הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות; הנפט מתחת ל-100 דולר לחבית
דאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P איבד 0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%; ג'נט ילן בעדותה בסנאט: "הפד חייב להיות בטוח שהכלכלה נמצאת במסלול הנכון לפני העלאת הריבית"
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות - דאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P איבד 0.2%, ונאסד"ק נחלש ב-0.5%.
22:10 - בבורסת הסחורות של ניו יורק ירד היום מחיר הנפט מסוג קרוד, למסירה באוגוסט, ב-0.9%, 95 סנט, לרמה של 99.96 דולר לחבית. מדובר במחיר הנמוך ביותר מאז 6 במאי.
21:30 - מחיר הזהב ירד ב-0.7%, 9.6 דולרים, לרמה של 1,297.1 דולר לאונקיה. המדובר ביום השלישי ברציפות שבו הזהב רושם ירידות.
20:10 - פריגוסוערת: לאחר שאמש זינקה המניה ב-9% על רקע דיווחים לפיהם החברה צפויה להירכש, והעלייה של 6.6 היום בבורסה של ת"א, המניה נסחרת נכון לשעה זו בירידה של 3.2%.
19:25 - ועוד מילן, בפעם האחרונה להיום: לפני שעה קלה הסתיימה העדות של יו"ר הפד, והיא תחודש מחר, בפני בית הנבחרים. בחלק האחרון של העדות התייחסה ילן לרפורמה בבנקים האמריקאיים. "קצב יישום הרפורמה בשוק הפיננסי הוא איטי באופן מתסכל. הפד מעוניין בתיקון המצב. אסור לאבד תקווה וכבר עכשיו הכוס היא חצי מלאה".
19:20 - תמונת מצב בדאו ג'ונס, שיורד ב-0.2% נכון לשעה זו: מבין 30 המניות שבמדד 11 נסחרות בעליות, 19 בירידות. שלישיית העולות המובילות הן ג'י.פי מורגן(מטפסת ב-3.7%), גולדמן זאקס (עולה ב-0.8%) ו-AT&T (עולה ב-0.7%). שלישיית היורדות המובילה כוללת את גו'נסון אנד ג'ונסון (1.7%-), וולט דיסני(1.2%-), וקוקה קולה ואקסון (0.9- כ"א).
18:30 - ועוד מילן: "הכלכלה במסלול של התאוששות. ישנם עדיין מכשולים העומדים בפניה. ההוצאה של הצרכנים עדיין מוגבלת, מפני שהם עדיין אינם מאמינים שהתנאים הפיננסיים צפויים להשתפר. התפוקה עדיין אינה גבוהה, ויש בכך כדי לפגוע בהשקעות ולגרום לסטגנציה. בשל כך הבנק המרכזי מאמין כי מן הראוי להעלות את הריבית בהדרגה. אך הכלכלה כן מתקדמת ויגיע היום שבו תתבצע העלאת הריבית הראשונה".
18:10 - למרות הדוחות הטובים, ג'ונסון אנד ג'ונסוןנסחרת בירידה של 1.4%. במרטקווטש מצטטים אנליסטים הטוענים כי תחזית הרווח השנתית של החברה עומדת כנראה מאחורי הירידה במניה, שכן אף שמדובר במספרים חיוביים, ומעט מעל התחזיות המוקדמות יותר, עדיין מדובר במספרים שמרניים וזהירים.
18:00 - ועוד מילן: "יש עוד מקום לעלייה ברמת השכר לפני שהדבר יגרום ללחצים אינפלציוניים". ילן אומרת את הדברים במסגרת תשובותיה לשאלות בעניין העלאת הריבית, נושא שעומד במרכז הדיון עד כה. היו"ר מדגישה ש"אין נוסחה מכנית לקביעת הטיימינג של העלאת הריבית הראשונה".
17:45 - השוק בינתיים עובר לירידות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והמחשבים: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ב-0.7%, S&P 500 ב-0.3%. פייסבוקבולטת עם ירידה של 2%, טוויטר (Twitter - TWTR) מאבדת 1.6%.
