ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; מניית טסלה צנחה ב-10.5%
יצרנית המכוניות החשמליות הודיעה על רכישת סולארסיטי; ילן: "שוק העבודה נמצא במצב בריא למדי"; מדד הפחד זינק ב-13%; באירופה - פוטסי וקאק עלו ב-0.6%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
משתתפים בהכנת הידיעה: גיל קליאן, אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות קלות. דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.2% מערכם.
מדד הפחד, VIX, המשקף את התנודתיות במסחר באופציות של בורסת שיקאגו, זינק היום בכ-14% על רקע חששות המשקיעים ממשאל העם בבריטניה.
21:45 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% ל-1,270 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר בשבועיים האחרונים.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% לרמה של 49.1 דולר לחבית.
21:30 - המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות.
יו"ר הפדרל רזרב ג'נט ילן, המשיכה היום בעדותה החצי שנתית בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. לדבריה, שוק העבודה בארה"ב "נמצא במצב בריא למדי"; היא הדגישה כי הבנק המרכזי האמריקאי יכול להעלות את הריבית גם כאשר בנקים אחרים בעולם נוקטים מדיניות מוניטרית מקלה - אך הפד מביא בחשבון את הפרשי הריביות שעלולים להיווצר ולגרום להתחקות הדולר לעומת מטבעות אחרים.
ילן הכחישה את הטענה כי הפד מנסה להשפיע על מחירי המניות; לדבריה, שיעור אבטלה נמוך ויציבות מחירים הם הפרמטרים שבתחום אחריותו של הבנק. היא ציינה כי שיעורי ריבית גבוהים לא יביאו בהכרח לירידה בשוקי המניות.
20:25 - העליות בבורסות וול סטריט נמחקות כעת והמדדים המובילים עוברים לאדום. נאסד"ק נחלש ב-0.1% דאו ג'ונס יורד ב-0.2%. חברת התרופות פריגו מאבדת 3% מערכה.
20:20 - מדינות אופ"ק רשמו בשנה שחלפה רווח של 518.2 מיליארד דולר ממכירת נפט ותזקיקים - הרמה הנמוכה ביותר מאז 2005. בעקבות הירידה בהכנסות, רשמו 13 החברות בארגון, לראשונה מאז שנת 98', גירעון מצטבר של 99.6 מיליארד דולר, לעומת עודף של 238 מיליארד דולר ב-2014.
עם זאת היצוא של אופ"ק גדל ב-1.7% ל-23.6 מיליון חביות ביום; מדובר בעלייה יומית של כ-400 אלף חביות, שהביאה - לראשונה זה ארבע שנים - לגידול (בשיעור של 0.2%) בחלקו של הארגון בייצור העולמי, שעומד על 43%.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ונסחר תמורת 49.5 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-1.3% ונסחר תמורת 49 דולר.
אופ"ק צילום: בלומברג
19:30 - הזהב נחלש ב-0.2% ומשלים ירידה של 3.5% בחמישה ימי מסחר. המתכת היקרה נסחרת כעת ב-1,270 דולר לאונקייה.
19:00 - השווקים באירופה ננעלו בירוק. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.6% בהובלת מניות הפיננסים. מדד דאקס הגרמני הוסיף 0.5% לערכו בהובלת דוישטה בנק שזינק ב-2%. בבורסה בפריז, מדד קאק 40 התחזק ב-0.2% כאשר חברת התקשורת אורנג' איבדה 1% מערכה.
18:30 - איגוד המתווכים האמריקאי פרסם שהיקף המכירות של בתים קיימים גדל ב-1.8% בחודש מאי לקצב שנתי של 5.53 מיליון בתים, הקצב הגבוה ביותר מאז פברואר 2007. הכלכלנים ציפו לקצב מכירות גבוה יותר של 5.55 מיליון בתים.
צילום: The MLS 17:40 - ענקית הטכנולוגיה אפלתפצה לקוחות בסכום כולל של כ-400 מיליון דולר. זאת בעקבות ההפסד בתביעה במסגרתה הואשמה ביצירת קרטל סביב מחירי הספרים הדיגטליים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
התביעה הוגשה נגד אפל ומספר הוצאות ספרים גדולות - ביניהן פינגווין, הרפר-קולינס, סיימון אנד שוסטר ומקמילן, בטענה שהחברות פעלו ביחד להקמת קרטל שידאג לשמר ולהעלות את מחירי הספרים הדיגיטליים.
17:00 - הלירה שטרלינג מתחזקת ב-0.8% מול הדולר האמריקאי, שיא שנתי. הצמד מטבעות נסחר תמורת 1.47 דולר לליש"ט.
16:30 - הבורסות בניו יורק נכנסות ליום המסחר בעליות שערים. נאסד"ק עולה ב-0.1% דאו ג'ונס מתחזק ב-0.2% ו-S&P עולה ב-0.15%. טסלה פותחת את המסחר בירידה של 10% לאחר הצעת הרכש לסולאר סיטי שקופצת ב-9% (ראו הרחבה מטה).
16:00 -פייסבוקתשלם 50 מיליון דולר תמורת שידורי וידיאו לחברות וסלבריטאים. הרשת החברתית חתמה על חוזים עם כ-140 חברות מדיה וסלבריטאים שיצרו עבורה תכנים מקוריים לשירות הלייב וידיאו, במטרה להפוך את הפלטפורמה לאחד ממקורות ההכנסה המרכזיים שלה.
