הבורסה ננעלה בעליות; כלכלית י-ם זינקה ב-9.2%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

-------

17:35 - אחרי יומיים של ירידות המדדים המובילים בבורסה ננעלו בעליות שערים - בהתאם למגמה בבורסות העולם. כלךכלית ירושלים בלטה עם עלייה של 9.2% על רקע חשיפת כלכליסט כי משפחת נקש מנהלת מגעים לרכישת החברה. מחזור המסחר הסתכם ב-1.03 מיליארד שקל.

 ה

16:30 - טבעסופגת מכה: חברת התרופות אבוט, המחזיקה ב-14.5% ממניות מיילן, הודיעה כי תתמוך בהצעת מיילן למהלך של רכישת פריגו- צעד המנוגד להצעת הרכישה העוינת שהגישה מיילן לטבע.

16:15 - ת"א בנקים עולה ב-0.5%: בינלאומימתחזק ב-1.9%, לאומיעולה ב-1%, דיסקונטעולה ב-0.9% ופועלים ב-0.2%. מנגד, מזרחי טפחותנחלש ב-0.5%. לאומי עם המחזור הגבוה במדד, 56 מיליון שקל.

16:10 - אגרות החוב הממשלתיות הלכו והתחזקו ככל שהתקדם היום. נכון לשעה זו מטפסת האג"ח ל-10 שנים ב-0.7%, התשואה יורדת ב-7 נ"ב ל-2.31%.

צילום: בלומברג

16:00 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות, על הורדת נתוני הצמיחה (ראו עדכון מוקדם): "צלילה לפרטי הודעת הלמ"ס מלמדת על עדכונים חדים בחלק מהנתונים אשר עשויה להיות להם השפעה גם על מדיניות בנק ישראל בתקופה הקרובה: 

1. הצריכה הפרטית עודכנה משמעותית כלפי מעלה וכעת זו עומדת על 7.5% (לעומת 5.5% באומדן הראשון) ובנטרול מוצרי בני קיימא (הכוונה כאן בעיקר לכלי רכב אשר ירדו ב-43%) מגיעה הצריכה הפרטית ל-8.2%. 

2. ההשקעה במשק עודכנה כלפי מטה וזו התכווצה ב-6.5% (במקום 5.8%- באומדן הראשון). גם פה לירידה במסירת כלי הרכב הייתה השפעה ואף חזקה יותר מאשר בסעיף הצריכה הפרטית. מהצד השני, לפחות אפשר להתעודד מההשקעה בבנייה למגורים שצמחה ב-2.0% לעומת 1.3% באומדן הראשון.

3. נתוני סחר החוץ עודכנו בצורה חדה כאשר הייצוא עבר מצמיחה של 3.1% להתכווצות של 6.2%. גם כשמנטרלים את חברות הסטארט-אפ ואת היהלומים נקבל שהייצוא התכווץ ב-1.9% בהשוואה לאומדן הקודם של פלוס 9.4%. היבוא צמח בשיעור של 11% (לעומת 7.1% באומדן הראשון) לכן, הייצוא נטו (הייצוא בניכוי היבוא) גילח 5.7% משיעור צמיחת התוצר.

השורה התחתונה: עדכון זה של נתוני התוצר עושה את כאב הראש של חברי הוועדה המוניטרית בבנק ישראל לחזק הרבה יותר. מצד אחד שיעור האבטלה בשפל, השכר במשק ממשיך לעלות והצריכה הפרטית מתרחבת בקצב גבוה. מצד שני, השקל חזק, הייצוא מתכווץ ואם המגמה הזו תימשך אזי, במוקדם או במאוחר, זה יחלחל לשוק התעסוקה ועשוי להביא להתמתנות בפעילות הכלכלית במשק. לכן, אין ספק שהעדכון בנתונים מגביר את הסיכויים להפחתת ריבית או תוכנית רכישות מט"ח וכנראה שההחלטה הקרובה תיפול בסופו של דבר בהתאם למגמה בשוק המט"ח בשבוע הקרוב".

