דיווח שוטף
מרוסיה לת"א: ירידה של 1.4% לת"א 100 בנעילה - אפריקה וכלכלית י-ם התרסקו
מדד ת"א 25 ירד ב-1%, ת"א בנקים נפל ב-2% - מחזור המסחר הסתכם ב-2.21 מיליארד שקל. מניית אפריקה צנחה ב-8.2%, האג"ח נפלו ב-11.5%, מניית כלכלית ירושלים צללה ב-15%, אג"ח מירלנד רשמו נפילה חופשית של 20%
צילום: בלומברג מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
17:30 - ירידות חזקות בנעילה בת"א - על רקע הדרמה במוסקבה והנפילה של מניות ואג"ח התל אביביות שפעילות ברוסיה (ראו עדכונים מוקדמים): מדד ת"א 25 איבד 1%,, ת"א 100 ירד ב-1.4%, ת"א בנקים נפל ב-2%. המסחר ננעל במחזור גבוה מאד של 2.21 מיליארד שקל. מדדי תל בונד 20, 40, 60 נפלו ב-1.64%, 1.34% ו-1.50% בהתאמה. האג"ח הממשלתיות רשמו גם הן הפסדים - הממשלתית השקלית ל-10 שנים (0324) ירדה ב-0.39% - התשואה טיפסה ל-2.43%.
94 מניות בת"א 100 סיימו את היום בהפסד: המשבר הרוסי הפיל את מניית אפריקה ישראל ב-8.2%, את כלכלית ירושלים ב-15.1%, את מבני תעשייה ב-8.8%. היורדת הגדולה בת"א 25 היא מניית פועלים, שנפלה ב-3%. אגח אפריקה ו צללה ב-11.49%, אפריקה כז צללה ב-10.24%, כלכלית ירושלים ו-ב-10.55%. מחוץ לתל בונד - אג"ח מירלנד קרסו בשיעורים שבין 16.5% ל-22.5%.
16:45 - רק 6 מניות במדד ת"א 100 נסחרות בעליות - לייבפרסון טבע אלרוב ישראל פריגו אסם
סקר מנהלי הקרנות של מריל לינץ' לחודש דצמבר 2014 מצא כי עם כניסת השווקים לתקופה התנודתית המסמנת את סוף השנה, מנהלי התיקים מגדילים את רכיב המזומנים בתיק, מקצצים את ההקצאה לסחורות, אך עדיין מאמינים בשוקי המניות.
מנהלי התיקים הגדילו את ההקצאה למזומנים לכ-5% בממוצע וכ-28% מהם נמצאים במשקל יתר יחסית לבנצ'מרק שלהם. אלה הנתונים הגבוהים ביותר מאז יוני 2012. למרות הצעד הדפנסיבי הזה, המשתתפים בסקר חזרו להאמין בכלכלה הגלובלית. 60% מהמשיבים צופים כי היא תתחזק במהלך השנה הבאה, גידול של כ-30% בחודשיים האחרונים. ובעקבות זאת הם מאמינים כי רווחי החברות יגדלו אף הם.
16:00 - מדדי התל בונד בירידות של 1.4%. כל מניות ת"א 100 נסחרות בירידות. על פי הערכות מי שלוחץ את מדדי התל בונד (מדדי האג"ח המובילים) כלפי מטה (מדדי התל בונד הגיעו בשיאו של יום המסחר לירידות של 1.8%) אלו הפדיונות החריפים בקרנות הנאמנות שעל פי הערכות עומדים על מעל מיליארד שקלים. רוב הפדיונות מתרכזים בקרנות אג"ח כללי (הכוללות חשיפה של עד 20% למניות), בקרנות אג"ח קונצרני, אך גם בקרנות אג"ח ממשלתי.
גם בשוק תעודות הסל נרשמים פדיונות גבוהים בהיקף של 400-500 מיליון שקל. "מדובר בפדיונות ענקיים. לא ראינו שנים דברים כאלה. יש כאן שילוב לא טוב של ירידות בבורסות בארץ ובחו"ל, דולר שיורד, האג"ח הממשלתי יורד והקונצרני יורד", מספר מנהל קרנות גדול. "יהיו היום הרבה קרנות נאמנות שיעברו לתשואה שלילית מתחילת שנה.
14:55 - איגרות החוב של כלכלית ירושלים ממשיכות לרשום ירידות חדות של מעל ל-10%. האג"ח של מירלנד בירידות של מעל ל-15% ואג"ח אפריקה מאבדות בין 10%-13%.
כיל נכנסת להשקעה בסין. החברה תשקיע 452 מיליון דולר בשותפות עם יונאן יונינואה, בתחום הפוספטים, במסגרתה היא תרכוש 15% ב-Listco, חברת פופסטים ציבורית סינית, ו-50% ממיזם משותף שיוקם יחד עם החברה הסינית. המניות של ליסטקו יירכשו על ידי כיל-סין, בדיסקאונט של 10% על מחיר השוק של המניה. הרכישה עצמה תעשה תמורת 269 מיליון דולר. העסקה צפויה לתרום לרווח הנקי של כיל החל מהשנה הראשונה. מניית כיל בהפסקת מסחר עד השעה 15:06.
