אחרי הזמנות מאוחרות - סלקום הצליחה להחליף חוב בהיקף 946 מיליון שקל

אחרי היענות מאוחרת של משקיעים מוסדיים, החלפת החוב של סלקום הגיעה ל-56% מהיקף המקסימום. חברת הסלולר דיווחה היום (ה') כי קיבלה בקשות נוספות ממשקיעים מוסדיים להחליף אג"חים קצרים בהיקף של כ-150 מיליון שקל נוספים, שמתווספים לביקושים קודמים של כ-796 מיליון שקל.

אחרי הביקושים החדשים - מגיע היקף החלפת החוב של סלקום ל-946 מיליון שקל. חברת הסלולר יצאה למהלך על מנת לקחת חוב בהיקף של עד 1.7 מיליארד שקל במח"מ קצר (1.4 שנים)  - ולהחליף אותו בחוב בעל מח"מ ארוך (6.1 שנים). בכך, קיוותה סלקום להקטין את עומס פרעונות החוב הצפוי לה ב-3 השנים הקרובות, עומס שיקשה עליה להתמודד עם התחרות העזה בשוק הסלולר.

הטלוויזיה של סלקום

מה דעתך על מניית סלקום:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

כדי לשכנע את המשקיעים להסכים להצעת החברה, ניסתה סלקום לפתות אותם עם הענקת כמות גדולה יותר של אג"ח ארוכות על כל אג"ח קצרה שתוחלף. כך, הציעה סלקום, על כל אג"ח שמחזיק בסדרה ד' יחליף, הוא יקבל 1.5 אג"חים של סדרה ח'. בסדרה ה', כל מחזיק יקבל 1.2 אג"חים של סדרה ט', על כל אג"ח שיתרום למבצע ההחלפה. בסדרה ד', שיעור ההיענות להצעה היה 54% מהיקף המקסימום, ואילו בסדרה ה', שיעור ההיענות עמד על 62% מההיקף המקסימלי של החלפת החוב.

נכון ללפני החלפת החוב של סלקום, החברה עמדה מול פירעונות אג"ח של כ-3.3 מיליארד שקל. גם אחרי מהלך החלפת החוב, נשאר לסלקום לפרוע ב-3 השנים הקרובות אג"חים בהיקף של 2.4 מיליארד שקל, כך שמדובר על הקלה, אבל לא על מהפך במבנה החוב של החברה.