פלאזה סנטרס: 92% מהנושים הצביעו בעד הסדר החוב
התמיכה של מחזיקי האג"ח מקרבת את החברה להשלמת ההסדר, הנדרש לאישור ביהמ"ש בהולנד. תשלומי הקרן למחזיקי האג"ח יידחו ב-3 שנים וחצי, תמורת שיפור תנאי החוב ו-13.2% ממניות החברה
תוכנית הסדר החוב של פלאזה סנטרס, שהוגשה לבית המשפט בהולנד אושרה על ידי 92% מהנושים שהשתתפו בהצבעה. היות שמדובר ברוב העולה על הרוב המינימלי הנדרש של יותר מ-50%, בית המשפט בהולנד קבע דיון לאישור התוכנית ב-8 ביולי.
במסגרת הסדר החוב תשלומי הקרן למחזיקי האג"ח יידחו בלפחות 3.5 שנים, ובתמורה יקבלו הנושים של פלאזה סנטרס תנאים משופרים לחוב, לרבות תוספת ריבית של 1.5% לשנה, 13.2% מהון המניות של פלאזה סנטרס ואופציה לפירעון מוקדם בתרחיש של מכירת אחד מנכסי החברה.
תשלומי הקרן שידחו ב-3.5 שנים בגין שתי סדרות האג"ח הנסחרות בישראל וזאת הנסחרת בפולין מסתכמים ב-178 מיליון יורו.
אישור תוכנית הסדר החוב תומכת בהצעת הזכויות המתוכננת של פלאזה סנטרס בהיקף של 20 מיליון יורו שנועדה לחזק את מבנה ההון של החברה.
אלביט הדמיה, המחזיקה ב-62.5% ממניותיה של פלאזה סנטרס, הודיעה על כוונתה להשתתף בהנפקת הזכויות.