17:40 - ועוד מילן: "הפד חייב להיות בטוח שהכלכלה נמצאת במסלול הנכון לפני החלטה על העלאת ריבית. כמעט כל הנהגת הפד צופה שההעלאה הראשונה שלהריבית תבוצע מתישהו ב-2015. בכל הקשור לאבטלה, ישנו שיפור מסויים, אך עדיין הנושא מדאיג ביותר. בסך הכול הכלכלה האמריקאית משדרת סימנים מעורבים".
17:05 - ג'נט ילן פותחת את עדותה החצי שנתית בת היומיים בפני הקונגרס - ובאופן ספציפי היום בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. כמיטב המסורת, את שלב השאלות והתשובות מקדימה הצהרה מטעם יו"ר הפד. ילן פותחת ואומרת כי "ייתכן שהפדרל ריזרב יאלץ להעלות את הריבית מוקדם מהתחזית", במידה ששוק התעסוקה ימשיך להציג שיפור מהיר מהצפוי. עם זאת, אומרת ילן, איננו נמצאים במצב שכזה עדיין, ומובן שבמידה והביצועים של הכלכלה יחזרו לאכזב, הריבית תמשיך להיות ברמתה האפסית, וייתכן אף שמעבר לכך. לדבריה, "למרות שהכלכלה ממשיכה להשתפר, עדיין אין ודאות בשאלת התאוששותה", ונכון לעכשיו מרבית חברי הפד צופים שהאינפלציה השנתית תהיה פחות מ-2% - יעד האינפלציה שהציב הבנק המרכזי.
16:55 - חברת האנרגיה הירוקה פלאג פאואר (Plug Power Inc. PLUG) קופצת ב-16% לאחר שקיבלה המלצת קנייה מ-FBR & Co, שהחלו לסקר את המניה.
16:50 - מניית GoPro (סימול GPRO) מזנקת ב-9% לאחר שקיבלה המלצת קנייה מאנליסטים של JMP Securities.
16:40 - על רקע הדוחות החיוביים שיצאו היום (ראו עדכון מוקדם), המסחר בניו יורק נפתח בעליות: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. מניית ג'יי.פי מורגן מככבת עם עלייה של 3.5%.
16:20 - הבנק האירופי Saxo Bank מאמין שמחירי המניות בעולם עדיין אטרקטיביים, נכון לתחילת הרבעון השלישי, "ובשום אופן אינם בועתיים". בבנק מעריכים כי הכלכלה האמריקאית תצמח בקצב מואץ של 2.2% בכל 2014 ושל 3% ב-2015, בזכות הצרכנים האמריקאים, ש"יפתחו את הארנק". בראש גורמי הסיכון לכלכלה העולמית נמצאים לשיטתו מחירי הנפט: "הגורם שיכול 'להפוך את העגלה' ברבעון זה הוא המשך גאות במחירי האנרגיה. אם המחיר הממוצע לחבית נפט יעמוד ברבעון השלישי על 130דולר, הצמיחה העולמית תיפגע", אומרים ב-Saxo.
16:00 - ועוד נתון מאקרו: מדד מנהלי הרכש של ניו יורק (מדד "אמפייר סטייט") לחודש יולי הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מזה 4 שנים - 25.6 נקודות, משמעותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 17.3 נקודות, ולאחר קריאה של 19.3 נקודות שנרשמה ביוני (כל קריאה מעל 0 משמעותה התרחבות כלכלית). בחלוקה לפעיליות: נתוני המשלוחים עלו ל-23.6 נקודות, מ-14.2 נקודות ביוני. הזמנות חדשות עלו מ-18.4 ל-18.8. בה בעת, לגבי הציפיות לעוד 6 חודשים נרשמה בסקר ירידה משמעותית מ-39.8 ל-28.5 נקודות.
15:45 - נתוני המאקרו מתחילים לצאת:
המכירות הסיטונאיות עלו בחודש יוני ב-0.2% בלבד – השיעור הנמוך ביותר מאז ינואר. הצפי המוקדם עמד על עלייה של 0.6% במכירות, לאחר עלייה של 0.5% במאי (הנתון של מאי עודכן כלפי מעלה). במדד הליבה שאינו כולל כלי רכב עלו המכירות ב-0.4%. – מול צפי לעלייה של 0.6% ולאחר עלייה של 0.1% במאי. מכירות כלי הרכב ירדו ב-0.3% - הירידה הראשונה שנרשמה במכירות בענף מזה חמישה חודשים.
