המסחר, המדדים מתחזקים במעט: דאו ג'ונס עולה עתה ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-1.1%, S&P 500 עולה ב-1%.
17:20 - נתוני מאקרו ארה"ב:
מדד הייצור של ISM הפתיע לטובה: עמד בחודש דצמבר על 54.7 נק', רמתו הגבוהה מזה שנתיים. הצפי עמד על 53.6 נק', לאחר קריאה של 52.3 נק' בנובמבר.
מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור מעל התחזיות: המדד עמד בדצמבר על 54.3 נק', מול תחזית ל-54.2 נק' ולאחר קריאה של 54.2 נק' בנובמבר.
מדד הוצאות הבנייה מעל התחזיות: רמת ההוצאות בסקטור הנדל"ן עלה בדצמבר לשיא של 10 שנים וחצי - המדד עלה ב-0.9% (עלייה חודשית) ל-1.18 טריליון, הסכום הגבוה ביותר מאז אפריל 2006. התחזית של הכלכלנים עמדה על עלייה של 0.6% בלבד, לאחר עלייה דומה באוקובר. בחישוב שנתי עומדת העלייה בנובמבר על 4.1%.
17:00 - עדכוני חברות ישראליות
אורמת טכנולוגיות התקשרה בהסכם מחייב לרכישת פעילותה ונכסיה של וירידיטי אנרג'י (Viridity Energy), חברה פרטית שבסיסה בפילדלפיה שמאחוריה כמעט עשור של מומחיות והובלה בתחומי ניהול הביקוש לאנרגיה ואגירת אנרגיה. תשלום ראשון עבור הרכישה, של 35 מיליון דולר ישולם במועד סגירת ההסכם. תשלומים נוספים המותנים באבני דרך ישולמו בשתי פעימות נוספות, בסוף 2017 ו-2020.
אלוט תקשורת מעלה במעט את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי, ל-24-23 מיליון דולר, מול תחזית קודמת ל-23-20 מיליון דולר הכנסות. ההכנסות לשנת 2016 כולה הועלו ל-91-90 מיליןו דולר, מול 90-87 מיליון דולר בתחזית קודמת. אלוט הודיעה במקביל על מינויו של ארז ענתבי לתפקיד נשיא ומנכ"ל החברה. ענתבי, מנכ"ל גילת לשעבר, צפוי להחליף את המנכ"ל הנוכחי אנדרי אלפנט ב-1 בפברואר.
16:30 - פותחים את 2017 בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, עלייה של 142 נק', לסביבת 19,900 נקודות. נאסד"ק ו-S&P 500 עולים שניהם ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נק' ל-2.50%.
הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% ומגיע ל-55 דולר לחבית, שיא של שנה וחצי. באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%. זינוק בתשואות האירופאיות: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-10 נק' ל-1.34%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה עולה ב-8 נק' ל-0.26% ובצרפת מזנקת התשואה ב-11 נק' ל-0.77%.
15:45 - עדכוני המלצות:
באוורקור (Evercore) העלו המלצה עלוולט דיסני, מ'החזק' ל'קנייה' והעלו את מחיר היעד מ-103 ל-120 דולר. המניה נעלה את 2016 בשישי האחרון בשווי של 104.2 דולר. וולט דיסני עולה ב-1.2% בטרום מסחר.
בסיטי (Citi) מעלים המלצה על וריזון מ'ניטראלי' ל'קנייה' ומעלים את מחיר היעד מ-55 ל-60 דולר. מניית וריזון ננעלה בשישי האחרון בשווי של 53.38 דולר. וריזון עולה ב-0.9% בטרום מסחר.
בקרדיט סוויס מעלים המלצה על מניית חברת הזירוקס (Xerox) מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', עם מחיר יעד של 8 דולר. מניית זירוקס מזנקת ב-8.4% בטרום מסחר.
15:30 - הנפט מסוג WTI שעולה עתה ב-2.40% מגיע ל-55 דולר לחבית - השווי הגבוה מזה חצי שנה.
15:10 - הנשיא הנכנס טראמפ שוב מבקר חברת אמריקאית מובילה, הפעם זוהי ג'נרל מוטורס ה"זוכה" בטווויטר התורן. "ג'נרל מוטורס שולחת מכוניות שברולט קרוז בייצור מכסיקני לסוחרי הרכב האמריקאים מבלי לשלם מס על מעבר הגבול. או שתייצרו בארה"ב או שתשלמו בגדול במכס (ובמקור: Make in U.S.A. or pay big border tax)".
14:30 - שעתיים לפתיחת שנת מסחר חדשה בניו יורק: החוזים העתידיים עולים ב-0.8%. באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5% כ"א. בנפט: הברנט עולה ב-2% ל-58 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1% ל-54.9 דולר לחבית.
עליות חדות בתשואות האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נק' ל-2.51%. תשואת האג"ח המקבילה באנגליה עולה ב-8 נק' ל-1.32%, בגרמניה עולה תשואת האיגרת ב-6 נק' ל-2.44%.
14:20 - הורדת דירוג של ג'פריז לאברקומבי אנד פיץ, מ'קנייה' להחזק.
13:40 - אינטל מעוניינת להיכנס לאחזקה בחברת HERE, חברת המפות הדיגיטליות. בשלב זה עדיין לא ידוע מהו היקף הרכישה המתוכנן. רשות ההגבלים הגרמנים צופיה להחליט בתוך חודש האם לאשר את הרכישה. חברת HERE היא בבעלות משותפת של דיימלר, ב.מ.וו וחטיבת אאודי של פולקסווגן - והיא נקנתה מידי נוקיה בשנת 2015 עבור 2.5 מיליארד יורו, במטרה להקים פלטפורמה לנסיעה אוטונומית. s.
13:00 - מדד מנהלי הרכש של סקטור הייצור הבריטי עמד בדצמבר על 56.1 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2014. כך מפרסמת היום סוכנות מרקיט. הנתון גבוה משמעותית מהתחזיות, שעמדו על 53.3 נק', ומול נתון של 53.6 בנובמבר. בשוק מסבירים את העלייה בחולשת הל"ש"ט, שתורמת ליצוא הבריטי, אולם מדגישים כי הצד השני של התמונה הוא חשש לעלייה מהירה של האינפלציה.
10:45 - בורסות אירופה פותחות אם יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.3%, מדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.4% ופוסטי הבריטי מוסיף 0.3% לערכו. חברות התקשורת הבריטיות וודאפון (Vodafone) וליברטי גלובל (Liberty Global) הודיעו כי השלימו את הקמתה של החברה המשותפת (VodafoneZiggo) שתהווה מפעיל סלולר חדש בהולנד.
הבורסות באסיה ננעלו בירוק. שנגחאי עלתה ב-1%, הונג קונג התחזקה ב-0.7%.
9:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים על רקע נתון מעודד שהגיע לפנות בוקר מכיוונה של סין. חברת המחקר מרקיט (Markit) פרסמה שמדד מנהלי הרכש של 'Caixin' במגזר הייצור הציג קריאה של 51.9 נק' - שיא של שנתיים וחצי. נזכיר כי קריאה מעל 50 נק' מעידה על התרחבות ולהיפך.
קריאה זו הייתה בניגוד להערכותיהם של האנליסטים שציפו שהמדד יציג קריאה של 50.7 נק', נמוך ב-0.2 נק' מחודש דצמבר (50.9 נק'). הבורסה בשנגחאי הגיבה לנתון בעלייה של 1.2% ועמיתה בהונג קונג מתחזקת ב-0.8%. הבורסה ביפן סגורה היום לרגל חג מקומי ותשוב לפעילות מחר.
