שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בורסת ת"א

טאואר מארגנת מחדש את החובות ללאומי ולפועלים

תמיר את החובות שניתנו לה בעשור הקודם בהלוואה חדשה של 111 מיליון דולר - הריבית תעמוד על ליבור פלוס 3.9% ומועדי הפירעון ייפרשו עד אוקטובר 2018

ניר צליק 14:2927.10.14

טאואר, יצרנית השבבים הישראלית, ממירה את החובות הישנים בהלוואה חדשה של 111 מיליון דולר לבנקים פועלים ולאומי. 

 

ההסכם החדש עם הבנקים יביא להפחתה ניכרת בתשלומי הקרן של החברה בשנים 2015 ו-2016 מ-101 מיליון דולר ל-24 מיליון דולר. ההלוואה המעודכנת תישא ריבית שנתית של ליבור פלוס 3.9%. לוח הסילוקין של ההלוואה הינו 10 מיליון דולר במהלך כל אחת מהשנים 2014 ו-2015, 14 מיליון דולר במהלך 2016, 56 מיליון דולר במהלך 2017 ו-21 מיליון דולר במהלך 2018.

 

מה דעתך על מניית טאואר:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה
מה חושבים הגולשים ?
     
26% 0% 74%
ההסכם עם הבנקים כולל גם מנגנון להאצת תשלומי קרן במקרים מסוימים של עודפי מזומנים נטו, אם וכאשר ייווצרו, וכן כולל ההסכם תשלום עמלות בנקאיות ויחסים פיננסיים מסוימים, המתאימים לתכנית העסקית של החברה.

 

החוב הישן ללאומי ולהפועלים, הוא שריד של הלוואות לא מוצלחות שהוענקו לחברה בעשור הקודם בהיקף של 500 מיליון דולר. ההלוואה ניטלה לפיתוח מפעל השבבים השני שבו השקיעה החברה לישראל - החברה-האם של טאואר - מיליארדי שקלים.

 

ב-2008 נאלצה טאואר לבצע הסדר חוב שבו מחק כל אחד משני הבנקים חוב של 100 מיליון דולר. לאחר המחיקה נותר לחברה חוב של כ-200 מיליון דולר. כחלק מאותו הסדר, הזרימה החברה לישראל הון לטאואר.

 

בשנת 2010 כחלק מסופו של התהליך קיבלו הבנקים כנגד חלק מהחוב שטרי הון, ללא מועד פקיעה וללא זכות הצבעה, שהומרו כבר ברובם למניות ונמכרו בשוק. כמו כן כלל ההסדר פריסת חוב של כ-600 מיליון שקל מחדש לשנים .2015–2013 מתוך חוב זה נותרו 120 מיליון דולר.

 

מלבד החוב לבנקים, יצרנית השבבים, שבשליטת החברה לישראל ועידן עופר, מחזיקה בחוב של 220 מיליון דולר למחזיקי האג"ח שלה מסדרה ו שהורחבה באחרונה. סדרה זו אמורה להיפרע בשני תשלומים, אחד ב-2015 והשני ב-2016. 

 

בסוף הרבעון השני היו בקופתה של טאואר כ-192.2 מיליון דולר, כך שלטאואר יש די מזומנים כדי לפרוע את התשלום ב-2015. עם זאת, ככל הנראה טאואר תפעל למיחזור איגרות החוב ולפרישתן לטווח ארוך יותר באמצעות הלוואה בנקאית או החלפת סדרת איגרות החוב, אך בכל מקרה היא לא תגדיל את היקף החוב של החברה ולא תבצע הנפקת מניות.  

 

ראסל אלוואנגר מנכ"ל טאואר ראסל אלוואנגר מנכ"ל טאואר

בטל שלח
    לכל התגובות
    x