אורי גרינפלד צילום: נמרוד גליקמן

15:40 - טבעדיווחה על תוצאות ראשוניות חיוביות במחקר שלב 2/3 שנערך ב-SD-809, התרופה המובילה של אוספקס. נמצא כי היא עמדה בניסויי יעילות לטיפול בדיסקינזיה מאוחרת, תופעה הגורמת לתנועות בלתי רצוניות בגוף כתוצאה מבעיות במערכת העצבים המרכזית.

15:10 - בין המניות הקטנות הבולטות של היום ניתן לסמן גם את אליום מדיקל, שקופצת ב-7.2% במחזור של 1.1 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 490 אלף שקל.

14:35 - הבורסה עברה לעליות: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים עתה ב-0.4%, לאחר שבמחצית הראשונה של יום המסחר נסחרו בין רמת הבסיס ל-0.2%.

14:30 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה כלפי מטה את אומדן הצמיחה לרבעון הראשון של השנה, מ-2.5% (בעדכון הקודם לפני חודש) ל-2.1%. ברבעון האחרון של 2014 צמח המשק בשיעור חד של 6.5% וברבעון השלישי אשתקד ב-0.8%.

14:25 - אתר סטוקר מעדכן: כספי הפנסיה והחיסכון של הציבור מושקעים בקרנות סל זרות (ETF) בהיקף של 75 מיליארד שקלים. האחזקות גדולות ב-62% מאחזקות הציבור כולו בתעודות סל על מדדים זרים אשר נסחרות בבורסת ת"א.

14:00 - עדכוני מעלות: דירוג -AA לאמות השקעות, להנפקת אג"ח בהיקף של עד 400 מיליון שקל ע.נ; דירוג AA בתחזית יציבה לחברת וילאר אינטרנשיונל.

13:45 - לזה קוראים אוף טופיק: זו לא בורסה ולא שוק ההון, למרות שגם שם יש שחקנים, עליות וירידות, יש את את אלה שעובדים קשה ופה ושם נסיונות לקיצורי דרך. וגם מהמרים כמובן יש, בשוק ובספורט. ספורטאי נבחרת ישראל התחילו להתחרות במשחקים האירופאיים בבאקו, ובינתיים השיגו 2 מדליות - אילנה קרטיש עם כסף בג'ודו וסרגיי ריכטר עם ארד בקליעה ברובה אוויר ל-10 מטר. בתמונה, חברי משלחת נבחרת ישראל באתלטיקה, שתצא לבאקו בשישי הקרוב. ברכת דרך צלחה שתהיה.

משתתפי משלחת האתלטיקה הישראלית למשחקים האירופאים בבאקו צילום: טיבור יגר

13:30 - מחצית יום המסחר, המחזור עומד על 464 מיליון שקל - סכום צנוע יחסית לשעה זו. מניית לאומימרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובורסה), 41.5 מיליון שקל. פוקס מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 - 5.8 מיליון שקל (מול מחזור ממוצע יומי של 1.4 מיליון שקל).

12:45 - הנהנית הגדולה מהזינוק של כלכלית ירושלים היא כמובן החברה הבת, מבני תעשיהשעולה ב-4% ומתייצבת במקום השני במדד ת"א 100 (ות"א 75), מייד לאחר החברה האם.

12:10 - מניות הגז הטבעי מתחזקות: קבוצת דלק עולה ב-1.5%, החברות הבנות דלק קידוחים ואבנר ב-1.2%, שותפתן בתמר ישראמקועולה ב-1%, שותפתן בלווייתן רציועולה ב-0.8%. ברקע: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בנושא מתווה פירוק מונופול הגז שמתוכננת למחר עשויה להידחות ברגע האחרון, אם לא תושג הסכמה בין נציגי המדינה לבין חברות הגז על מספר נושאים. הנושא המרכזי שעדיין אין עליו הסכמה כרגע הוא מועד לפיתוח מאגר הגז לווייתן.

