טדי שגיא גייס באג"ח להמרה 112.5 מיליון ליש"ט בלונדון

טדי שגיא השלים גיוס מוצלח של אג"ח להמרה בבורסת לונדון. מרקט טק, שמפעילה את מתחם הקניות קמדן מרקט בלונדון, השלימה אתמול גיוס של 112.5 מיליון ליש"ט מגופים מוסדיים אירופיים.  

ל"כלכליסט" נודע כי מוסדיים ישראליים רכשו אג"ח בהיקף של 30 מיליון ליש"ט בהנפקה. האג"ח, שתאריך פירעון שלה הוא 31 במרץ 2020, הונפקו בע"נ והן צפויות להניב קופון של 2% לשנה לתשלום על בסיס חצי־שנתי. אם לא יומרו או ייפרעו קודם לכן, האג"ח ייפרעו ב־112.4% מהע"נ, סכום המשקף תשואה לפדיון של 4.25% לשנה. ההנפקה זכתה לביקושים עודפים רבים.

את ההנפקה בישראל מלווה החתם ברק קפיטל בניהולו של צביקה מנס. מרקט טק מתכוונת להקצות את הכנסות הנטו מההנפקה למימון ישיר ועקיף של רכישות הנדל"ן שפורסמו לאחרונה.

‏‎‎שגיא רכש במרץ 2014 את המתחם ביותר מ־400 מיליון ליש"ט (כ־2.3 מיליארד שקל) מאנשי העסקים ריצ'ארד קרינג ובבו קובו. קמדן מרקט הוא שוק הקניות הפופולרי ביותר בלונדון. מדי שנה פוקדים אותו 40 מיליון איש. בהמשך רכש שגיא חלקים נוספים במתחם ובדצמבר האחרון הנפיק את החברה לפי שווי 750 מיליון ליש"ט.

טדי שגיא צילום: ניק קלארק