$
בורסת ת"א

נחשף בכלכליסט

סקייליין בדרך לגיוס של 50 מיליון דולר בתל אביב

החברה פרסמה תשקיף לקראת ההנפקה לפי שווי של כ-250 מיליון דולר. מתכוונת לבצע רישום כפול בבורסת טורונטו

ניר צליק 17:0909.02.14

אחת מההנפקות הגודלות של השנה נמצאת בדרכה לצאת אל הפועל: סקייליין, החבר הבת של מישורים (52%) והכשרת היישוב (21%) הגישה תשקיף לקראת ההנפקה.  

 

סקייליין מבקשת לגייס כ-50 מיליון דולר לפי שווי של כ-250 מיליון דולר על פי הערכות, כאשר עיקר הפעילות של החברה היא הפיתוח והמלונאות של מישורים בקנדה ובבעלותה מלונות ואתרי נופש המהווים נכסי מורשת. בנוסף, סקייליין הינה החברה הדומיננטית והמובילה בפיתוח שכונות מגורים בסביבה מלונאית באונטריו. אחרי ההנפקה בתל אביב, מתעדת החברה לבצע רישום כפול בבורסת טורונטו.

  

בעלי המניות בסקייליין הינם חברת מישורים, הכשרת היישוב, ענקית ההשקעות הקנדית דאנדי וקבוצת הבנקאות סקושיה בנק. בשנתיים ביצעה החברה מספר סבבי גיוס כאשר האחרון שבהם היה בשנת 2013, בחודש מארס, אז גייסה החברה 9 מיליון דולר קנדי לפי שווי של 189 מיליון דולר קנדי בהנפקת זכויות. בראש החברה עומד המנכ"ל מייקל סנייד כאשר מנהל הפיתוח הוא גיל בלוטרייך, יו"ר מישורים.

  

לחברה עצמה יש ארבעה נכסים עיקריים, הורסשו ריזורט, בלו מאונטיין וילג', פורט מקניקול ודיר הורסט ריזורט. כל הנכסים ממוקמים בדרום אונטריו, במרחק של עד שעתיים וחצי מטורונטו, ונמצאים בסמוך ליישובים בסדר גודל בינוני ובעלי תשתיות. בנוסף, מחזיקה החברה בשלושה מלונות במרכז טורונטו ובמלון בקליבלנד.

  

פרויקט של סקייליין בקנדה פרויקט של סקייליין בקנדה
מה דעתך על מניית מישורים:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

סקייליין מפרטת גם את החזר ההשקעה שלה על הנכסים בהם היא השקיעה עד כה, כאשר החזר ההשקעה שלה עומד על 61.4 מיליון דולר קנדי לעומת השקעה של 119.9 מיליון דולר קנדי. השווי ההוגן של הנכסים של החברה עומד על 115 מיליון דולר קנדי כאשר ערכם בספרים עומד על 88.9 מיליון דולר קנדי, כך שלחברה יש שווי עודף של כ-26.1 מיליון דולר קנדי. 

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מחזור הפעילות של החברה ב-73.4 מיליון דולר קנדי והרווח הסתכם ב-9 מיליון דולר קנדי. זאת, לעומת מחזור של 89.8 מיליון דולר בכל 2012 ורווח של 5.7 מיליון דולר קנדי.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x