11:30 - על רקע המגעים לרכישת כלכלית ירושלים (ראו עדכון מוקדם), אג"ח החברה מטפסות בשיעורים של עד 1.7%. הסדרות הבולטת מכולן הן כלכלית ירושלים יבשמטפסת ב-1.65% וכלכלית ירושלים יגשמתחזקת ב-1.16%.  

11:10 - גם יםשומרת על דירוגה: מידרוג הודיעה על אישור מחדש של דירוג Aa3 באופק יציב לסדרות האג"ח ה', ו' ו-ז' של גם ים, החברה הבת של נכסים ובניןשבשליטת דסק"ש. "הדירוג נסמך, בין היתר, על מצבת נכסים מניבים איכותית, המפוזרת באזורי ביקוש בישראל. לאורך השנים החברה שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים (97% נכון להיום) כאשר לחלק מנכסי החברה יתרונות יחסיים על מתחריהם בשל סביבת העבודה, התשתיות והשירותים הנלווים שניתנים לשוכרים".

בנייני גב ים נגב צילום: ניר אנטמן

10:35 - קצוות במדדים המובילים:

אופקומובילה את ת"א 25 עם עלייה של 1.8%, פריגובתחתית המדד עם ירידה של 1.1%.

כלכלית ירושליםמובילה את ת"א 75 עם קפיצה של 5.8%, אי.די.ביבתחתית המדד עם ירידה של 1.6%.

10:20 - רוצים את התחנה המרכזית:

קבוצת חג'ג'הגישה לכונס הנכסים של התחנה המרכזית הצעה לרכישת המתחם. סכום ההצעה לא פורסם אך בדיווח נאמר כי הוא מהותי מאד לחברה. ההצעה הועברה באמצעות חברה בת יעודית שבהקמה (בבעלות מלאה), ולצורך הבטחת התחייבויותיה על פי ההצעה, הקבוצה העבירה לכונס המחאה בנקאית בסכום של 5% משווי ההצעה. 

בדיווח מקביל מעדכנת וויי בוקסנדל"ן כי הגישה הצעת רכישה משותפת (בחלוקה שווה) עם שותפות ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן III. "אם וככל שההצעה תזכה במכרז, והעסקה על-פיה תצא אל הפועל, תהא זו עסקה מהותית עבור החברה", מציינת ווי בוקס.

10:15 - האסיפה הכללית של דורי קבוצהאישרה את המרת מסגרת האשראי (הלוואות הבעלים) שהעניקה לה החברה האם גזית גלוב להון עצמי. בכך גדל ההון העצמי של דורי קבוצה ב-217 מיליון שקל. במקביל אישרה האסיפה הכללית של דורי בניה, החברה הבת של דורי קבוצה, את המרת מסגרת האשראי שנתנה לה דורי קבוצה, ובכך גדל ההון העצמי של דורי בניה ב-516 מיליון שקל.

9:50 - פתיחה יציבה למסחר בבורסת ת"א: מדדי ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס, ת"א בנקים עולה ב-0.1%. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות עליות מתונות של עד 0.4%.

9:30 - אינרום בנייה התקשרה בהסכם באמצעות החברה הבת איטונג (100%), לאספקת קוביות בטון מיוחדות  לפרויקט הקמת הנמל הימי החדש בחיפה. סכום החוזה עומד על 104 מיליון שקל, לתקופה של 3 שנים, החל מהרבעון השלישי של 2015.

9:25 - החברה הבת של גזית גלובCTY יוצאת להנפקת זכויות של 600 מיליון יורו, לצורך מימון רכישת חברה נורבגית בעלת נכסים בשווי של 1.47 מיליארד יורו. גזית גלוב תשתתף בהנפקה בסכום של 261 מיליון יורו.

9:20 - שפיר הנדסהמעדכנת בעניין פרוייקט הקטע הצפוני של כביש 6, כי לא השלימה עדיין את הסגירה הפיננסית של הפרויקט, ושהמו"מ עם הגורמים הממנים נמצא בשלב מתקדם. |להערכת החברה, בנסיבות הידועות במועד דיווח זה אין בהתארכותה של הסגירה הפיננסית חשיפה מהותית לחברה", מציינת שפיר הנדסה.