מחירי היבוא בחודש יוני עלו ב-0.1% בלבד, מול צפי מוקדם לעלייה של 0.4% - ומול עלייה של 0.3% במאיה (הנתון של מאי עודכן כלפי מעלה). ללא דלק, הנתון מורה על ירידה של 0.1%. במקביל, מחירי המוצרים המיוצאים מארה"ב לחו"ל ירדו ביוני 0.4%.
לראשונה מאז מאי - חבית נפט מסוג קרוד יורדת אל מתחת ל-100 דולר לחבית.
15:20 - חברת הנעליים וולברין (Wolverine - WWW), המייצרת בין השאר את דגמי מאראל והאש פאפיז (Merrell, Hush Puppies), הודיעה על סגירת 140 חנויות ברחבי העולם, כחלק מתוכנית התייעלות שתימשך 18 חודשים. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 27.5 מיליון דולר, או 27 סנט למניה - בדומה לצפי האנליסטים, ומול רווח של 17.9 מיליון דולר או 18 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-4.4% ל-613.5 מיליון דולר - מול צפי להכנסות של 608.5 מיליון דולר.
15:00 - מיזוג ענק בשוק הטבק: ריינולדס אמריקה (Reynolds - RAI) מתכוונת לרכוש את לורילארד (Lorillard - LO) בתמורה ל-27.4 מיליארד דולר, כולל חובות, כך מסרו היום (ג') שתי חברות הטבק. לפי תנאי העסקה, ריינולדס תשלם 68.8 דולר למניה במזומן ובמניות. מדובר בפרמיה של 2.5% לעומת מחיר הסגירה של מניית לורילרד ביום שני. השמועות על העסקה נפוצו כבר מתחילת השנה ושתיהן אישרו כבר כי הן מנהלות מגעים לקראת מיזוג.
14:55 - גם ג'ונסון אנד ג'ונסוןמעיפה את האנליסטים עם התחזיות שלהם לכל הרוחות. החברה סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 9.1% בהכנסות ל-19.5 מיליארד דולר - צפי האנליסטים, עמד על 18.91 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-1.66 דולר למניה, מול צפי מוקדם לרווח של 1.54 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית לטווח של 5.92-5.85 דולר למניה.
14:50 - והשוק מגיב, כבר בטרום מסחר: מניית ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.5%, מניית גולדמן זאקס עולה ב-1.7%.
14:40 - והנה מגיעות התוצאות של גולדמן זאקס (Goldman Sachs - GS), וגם כאן, הן מכות את התחזיות: הבנק סיים את הרבעון השני עם רווח של של 4.10 דולר למניה - מול צפי אנליסטים ל-3.05 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.13 מיליארד דולר - הרבה מעל הצפי המוקדם שעמד על 7.97 מיליארד דולר. ברבעון השני של 2013 רשמה החברה רווח של 1.86 מיליארד דולר או 3.70 דולר למניה, והכנסות של 8.61 מיליארד דולר.
14:00 - תוצאות ג'יי פי מורגן באוויר - הענק הפיננסי הכה את התחזיות המוקדמות: הבנק רשם הכנסות של 25.35 מיליארד דולר, מול צפי מוקדם ל-23.73 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-5.99 מיליארד דולר או 1.46 דולר למניה דולר, מול צפי מוקדם ל-1.29 דולר למניה. ברבעון המקביל ב-2013 רשם הבנק רווח של 1.60 דולר למניה והכנסות של 25.2 מיליארד דולר.
13:40 - דוחות נוספים שבדרך: ג'ונסון אנד ג'ונסוןתפרסם את התוצאות לפני המסחר. יאהו ואינטל יפרסמו את הדוחות לאחר הנעילה.
13:20 - שלמה קופר אנליסט בכיר במגמות, אומר כי יו"ר הפד ג'נט ילן צפויה לשחק לטובת המשקיעים בוול-סטריט ולסייע להמשך מסלול העליות. "נראה כי השוק אוהב את ילן. בכל פעם שהיא מדברת, המניות הולכות למעלה. כל עוד לא ישלפו שפנים חדשים ובלתי מתוכננים מהכובע בנאומה אנחנו מצפים לתגובה חיובית בשוק. יחד עם זאת במידה שילן תפגין ולו קורטוב של הססנות, השוק עשוי להגיב בצורה שלילית".