13:55 - בהתאם למדיניות החדשה עליה הכריזה הרשות לני"ע לגבי קיומו של שוק עמוק בישראל (שוק אג"ח משוכלל), השפעת הירידות החדות בשוק האג"ח הקונצרני משמעותה עליית תשואות האג"ח ובהתאם עליית שיעורי ההיוון. כך אומרים היום בחברת שווי הוגן המפתחת עקומי שוק עמוק. לדברי האנליסט ערן סוקול "המשך מגמה זו יביא לשתי השפעות מנוגדות, מצד אחד תהיה לכך השפעה חיובית אשר תתבטא בהקטנה משמעותית יותר של ההתחייבויות הפנסיוניות של החברות במשק ועליה בהונן העצמי, אולם מנגד מחיר גיוס החוב העתידי של החברות יגדל, דבר שיגרור עלייה בהוצאות המימון, ופגיעה מבחינת תזרימי המזומנים העתידיים והרווח הנקי של החברות במשק".
12:45 - מניות שחשופות לרוסיה מובילות את טבלת המניות היורדות במדד ת"א 100. בשעה זו, מניית אפריקהמאבדת 7.6%, מניית כלכלית ירושליםצונחת ב-7.4% ומבני תעשייה מקבוצת פישמן יורדת ב-4.7%.
11:52 - המשבר מגיע גם לאג"ח של כלכלית ירושלים מקבוצת פישמן - אג"ח של כלכלית ירושלים נסחר בירידה של 3.5%-9.5%, ומגיע לתשואות של 12%-26%.
11:30 - הזנקת הריבית ברוסיה מזכירה לאנליסטים את הזנקת הריבית שהיתה ברוסיה ב-1998. אבל, לדברי גיא בית אור, כלכלן שווקים גלובליים בפסגות, יש כמה הבדלים בין אז להיום: "ראשית, גובה הרזרבות המט"חיות גבוה משמעותית בהשוואה לעבר. שנית, עיקר החוב נקוב כיום במטבע מקומי כך שהשפעת הפיחות על ההסתברות לפשיטת רגל חלשה יותר. זה לא אומר כמובן שאם מחירי הנפט ישארו ברמתם הנוכחית רוסיה לא תגיע לפשיטת רגל, זה רק אומר שזה יקח יותר זמן מבעבר".
11:15 - בעקבות המשבר ברוסיה: איגרות החוב של אפריקה ישראל ומירלנד צוללות בעד 11%. האג"ח של אפריקה נסחרות בתשואה של בין 19%-20%. האג"ח של מירלנד בין 64%-29%.
מידרוג הודיעה על הכנסת דירוג סדרות אג"ח כו', כז', וכח' של אפריקה ישראל לבחינת דירוג (Credit Review) עם השלכות שליליות. "בחודשים האחרונים התעצמו ההתפתחויות שליליות בכלכלת רוסיה, בין היתר לאור הרעה במצב הגיאופוליטי וביחסים עם מדינות המערב וירידה משמעותית של מחירי הנפט בעולם",כתבו בחברת הדירוג.
מאותן סיבות בדיוק הכניסה מידרוג גם את האג"ח של מירלנד לבחינת דירוג (Credit Review) עם השלכות שליליות.
9:50 - מסכים אדומים בתל אביב בפתיחת המסחר: מדד ת"א 25 מאבד 0.3%, ת"א 100 משיל 0.4% והבנקים יורדים ב-0.5%. האג"ח הממשלתית ל־10 שנים מאבדת 0.7% בהמשך לירידה של 0.8% אתמול - ותשואה קופצת ל־2.47%.
הירידות החדות באג"ח הממשלתיות מתרחשות לאחר שחברת הדירוג הבינלאומית מודי'ס הוציאה אתמול מסמך שלפיו התפרקות הקואליציה היא גורם שלילי בקביעת דירוג האשראי של ישראל. החברה לא הורידה את דירוג האשראי, אשר נותר ברמה של A1, אך ציינה כי ההחלטה ללכת לבחירות עלולה לעכב ביצוע רפורמות שאמורות להאיץ את הצמיחה ולעכב תכנון פיסקאלי לשנים הקרובות.
8:00 - הבנק המרכזי של רוסיה העלה הלילה את הריבית ב-6.5% לרמה של 17% - הגבוהה ביותר מאז המשבר הגדול שפקד את המדינה ב-1998. העלאת הריבית שבוצעה בשעת ערב מאוחרת נועדה להתמודד עם צניחת שערו של הרובל, שצלל אתמול בשיעור חד של 13% מול הדולר לשפל של כל הזמנים -66 רובל לדולר. במקביל, רוסיה הודיעה כי אם מחיר הנפט ייישאר אזור ה-60 דולר לחבית - התוצר הרוסי יתכווץ ב-4.5% בשנת 2015. המהלך הדרמטי הזה נועד למנוע התרסקות נוספת של המטבע ולעצור את סכנת האינפלציה ברוסיה.
7:30 - וול סטריט ננעלה בירידות, זאת בהמשך לשבוע שעבר שהיה הגרוע מזה יותר משנתיים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6%, נאסד"ק - ב-1%. מדד Russel 2000 איבד 1.1%. הירידה ב-S&P 500, שכבר עלה במהלך המסחר היום ב-0.8%, היא החמישית בששת ימי המסחר האחרונים. המדד איבד 4.1% מערכו מאז השיא שקבע ב-5 לחודש.