כביש 6

9:10 - דורון כהן מסיים את תפקידו כמנכ"ל קרן קלעהציבורית מקבוצת רוביקון של אמיר ברמלי ועובר לכהן כדירקטור בחברה. מדובר בעזיבה מפתיעה, שכן כהן מונה לתפקיד רק בדצמבר האחרון עוד כשהחברה הייתה שלד בורסאי במטרה לנהל את פעילות החברה העתידית - בדגש על מתן מימון לעסקים קטנים ובינוניים. את מקומו של דורון כהן תמלא יהודית רוזנברג צירט, שמכהנת מאז שנת 2012 כסמנכ"לית כספים וניהול סיכונים של קבוצת רוביקון.

9:00 - אג"ח ממשלתיות: תשואת האיגרת השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת הבוקר על 2.38%. תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.34%, התשואה המקבילה של ממשלת גרמניה עומדת על 0.82%.

8:30 - חברת מדיגוס בוחנת גיוס של עד 10 מיליון דולר בארה"ב. החברה נפגשת עם חתמים זרים בימים אלה. מדיגוס השלימה רישום כפול לפני כחודש ונסחרת כעת גם בנאסד"ק וגם בבורסת תל אביב לפי שווי של כ־120 מיליון שקל.

8:00 - משפחת נקש מנהלת מגעים מתקדמים מול בנק לאומי לרכישת השליטה בחברת כלכלית ירושלים.המשפחה מבקשת לרכוש את מניות לאומי (40%) בכלכלית תמורת כ־600 מיליון שקל ותשלום נוסף בעתיד. המגעים מתנהלים על ידי המחלקה לאשראים מיוחדים של לאומי. בבנק, שקיבל פניות נוספות מגופים שמעוניינים לרכוש את המניות, טרם החליטו אם למכור את המניות בהליך רגיל, כאשר נבחנת גם אפשרות להוציא את המניות למכרז שבו יימכרו למרבה במחיר.

מימין: אבי נקש, ג'ו נקש ורפי נקש

7:40 - מדד חודש מאי עלה ב-0.2%, בהתאם להערכות המוקדמות. כך מגיב חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO Consulting Group: "מדד חודש מאי מצביע על המשך המגמה של העדר אינפלציה בישראל. סביבת אינפלציה נמוכה, התומכת בסביבת ריבית נמוכה היא עובדה קיימת הצפויה להמשך בשנים 2015-6. על רקע מדיניות שר האוצר בעניין הדיור, יש לזכור שכל ירידה של 5% במחירי הדיור תביא לירידה מקבילה של כ-0.8% במדד המחירים לצרכן. לכן, מימוש מדיניות הממשלה משמעו המשך אינפלציה נמוכה ביותר, מתחת ליעד האינפלציה. הבעיה הקשה של המשק הישראלי הינה כי למרות הריבית האפסית יש ירידה מתמשכת בהיקף ההשקעות במשק ובריחת השקעות לחו"ל. המדיניות המוניטרית לבדה לא מספקת כדי להעביר את המשק לתוואי של צמיחה. הממשלה חייבת לגבש מדיניות משלימה שתעודד פעילות והשקעות במשק כדי להימנע ממצב של האטה ודפלציה".

על רקע משבר החוב של יוון והירידות שנרשמו בשווקים הבינלאומיים רשם אמש מדד דאו ג'ונס ירידה של 0.6%, S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.4%. כלכלנים בארה"ב מעריכים שכבר בהודעה המוניטארית של הפד מחר עשויה היו"ר ג'נט ילן לשלוח לשווקים מסר לפיו הבנק המרכזי יחליט בקרוב על העלאת ריבית.

באסיה הבוקר ירידות שערים: ניקיי יורד ב-0.6%, שנגחאי ב-1.3% והאנג סנג ב-0.3%.

צילום: בלומברג