שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

מליסרון וביג השלימו גיוסים מוצלחים

מליסרון הנפיקה אג"ח ב־920 מיליון שקל בשלב המוסדי, וביג 100 מיליון שקל במניות ואופציות

אורן פרוינד 08:0930.03.15

חברת הקניונים מליסרון, בשליטת ליאורה עופר ובניהולו של אבי לוי, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה בתל אביב וגייסה 920 מיליון שקל. החברה תכננה לגייס 900 מיליון שקל, אך לאור ביקושים של 2 מיליארד שקל, הגדילה את הגיוס ל־1.1 מיליארד שקל.

מליסרון גייסה 602 מיליון שקל בסדרות י' — המובטחת בשעבוד על קניון הקריון בקריית ביאליק — וי"א שאינה מובטחת. שתי הסדרות צמודות למדד המחירים לצרכן, והריבית במכרז המוסדי בסדרה י' נקבעה על 1.76% ובסדרה י"א על 2.3%.

 

מה דעתך על מניית מליסרון:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

בנוסף גייסה מליסרון 318 מיליון שקל בסדרות ו' וח' הקיימות: סכום של 189 מיליון שקל לסדרה ו' שמובטחת בשעבוד על מניות בריטיש, ו־129 מיליון שקל בסדרה ח', המובטחת בשעבוד על הגרנד קניון בחיפה. כיוון שהסדרות כבר נסחרות בבורסה, המכרז היה על המחיר ולא על ריבית. נכון לאתמול, סדרות אלה נסחרות בתשואה לפדיון של 1.13%–1.16%. מחר ייערך השלב הציבורי, וייתכן כי היקף הגיוס יעלה ל־1.1 מיליארד שקל והריבית תרד.

 

גם ביג, חברת המרכזים המסחריים של האחים נפתלי, השלימה גיוס מוצלח של 100 מיליון שקל בשלב המוסדי, בהנפקת מניות וכתבי אופציה, לאחר ביקושים של 246 מיליון שקל. בהנחת מימוש מלא של האופציות, סכום הגיוס יכול היה להגיע ל־160 מיליון שקל.

 

בעקבות הריבית הנמוכה והחיסכון בהוצאות המימון הגדילו שתי החברות את רווחיהן ב־2014. מליסרון דיווחה על עלייה של 11% ב־FFO ל־475 מיליון שקל בשנה שעברה, וביג דיווחה על שיפור של 23% ב־FFO ל־156.9 מיליון שקל. מניית מליסרון עלתה ב־60% ב־12 החודשים האחרונים לשווי של 6.3 מיליארד שקל, וביג ב־40% לשווי של 2.3 מיליארד שקל.

 

איתן בר זאב מנכ"ל ביג איתן בר זאב מנכ"ל ביג צילום: נמרוד גליקמן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x