שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

גל ההנפקות ממשיך: ביקושים של 1.1 מיליארד שקל לנכסים ובנין

חברת הנדל"ן מקבוצת אי.די.בי ביקשה לגייס כ-350 מיליון שקל בשלב המוסדי והציבורי ביחד, אולם הגדילה את היקף הגיוס ל-600 מיליון שקל לאור הביקושים הגבוהים

אורן פרוינד 12:3128.09.16

רגע לפני כניסת החגים חברות הנדל"ן מסתערות של שוק ההון במטרה להחליף חובות ישנים בחדשים וזולים. חברת הנדל"ן נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זכתה אמש לביקושים של 1.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח של שתי סדרות חדשות ח' ו-ט'.

 

נכסים ובניין גייסה בשלב המוסדי 600 מיליון שקל. החברה שמנוהלת על ידי סגי איתן ביקשה לגייס כ-350 מיליון שקל בשלב המוסדי והציבורי ביחד אולם הגדילה את היקף הגיוס לאור הביקושים הגבוהים. את ההנפקה של נכסים ובנין הובילה אפסילון חיתום בניהולו של אייל גרינבאום.

 

במסגרת הגיוס הנפיקה החברה את סדרה ח', בעלת מח"מ של כ-6.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 100 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.85%.

 

כמו כן, הנפיקה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-6.3 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 500 מיליון שקל. הריבית השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.95%.

 

סגי אית מנכל"ית ן נכסים ובניין סגי אית מנכל"ית ן נכסים ובניין צילום: דן לב

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x