צילום: שאטרסטוק
15:30 - שירות הידיעות רויטרס מדווח כי לרשת המזון המהיר מקדונלדס הוצעו 6 הצעות שונות לקניית חנויות הרשת בהונג קונג ובסין. על פי הדיווח הסכום הממוצע עומד על 3 מיליארד דולר. בנוסף, כלכלני הבנק היפני נומורה הורידו את המלצתם למניית הרשת ל-'ניטרלי' מ-'קניה'.
צילום: kabobfest.com
15:00 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ונסחרת ב-1.7%.
14:20 - החוזים על המדדים המובילים בארה"ב נסחרים בעליות מתונות של 0.2%, באירופה עולים מדדי פוטסי וקאק ב-0.7%, דאקס עולה ב-0.9%.
14:15 - טסלהנופלת בטרום מסחר ב-12% לאחר שהודיעה אתמול לאחר הנעילה על הגשת צעת רכש לסולארסיטי (SolarCity - SCTY), יצרנית ציוד לאנרגיה סולארית, בעסקת מניות של 2.8 מיליארלד דולר. ההצעה של טסלה עומדת על שווי שבין 26.50-28.50 דולר למניית סולארסיטי, כ-20%-30% מעל שוויה בנעילה. מניית סולארסיטי קופצת בטרום ב-19%.
אלון מאסק צילום: אם סי טי
14:00 - מקדולנד'סקיבלה לפחות 6 הצעות לעסקיה בסין ובהונג קונג. כך מדווחים ברוייטרס על סמך מקורות מקורבים. הנתח הנמכר כולל 20 הסכמי זכיינות ראשיים ומאות מסעדות, והתמורה בעסקה צפויה להיות בסביבת 3 מיליארד דולר. המסעדות שיימכרו מניבות רווח שנתי תפעולי של כ-200 מיליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:45 - תשואות האג"ח ל-10 שנים האירופיות מתחזקות בשעה זו במהלך המסחר. במקוד העניין נמצאת תשואת האג"ח הבריטית שמוסיפה 2 נקודות בסיס (נ"ב) ונסחרת ב-1.31%. עמיתה הגרמנית מוסיפה נקודת בסיס אחת ונסחרת ב-0.055% ותשואת האג"ח הצרפתית נסחרת ביציבות על 0.41%.
13:00 - יניב חברון הכלכלן הראשי של אקסלנס מנתח את השפעת הברקזיט על השוק הישראלי: "אין ספק שהחשש מפני יציאת בריטניה מהאיחוד גרר בתקופה האחרונה ירידת תשואות חדה בשוקי האג"ח ברחבי העולם. ירידת תשואות זו לא פסחה על השוק המקומי, אך מצד שני גם היתה מתונה יחסית בהשוואה לעולם". במקרה של יציאה מהאיחוד, הערכתו היא "שהנכסים הבטוחים יתפקדו בצורה טובה", ובמקרה של הישארות הבריטים באיחוד "תשואות האג"ח יעלו כפי שניתן היה לראות כבר ביומיים האחרונים".
לדבריו, "רמת הריבית המקומית תישאר ללא שינוי למשך תקופה ארוכה יותר מזו שמתמחרים השווקים. בטווח של מעבר לימים הראשונים שלאחר תוצאה של 'יציאה', אנו מעריכים שנמשיך לראות את התשואות המקומיות מגיבות בירידה ואת העקום המקומי משתטח (דרך החלק הארוך) ומתקרב אל מקבילו האירופי".
12:40 - טייסי אייר פראנס ביטלו שביתה בת 4 ימים לאחר שהנהלת החברה ביטלה תכנית להורדת שכר. מניית חברת התעופה מתחזקת ב-1.5% בבורסה בפריז.
11:40 - ענקית האופנה השבדית H&M - Hennes & Mauritz דיווחה על ירידה של 17% ברווח הנקי ברבעון השני: הרשת סיימה את הרבעון עם רווח של 5.357 מיליארד קרונות שבדיות (כ-650מיליון דולר), מול 6.553 מיליארד קורונות שבדיות ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות פספסו את צפי האנליסטים שעמד על 5.46 מיליאדרד קורונות בשורת הרווח.
צילום: בלומברג
11:10 - שינוי כולל בהנהלת ריו טינטו. הסמנכ"ל ז'אן סבסטיאן ז'אק, שייכנס לתפקיד המנכ"ל ב-2 ביולי, הודיע אתמול בערב על שורה של שינויים בפסגה, שנועדו להוציא את ענקית המכרות לדרך חדשה. השינוי הבולט הוא מינויו של ראש חטיטבת העופרת והפחם כריס סיילסברי (Chris Salisbury) כמנהל הכללי של פעילות המתכות. סיילסברי יחליף בתפקיד את אנדרו הארדינג (Andrew Harding), מוותיקי ריו טינטו שהיה בעיני רבים המועמד הבכיר להתמנות למנכ"ל.
11:00 - פחות מ-24 שעות לפתיחת הקפליות במשאל העם הבריטי, בורסות אירופה המובילות נכנסות ליום המסחר בעליות מתונות: פוטסי עולה ב-0.1%, דאקס עולה ב-0.5%, קאק מתחזק ב-0.3%.
מחר בשבע בבוקר ייפתחו הקלפיות בבריטניה ואזרחי הממלכה ייאלצו להכריע, עד לשעה עשר בלילה, האם להיפרד לשלום מהאיחוד האירופי אחרי יותר מ־20 שנות חברות.
המסחר בנפט: נסחר הברנט בעלייה של 0.8% ל-51 דולר לחבית, הWTI עולה ב-1% ל-50.3 דולר לחבית. מוקדם יותר באסיה ננעל מדד שנגחאי בעלייה של 0.9%, ניקיי היפני ירד ב-0.6%.
צילום: אי פי איי 
