חדשות טובות לזהר לוי: מדרוג העלתה דירוג לכלכלית והוציאה מרשימת מעקב
בתחילת השנה היה נראה כי חברת הנדל"ן צועדת בצעדי ענק לקראת אחד מהסדרי החוב הסבוכים ביותר שידע שוק ההון הישראלי, אלא שבעקבות מספר צעדים שהוביל המנכ"ל דודו זבידה, החברה ניצלה מהסדר חוב והמניה הוסיפה עשרות אחוזים לערכה
חברת הדירוג הישראלית מידרוג העלתה היום (ה') את דירוג האשראי של כלכלית ירושלים בדרגה אחת לרמה של Baa1 והוציאה את הסדרות מרשימת הבחינה תוך שינוי אופק הדירוג לחיובי. מדובר בחדשות טובות עבור בעלי המניות של כלכלית ירושלים ובראשם חברת סאמיט שבשליטת זהר לוי שמחזיקה ב-20% ממניות החברה.
זוהר לוי
קראו עוד בכלכליסט:
- דירקטוריון כלכלית מתנער מההסדר שנחתם במירלנד
- ניצחון לזוהר לוי: היו"ר אהרון פוגל יעזוב את כלכלית ירושלים
- השוק הישראלי צריך לחלום על מדינה ללא מלך
בתחילת השנה היה נראה כי כלכלית ירושלים צועדת בצעדי ענק לקראת אחד מהסדרי החוב הסבוכים ביותר שידע שוק ההון הישראלי, אלא שבעקבות מספר צעדים שהוביל המנכ"ל דודו זבידה, החברה ניצלה מהסדר חוב והמניה הוסיפה עשרות אחוזים לערכה. זבידה ביצע בין היתר שתי הנפקות הון שהזרימו לתוך החברה מיליארד שקל והקטינו את שיעור המינוף של החברה.
זוהר לוי במידרוג ציינו היום כי "העלאת הדירוג נתמכת, בין היתר, בשיפור משמעותי ביתרות הנזילות והגמישות של החברה ברמת הסולו ביחס לאג"ח, הנובעת משיפור הגמישות בגין יתרות של מניות לא משועבדות של החברות הבנות "מבני תעשייה ו-"דרבן, מנכסי נדל"ן לא משועבדים בהיקף של כ-280 מיליון שקל ומניות של חברות בנות שאין כנגדן אשראי בשווי של כ-640 מיליון שקל". בנוסף ציינו במדרוג כי תרם להעלאת הדירוג הם "נכסים משועבדים בשיעור מינוף נמוך יחסית (שיעור LTV ממוצע של כ-%50) ובמסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-47 מיליון שקל)".
עוד ציינו לחיוב במדרוג כי "לתאריך הדוח המסגרת הלא מנוצלת של החברה עומדת על היקף של כ-187 מיליון שקל" בנוסף ציינו לחיוב את העובדה כי "לאחר פירעון ניצול המסגרת בתקבולים שהתקבלו ממכירות הנכסים בקנדה; את השיפור ביחסי האיתנות , שעומדים כעת ברמת המאוחד בקבוצה כ-%16 הון למאזן וחוב נטו ל-CAP נטו של כ-%71.