13:10 - נתוני המאקרו הצפויים היום:
המכירות הקמעוניות בחודש יוני: הצפי עומד על עלייה של 0.6% במכירות, לאחר עלייה של 0.3% במאי. במדד הליבה שאינו כולל כלי רכב הצפי עומד על עלייה של 0.5% לאחר עלייה של 0.1% במאי.
מחירי היבוא בחודש יוני: הצפי עומד על עלייה של 0.4%, מול עלייה של 0.1% במאי.
מדד מנהלי הרכש של ניו יורק (מדד "אמפייר סטייט") לחודש יולי: הצפי עומד על 17.3 נקודות, מול 19.3 נקודות שנרשמו ביוני.
13:05 - מיקרוסופט צפויה להכריז השבוע על סבב הפיטורים הגדול ביותר בתולדותיה כחלק ממהלכי הייעול במסגרת המיזוג עם חטיבת המכשירים והשירותים של נוקיה. כך, לפי דיווח של סוכנות בלומברג, שנשען על מקורות בחברה הקרובים למהלך. הפיטורים עתידים להיות גדולים יותר בהיקפם מסבב הפיטורים הגדולים של 2009, במסגרתו קיצצה החברה ב-5,800 משרות. הם יכללו את החטיבה שנרכשה מנוקיה ב-7.2 מיליארד דולר וחטיבות במיקרוסופט שחופפות עם פעילותה, וכן את תחומי השיווק וההנדסה, ובפרט מחלקת השיווק של קונסולת המשחקים אקסבוקס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:00 - רגע השיא של דוחות הבנקים מגיע היום, עם פרסום תוצאות הרבעון השני של ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הבנק הגדול ביותר בארה"ב והרביעי בגודלו בעולם (מבחינת נכסים). גולדמן זאקס, ענק פיננסי בזכות עצמו (חמישי בגודלו בנכסים בארה"ב), יציג גם הוא לפני המסחר את את תוצאותיו.
ג'יי. פי מורגןצפוי לדווח על רווח של 5.4 מיליארד דולר, או 1.29 דולר למניה, מול 6.5 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה ברבעון השני ב-2013. הכנסות הבנק על פי צפי האנליסטים יעמדו על 23.7 מילארד דולר, מול 25.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. מניית ג'י. פי מורגן רשמה מתחילת 2014 ירידה של 3.7% בשעה שמדד SPDR של מניות הפיננסים ב-S&P 500 רשם עלייה של 7% בתקופה זו. בטרום מסחר יורדת המניה ב-0.1%.
גולדמן זאקס (Goldman Sachs - GS) צפוי להציג רווח של 1.49 מיליארד דולר, או 3.05 דולר למניה, מול רווח של 1.86 מיליארד דולר או 3.70 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צפויות לעמוד על 7.97 מיליארד דולר, מול 8.61 מיליארד דולר ברבעון המקביל. מניית גולדמן זאקס איבדה 6% מערכה מתחילת השנה. , בשעה שמדד SPDR של מניות הפיננסים ב-S&P 500 רשם עלייה של 7% בתקופה זו. בטרום מסחר עולה במניה ב-0.5%.
12:50 - לאחר העליות של אתמול - כשמדד דאו ג'ונס מצליח לחצות שוב את סף ה-17 אלף נקודות - שני מוקדים יעסיקו היום את המשקיעים בבורסות של ניו יורק: מן הצד האחד, דוחות ענקי הפיננסיים ממשיכים לזרום גם היום ל-NYSE, ומן הצד האחד יו"ר הפד ג'נט ילן, שתחל היום בעדותה החצי שנתית בת היומיים בפני הקונגרס. עדותה של ילן תיפתח בהצהרה מטעמה של היו"ר, ובהמשך תענה לשאלות חברי הקונגרס. עמדת ההמתנה של המשקיעים תורמת מן הסתם לכך שהחוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות - דאו ג'ונס ונאסד"ק נסחרים סביב רמת הבסיס ו-S&P 500 יורד ב-0.1%.
הענקים מפרסמים תוצאות: ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס צילום: בלומברג
